大敵當前，紹姆貝格，蘇珊，和達林坦的馬紹爾大公，聚集在帕德亞王城，他們已經數天數夜沒有好好休息了，心中忐忑不安的等待着前方交戰的消息傳來。
毫無疑問，巴洛克的失蹤給了他們巨大的壓力，面對身後擁有半神和真神爲後盾的教廷，其實他們心中都清楚，這只是螳臂當車。因爲即便戰勝了教廷軍隊，只有他們的神選戰士蒞臨帕德亞城上空，那麼留給帕丁頓聯盟的選擇就很有限了。
蘇珊心中有一個信念在支撐……雖然巴洛克失蹤的離奇，令人極度不安，但她依然堅信巴洛克肯定會在危急時候歸來。而紹姆貝格也對巴洛克有着某種說不出的信心…………因爲他幾乎是等於看着巴洛克從一個普通的奴隸，成長爲一方霸主，威震大陸的半神存在。不知不覺中已經在心中豎立了巴洛克能夠解決一切問題的信念。是以他們兩人才會堅持住壓力，選擇對抗教廷的入侵。
而達林坦的馬紹爾大公就沒有這種信心了。以往是因爲巴洛克半神的身份，讓他有想要託庇在其麾下的意願。但當教廷出現了真神，更且巴洛克還消失的無影無蹤，甚至都不知是死是活。馬紹爾大公自然會有別的想法，畢竟……他可不願意陪着固執的帕丁頓和漢莎人一起送死。但眼下紹姆貝格和蘇珊太過強勢，加之那些彪悍兇猛的獸人在一側虎視眈眈，令他暫時不敢輕舉妄動。
等待終於有了結果，穆魯派回的斥候帶來了大勝的消息，紹姆貝格和蘇珊齊齊舒了口氣，隨即露出欣喜的笑容。但馬紹爾大公去依然皺着眉頭，憂鬱的道：“不要高興的太早，我們固然戰勝了教廷大軍，但若是他們的半神出手，我們毫無抵抗之力。紹姆貝格攝政，蘇珊大公閣下。我還是要再次提議……既然我們獲勝了一次，那就藉着這個有利的時機，做出選擇吧？所有人都已經見識到了我們的實力，是以我們無論是投靠惡魔勢力。還是天啓教廷，都會受到足夠的重用。如果繼續這麼固執的對抗下去，惹怒了真神，他就算是出手毀滅咱們三個國家都不稀奇。這時候不應該自私，應該爲我們的臣民想一下。”
平心而論。馬紹爾大公的話沒有錯。紹姆貝格沉默不語，蘇珊的反應有些激烈。她已經背叛過巴洛克一次，受夠了那種被冷落無視，骨肉分離的痛苦。雖然現在巴洛克失蹤了，是死是活都不知道，但她發誓不會再有第二次。尤其巴洛克失蹤的莫名其妙，而作爲半神的他如果遭遇了不測，顯然罪魁禍首隻有惡魔勢力和教廷的真神。蘇珊可不想帶着自己的孩子投靠教廷麾下，那樣將來諾雷羅，努埃爾和巴斡爾長大後。詢問起自己父親的死因，她無法面對孩子們！——————是的，儘管心中抵死不承認，但蘇珊已經產生了最壞的預感，巴洛克……很可能出事了！
三人聚會最後不歡而散，馬紹爾冷着臉大步離去，紹姆貝格一臉的擔憂，盯着馬紹爾雄厚的背影，不知在想着什麼。而蘇珊沒有察覺到這些，落寞的返回魔法學院。她和席琳一起住在那裡，希爾達和伊馮娜也都在那裡。從得知巴洛克不知所蹤之後，女人們就帶走孩子從漢莎公國返回了帕德亞魔法學院。
頓狼晨星和雷鷹伊維安幾個月前就突然離開了，誰都不知道他們去做什麼。只有其他三隻頓狼。永夜，炎日，極光隱約猜到了些什麼。但他們因爲離開巴洛克身邊太早，沒有跟隨巴洛克經受步入半神的力量洗禮。加之此時他們的力量已經與諾雷羅，努埃爾和巴斡爾聯結在一起。是以不再與巴洛克之間有聯繫，也不清楚巴洛克究竟遭遇了什麼變故。但從晨星和伊維安離去時候的慌亂驚恐表現可以看出。巴洛克肯定是出了大變故。
以往時候巴洛克也曾經常離開，但這次截然不同。在大敵當前之下，他依然不現身，自然而然的，帕丁頓聯盟的幾個國家和獸族部族人心惶惶起來，也由此讓人們真正意識到巴洛克所起到的巨大作用…………他不是神靈，卻就像神靈一樣，給人們以寄託和安全感。一旦這種安全感喪失，就會令人無所適從，繼而極度不安。甚至哪怕是前線打了大勝仗，也都沒有扭轉恐慌騷動在民間蔓延的態勢。
雪上加霜，就在這種局面下，惱羞成怒的天啓教廷，終於撕破了臉皮。那一天夜裡，已然熟睡的【帕德亞城】城民們突然被一聲轟然巨響驚醒，就好像滾雷連綿不斷，但天空卻依然晴朗。外面的街道上人吼馬嘶，紛亂不堪，大批軍隊四處奔跑調集，一個個騎兵在大道上呼喝，嚴令任何平民不得從屋內走出，如有違犯，就地擊殺！
驚慌了一夜不曾安睡的帕德亞城民，躲在自己屋裡瑟瑟發抖，直到第二天早晨天亮，他們才小心翼翼的推開門，走到街上查看究竟。很快，一個令人震撼的消息傳來——————方圓數十哩長，高大堅固且有魔法陣保護的四面城牆，全部坍塌夷爲平地。就在城外遼闊的空地上，地面凹陷下去形成了幾個巨大的字————臣服，或者死！！
能夠造成這種恐怖場面的，除了半神或真神，哪怕一百個聖級戰士合力也根本做不到。這種事情掩蓋不住，所有人都知道，教廷的神靈出手了！
在混亂之中，紹姆貝格和蘇珊再次於皇城內聚會，但卻不見了馬紹爾大公的身影，兩人意識到不好，急忙派人去找，卻赫然得到了一個最糟糕的消息：馬紹爾大公見到城外那幾個大字後，立刻率領達林坦公國的士兵離開了帕德亞城。
毫無疑問，達林坦人退縮了。蘇珊憤怒的準備派人去追擊，但被紹姆貝格制止。“我們現在不應該關注這些，而應該立刻向前線穆魯將軍通報這個消息。萬一馬紹爾暗中派人去前線，那麼前線那些達林坦的士兵很有可能臨陣倒戈。那樣的話對我們無疑是災難！”
紹姆貝格的擔憂萬分準確，而且立刻就應驗了！在帕德亞遭到毀城威脅的一天後，前線就傳來了噩耗…………穆魯將軍統帥大軍與教廷軍隊第二次交戰，正在勢均力敵的時候，軍中的達林坦士兵突然叛亂，繼而造成了軍陣混亂，被抓住機會的教廷大軍一舉擊潰。十多萬軍隊死傷過半，最後只有數萬人逃脫出來，包括穆魯將軍在內，大部分統領不是死於亂軍就是被教廷俘虜。帕丁頓東部防線完全糜爛了！
得知這個消息，饒是以紹姆貝格的沉穩，也頓時勃然大怒！因爲馬紹爾如果是剛剛產生背叛的心思的話，根本不可能來得及向前線達林坦士兵傳達反戈的命令。而恰好此時達林坦士兵叛亂，很顯然馬紹爾在此之前就有了背叛的心思，甚至他早就與天啓教廷暗中勾結，只爲了發動這次突襲。
此時他們已經來不及考慮別的事情了，紹姆貝格和蘇珊立刻準備調集所有能夠調集的軍隊，務必擋住教廷如潮的攻勢。而紹姆貝格的年幼兒子……也就是帕丁頓的國王，被託付給了席琳，讓席琳帶着巴洛克的兒子們一起，提前離開帕丁頓，去往昆都瑪雅山麓獸人聚居地避難。
噩耗接二連三傳來，席琳還沒來得及帶着孩子們離開，漢莎公國就傳來被奧德里亞大軍反擊，陷入苦戰的不利消息。就連山麓部落聚居地那裡，也在承受着突然增兵到了五十萬，幾乎是傾巢而出的養馬地草原獸族的進攻。饒是圖拉揚他們兇悍，也開始支撐不住。
一時間，四面楚歌，巴洛克的一手打造的勢力面臨全軍覆沒的危機！
就在此時，一個來自惡魔勢力的存在，蒞臨了帕德亞城，出現在紹姆貝格和蘇珊面前————幽影骷髏王那張詭異的骷髏臉蒙着罩袍之中，發出沙啞的低笑聲，說道：“兩位閣下，是時候做出選擇了！我可以告訴你們一個很不幸的消息，在我們深淵大陸蒞臨的時候，巴洛克不慎掉入了雷霆海，屍骨無存魂飛湮滅，你們最後的希望已經沒有了！”
蘇珊眼前一黑，幾乎暈厥！