由於南方革命根據地幾乎全部喪失，蔣介石決心消滅我最後一塊革命根據地和紅軍——陝北革命根據地。1935年七、八、九月間，蔣介石調集了陝、甘、寧、晉、綏五省地方軍，又增調東北軍張學良部及蔣的嫡系三十七軍毛炳文等部，另從鄂豫皖、河北等地，調四個軍一個師，開往陝西。蔣介石在西安設了“西北剿共總司令部”，親任總司令，命張學良爲副總司令，糾集10餘萬人馬，分五路向陝北和陝甘邊根據地進剿。
1935年8月1日，劉志丹率主力紅軍到清澗縣袁家溝、花巖寺一帶集結，而後秘密進至吳堡。8月10日拂曉，紅八十四師一團偷襲慕家原，未克。第二天又把四十二師紅三團投入戰鬥，很快攻克，全殲敵二0六旅一個連。12日晨又迎頭痛擊了從宋家川、辛家溝等地來增援的敵一個營和兩個連，此次共消滅敵人約四個連。
此後劉志丹揮師南下至綏德東南，定息焉守敵四一二團一個營被我圍困，敵正太護路軍第三旅旅長馬延壽帶第六團前來增援。8月21日上午，被我伏擊，幾近全殲。這一仗斃傷敵200餘人，俘敵1800餘人。繳獲八二迫擊炮6門，重機槍12挺，輕機槍57挺，長短槍1980餘支。而後正式成立了機炮連，這是西
北紅軍的第一個重兵器連。而後部隊轉移到安定文安驛地區。
這時劉志丹接到中共西北工委指示，要他去迎接紅二十五軍到陝北。於是劉志丹率軍南下到延川縣的永坪鎮與紅二十五軍會師。
1935年9月17日，在永坪鎮召開了中共鄂豫陝省委和中共西北工委聯席會議，中央駐北方代表派駐西北代表團（由朱理治、聶洪鈞、程子華三人組成，朱理治任書記），決定改組黨的領導機構：代表團全面負責西北黨政軍的全部領導工作；成立陝甘晉省委，朱理治任書記，郭洪濤任副書記；改組軍事領導組織，聶洪鈞任西北軍委主席；將三支紅軍合編爲紅十五軍團，徐海東任軍團長，劉志丹任副軍團長兼參謀長，程子華任政委，政治部主任高崗，副主任郭述申。轄七十五師（原紅二十五軍）師長張紹東，政委趙凌波、七十八師（原紅二十六軍）師長楊森，政委崔田民、八十一師（原紅二十七軍）師長賀晉年，政委張明山。
這時敵東北軍7個師分兩路由洛川、富縣一帶，瘋狂地向我根據地進攻。紅軍決定南下，佯攻甘泉，誘延安之敵出援，中途設伏。徐海東、劉志丹來到勞山附近看地形，此地正好設伏，於是派小部隊圍甘泉，大部隊埋伏於勞山大路兩邊的山上，1935年10月1日開始了勞山戰役，東北軍主力一一0師進
入我伏擊地，激戰6個多小時殲敵師部和二個團。師長何立忠和參謀長被打死，斃敵1700餘人。俘敵3700餘人。繳獲長短槍3000餘支，輕重機槍180餘挺，炮12門，戰馬300餘匹，電臺一部。這是陝北根據地首次在一次戰鬥中消滅敵一個整師。
10月25日拂曉又開始了在富縣榆林橋的戰鬥。守敵是東北軍一0七師的四個營，工事堅固，火力很強。我軍三個師分三面進攻。守敵被全殲。生擒敵團長高福源，他是北京的大學生，東北講武堂畢業，和張學良關係密切，被放回。後在西安事變中對促張學良聯合抗日起了較好的作用。
1935年7月15日在延川永坪鎮，王明左傾路線的代表朱理治傳達了北方局指示信和軍事指令，認爲陝北革命形勢大好，處在偉大階級決鬥的前夜，革命力量已超過了反革命力量，佔了絕對優勢。軍事上要全線出擊。要與陝南、川、甘、青、新疆連接起來，要去攻打敵人重兵駐守的延安。
劉志丹等多數同志抵制了他的錯誤意見，被指爲“右傾取消主義”。8月上海臨時中央局又派聶洪鈞來，朱理治、聶洪鈞、程子華組成了中央西北代表團。是西北黨的最高領導機關。將劉志丹從黨的、軍事的最高領導崗位上排擠了出去。至此“左”傾機會主義路線統治了陝北的黨。
（本章完）