時間轉眼間又是三個月過去了，孫小空已經熟練掌握了騰雲駕霧的本領。
這天，小空正在後院練習功夫，這時一個道童走了過來說道：“師傅找你有事，讓你馬上過去。”
小空不知何事，於是跟着道童進了殿內見了師父。師父望着小空說道：“今晚子時，在觀外場地等我。”小空知道師父所說的地方就是他學習騰雲駕霧的地方。
子時時分，孫小空準時來到了觀外練功場，可是並沒有看到師父。他想，師父應該是有事，且在這裡等他一下。又過了一些時間，他仍然沒看到師父。小空想，何不趁這個時間把所學的拳腳練習一番，這樣邊練邊等，也算是見師父前的熱身準備。
於是小空就練習了所學的各種拳法。小空邊練邊用眼角餘光查看師父有沒有來到，發現師父並沒有到，然後他又接着練習了師父獨創的崑崙拳法。
這崑崙拳法剛猛有力，招式新穎，小空越練越起勁，越練越投入。可是練習間小空隱隱約約感覺哪裡好像有些不對勁，可是是哪裡不對勁呢？自己又說不上來。小空就邊練邊想，忽然之間他知道是哪裡不對勁了，好像是場地邊上多了一顆樹。不過他同時又在心裡否定了這種想法：怎麼會平白無故多出來一顆樹呢？應該是自己專注於練功，看花眼了吧。於是他在練功的間隙就特意回頭觀察了那兩顆樹，那兩顆樹就是觀門前的兩顆千年銀杏樹。就在小空回頭看樹的時候他吃了一驚，原來他看到的竟然是三顆樹。
小空甩了甩腦袋，儘量使自己清醒了一下。走上前去仔細觀察這兩顆樹；但是當他走近細看的時候，卻發現樹仍然是兩顆樹。
這是怎麼回事，難道是自己看花眼了嗎。“應該是自己看花眼了吧，天晚、視線不好、再加上自己在夜間精神有些恍惚，看花了眼也在所難免 。”他在心裡確定了這個想法之後就不再細想此事，於是又開始接着練功。
小空練完崑崙拳後想起了已經好久沒有練過虎拳了，於是又專心地練起了虎拳。這虎拳是他剛到這裡來的時候師父教的第一套拳法。
小空正在練習虎拳的時候又感覺到了有些不對勁的地方，是哪裡呢？他思索着。就在思索間，他忽然發現在原來樹木的地方出現了一座小屋。
他揉了揉眼睛，在確定自己是不是又看花了眼。他慎重的走上前去--這次確定沒看錯，是有一座小屋。這座小屋就出現在他第一次以爲看花了眼的樹木的地方。
孫小空好生奇怪，心想，怎麼會平白無故出現了一個小屋呢？於是就用手推了推門、想一探究竟。可是就在他推門的時候，小屋竟然不見了。眼前又是一塊空地。
這下小空感覺到了事情的異常，他心裡有些慌，就開始喊師父。
“師父，” “師父，”他左顧右盼地連喊了幾聲，可是還沒等聽到師父的迴音，在回頭的一瞬間竟然發現眼前出現了一隻猛虎。只見這隻猛虎張開血盆大口正欲向他撲來。他大吃一驚連忙撿起一塊石塊向老虎砸去，可是還沒等石塊砸中老虎，那隻老虎卻突然不見了。
孫小空又是一驚，呆呆地望着老虎消失的地方不知道該如何是好。
就在小空傻呆呆地發愣的時候，忽然聽到一聲喊：“師兄莫怕，我來幫你。”說話間一個道童彷彿從天而降一般出現在了他的面前。
小空呆呆的說：“怎麼是你？”
道童說道：“我來幫你打虎啊。”說着臉上露出調皮的詭異的笑。
小空趕緊跟道童說：“我剛纔碰到了很奇怪的事情。”於是就把剛纔的遭遇對道童說了一遍。
道童眨着眼睛定定地看着小空，問道：“那你怕不怕呢？”
小空說：“我倒是不怕，只是感到奇怪。我擔心師父他老人家會有什麼不測。”他又說道：
“師父約我在這裡見面，可是我等了好久都沒見到師父，又碰到了這樣的怪事，不知道師父會不會有事。”
道童說：“你等了好久都沒看到師父嗎？”
小空說：“是啊，我正擔心他呢。”
道童又說：“你是擔心師父也遇到了這種情況是嗎？”
小空說：“是啊，我可擔心呢!”
道童說：“你現在很想見師父是麼？”
小空說：“可不是啊，你知道他到哪裡去了嗎？”
道童說：“我知道師父在哪裡！”
小空忙問：“在哪裡？快說。”
道童狡黠地一笑，說道：“你朝這裡看。” 說罷猛地一跺腳，說聲：“變”。竟然變成了師父的模樣。
小空給搞糊塗了。怔怔地問道：“這是什麼情況，你到底是師兄還是師父？”
這時候師父模樣的人聲音也變過來了，呵呵大笑說道：“小空不要多疑了，我就是師父！”
小空怔怔地道：“真的是師父嗎，剛纔那個師兄又是怎麼回事？”
師父回答：“那個是我變作的，剛纔那幾個虎呀、樹呀的也是我變化的。”說罷又哈哈大笑。
小空摸了摸後腦勺說道：“真的麼？！怪不得剛纔事情這麼怪異！”
師父看着小空，肯定地點了點頭。小空從師父臉上的表情上肯定了這個人是師父無疑。
師父接着說：“現在你明白了我今夜約你出來的目的了嗎？”
小空疑惑地問：“是什麼？”
“你可真傻，到現在還沒感覺出來！就是教你這變化之術啊！”師父看着小空笑呵呵的說。
於是小空恍然大悟，連連說：“是啊是啊，我可真笨啊。。。。。。”
崑崙祖師換了個腔調，認真地說：“這變化之術是這宇宙間最深奧最難學的法術。學會了這變化之術就可上天入地，鑽山如海，神鬼難測。正因爲這法術過於厲害，所以非一般道德高尚，福緣深厚的人是學習不了的。而且，這天地間會這變化之術的人並不多了。並且。。。。。。”祖師看了一眼小空，面色凝重接着說道：
“並且之前由於有邪門歪道的妖精鬼怪，他們學會了這法術後變成了他人的模樣，去幹了那苟且罪惡之事。以至於讓事實真假難辨，使真正的好人蒙冤、而作惡的妖怪卻逍遙法外。所以現在天地之間就有了公約，--幾乎禁止這種法術的使用了。”祖師頓了頓道：
“爲師現在教你這法術也是經受了巨大的壓力啊！”
孫小空唯唯諾諾，不知道該怎樣回答。
崑崙祖師接着說道：“爲師所會的這變化之術原有九九八十一種之多，不過鑑於有些變化之術過於厲害，以至於使宇宙衆神都難以分辨，所以有些法術爲師就不教你了；而只教你其中比較實用的八八六十四種變化。”
“即便如此，待你學會了這些變化，在這天地之間就很少有人能奈何得了你了。”
“不過，”祖師加重了聲音強調：“在學之前你要先向我保證，保證將來不用這法術做那違背天理的罪惡之事！”
小空態度莊嚴地向祖師做了保證。
祖師說：“我相信我的眼光不會看錯人，我相信我帶出來的徒兒不會幹那有違天良的事情。”
孫小空在內心無比地感激師父。
祖師說：“現在我就來傳授你這變化之術 。”
小空原想這變化之術莫過於和騰雲駕霧一樣好學，可是在學的過程中卻發生了意外的情況。
“在變作每樣事物之前，你首先要在內心有這個事物的輪廓、樣子。”祖師說：
“有了這個東西的樣子之後，然後你就用意念對着自己說：‘我就是這個東西，我就是這個東西’同時配合以咒語，漸漸地你就可以變成這個東西了！”
“當然了，在剛開始變的時候你還是個生手，你變化的過程可能要慢一些。比方說，爲師變一樣東西眨眼間就變成了，而你可能要好一會才能變成。”
“在你還是個生手的時候，有可能你變的東西還會失真。比方說，你原本要變一隻狐狸，結果卻變成一條狗；或者是，你原本要變一條狗，結果變出了後卻少了一條尾巴。這些情況都是有可能會發生的。”
祖師說：“在變化的時候你要先從簡單的來，由簡而入繁，最後在變化複雜的東西。比方說，你應該從先變一棵樹，一張桌子，一張板凳這樣的不會說話的簡單的物件入手，繼而實現到變化房屋，動物，大型場景等複雜的物件。”祖師接着說：
“在所有可變化的物件中，‘人’是最難以變化的，這也是六十四變中的最高等級。--因爲人是有聲音、有動作、有表情、有思想的複雜的綜合體，所以，如果你火候不到的話，變出來的人有可能是沒有聲音的，或者是沒有表情的。”
“變化也不是隨意的，變化有一個原則，那就是‘一對一’原則。就是說，你原本是一個人，那你就只能變成一樣東西，不管是樹也好，桌子也好，房屋也好，變出來後他們都是一個；而不會是兩棵樹，兩張桌子。”