師徒別了上路，早見一座高山。三藏道：“徒弟，前面有山險峻，恐馬不能前，大家須仔細仔細。”行者道：“師父放心，我等自然理會。”好猴王，他在那馬前，橫擔着棒，剖開山路，上了高崖，正行到嵯峨之處，三藏道：“悟空，我這一日，肚中飢了，你去那裡化些齋吃？”行者陪笑道：“師父好不聰明。這等半山之中，前不巴村，後不着店，有錢也沒買處，教往那裡尋齋？”三藏心中不快，口裡罵道：“你這猴子！想你在兩界山，被如來壓在石匣之內，口能言，足不能行，也虧我救你性命，摩頂受戒，做了我的徒弟。怎麼不肯努力，常懷懶惰之心！”行者道：“弟子亦頗殷勤，何嘗懶惰？”三藏道：“你既殷勤，何不化齋我吃？我肚飢怎行？況此地山嵐瘴氣，怎麼得上雷音？”行者道：“師父休怪，少要言語。我知你尊性高傲，十分違慢了你，便要念那話兒咒。你下馬穩坐，等我尋那裡有人家處化齋去。”行者將身一縱，跳上雲端裡，手搭涼篷，睜眼觀看。看多時，只見正南上有一座高山，那山向陽處，有一片鮮紅的點子。行者按下雲頭道：
“師父，有吃的了。”那長老問甚東西，行者道：“這裡沒人家化飯，那南山有一片紅的，想必是熟透了的山桃，我去摘幾個來你充飢。”三藏喜道：“出家人若有桃子吃，就爲上分了，快去！”山上有一個妖精，孫大聖去時，驚動那怪。他在雲端裡，踏着陰風，看見長老坐在地下，就不勝歡喜道：“造化！造化！幾年家人都講東土的唐和尚取大乘，他本是金蟬子化身，十世修行的原體。有人吃他一塊肉，長壽長生。真個今日到了。”那妖精上前就要拿他，只見長老左右手下有兩員大將護持，不敢攏身。他說兩員大將是誰？說是八戒、沙僧。八戒、沙僧雖沒甚麼大本事，然八戒是天蓬元帥，沙僧是捲簾大將，他的威氣尚不曾泄，故不敢攏身。妖精說：“等我且戲他戲，看怎麼說。”那妖精，停下陰風，在那山凹裡，搖身一變，變做個月貌花容的女兒，說不盡那眉清目秀，齒白脣紅，左手提着一個青砂罐兒，右手提着一個綠磁瓶兒，從西向東，徑奔唐僧。三藏見了，叫：“八戒，沙僧，悟空才說這裡曠野無人，你看那裡不走出一個人來了？”八戒道：“師父，你與沙僧坐着，等老豬去看看來。”那八戒見他生得俊俏，呆子就動了凡心，忍不住胡言亂語，叫道：“女菩薩，往那裡去？手裡提着是甚麼東西？”分明是個妖怪，他卻不能認得。那女子連聲答應道：“長老，我這青罐裡是香米飯，綠瓶裡是炒麪筋，特來此處無他故，因還誓願要齋僧。”八戒聞言，報與三藏道：“師父！吉人自有天報！師父餓了，教師兄去化齋，那猴子不知那裡摘桃兒耍子去了。桃子吃多了，有些下墜。你看那不是個齋僧的來了？”唐僧不信道：“你這個夯貨胡纏！我們走了這向，好人也不曾遇着一個，齋僧的從何而來！”八戒道：“師父，這不到了？”
三藏一見：“女菩薩，你府上在何處住？是甚人家？有甚願心，來此齋僧？”那妖精見唐僧問他來歷道：“師父，此山叫做蛇回獸怕的白虎嶺，正西下面是我家。我父母在堂，看經好善，廣齋方上遠近僧人，只因無子，求福作福，生了奴奴，欲扳門第，配嫁他人，又恐老來無倚，只得將奴招了一個女婿，養老送終。”三藏聞言道：“女菩薩，你語言差了。聖經雲：父母在，不遠遊，遊必有方。你既有父母在堂，又與你招了女婿，有願心，教你男子還，便也罷，怎麼自家在山行走？又沒個侍兒隨從。這個是不遵婦道了。”那女子笑吟吟道：“師父，我丈夫在山北凹裡，帶幾個客子鋤田。這是奴奴煮的午飯，送與那些人吃的。只爲五黃六月，無人使喚，父母又年老，所以親身來送。忽遇三位遠來，卻思父母好善，故將此飯齋僧，如不棄嫌，願表芹獻。”三藏道：“善哉！善哉！我有徒弟摘果子去了，就來，我不敢吃。假如我和尚吃了你飯，你丈夫曉得，罵你，卻不罪坐貧僧也？”那女子見唐僧不肯吃，卻又滿面春生道：“師父啊，我父母齋僧，還是小可；我丈夫更是個善人，一生好的是修橋補路，愛老憐貧。但聽見說這飯送與師父吃了，他與我夫妻情上，比尋常更是不同。”三藏也只是不吃，旁邊卻惱壞了八戒。那呆子努着嘴，口裡埋怨道：“天下和尚也無數，不曾象我這個老和尚罷軟！現成的飯三分兒倒不吃，只等那猴子來，做四分才吃！”他不容分說，一嘴把個罐子拱倒，就要動口。
那行者自南山頂上，摘了幾個桃子回來，睜火眼金睛觀看，認得那女子是個妖精，放下鉢盂，掣鐵.棒，當頭就打。唬得個長老用手扯住道：“悟空！你走將來打誰？”行者道：“師父，你面前這個女子，莫當做個好人。他是個妖精，要來騙你哩。”三藏道：“你這猴頭，當時倒也有些眼力，今日如何亂道！這女菩薩有此善心，將這飯要齋我等，你怎麼說他是個妖精？”行者笑道：“師父，你那裡認得！老孫在水簾洞裡做妖魔時，若想人肉吃，便是這等：或變金銀，或變莊臺，或變醉人，或變女色。有那等癡心的，愛上我，我就迷他到洞裡，儘意隨心，或蒸或煮受用；吃不了，還要曬乾了防天陰哩！師父，我若來遲，你定入他套子，遭他毒手！”那唐僧那裡肯信，只說是個好人。行者道：“師父，我知道你了，你見他那等容貌，必然動了凡心。若果有此意，叫八戒伐幾棵樹來，沙僧尋些草來，我做木匠，就在這裡搭個窩鋪，你與他圓房成事，我們大家散了，卻不是件事業？何必又跋涉，取甚經去！”那長老原是個軟善的人，那裡吃得他這句言語，羞得個光頭徹耳通紅。三藏正在此羞慚，行者又發起性來，掣鐵.棒，望妖精劈臉一下。那怪物有些手段，使個解屍法，見行者棍子來時，他卻抖擻精神，預先走了，把一個假屍首打死在地下。唬得個長老戰戰兢兢，口中作念道：“這猴着然無禮！屢勸不從，無故傷人性命！”行者道：“師父莫怪，你且來看看這罐子裡是甚東西。”沙僧攙着長老，近前看時，那裡是甚香米飯，卻是一罐子拖尾巴的長蛆，也不是麪筋，卻是幾個青蛙、癩蝦蟆，滿地亂跳。長老纔有三分兒信了，怎禁豬八戒氣不忿，在旁漏八分兒唆嘴道：“師父，說起這個女子，他是此間農婦，因爲送飯下田，路遇我等，卻怎麼栽他是個妖怪？哥哥的棍重，走將來試手打他一下，不期就打殺了；怕你念甚麼《緊箍兒咒》，故意的使個障眼法兒，變做這等樣東西，演幌你眼，使不念咒哩。”
三藏自此一言，就是晦氣到了：果然信那呆子攛唆，手中捻訣，口裡唸咒，行者就叫：“頭疼！頭疼！莫念！莫念！有話便說。”唐僧道：“有甚話說！出家人時時常要方便，念念不離善心，掃地恐傷螻蟻命，愛惜飛蛾紗罩燈。你怎麼步步行兇，打死這個無故平人，取將經來何用？你回去罷！”行者道：“師父，你教我回那裡去？”唐僧道：“我不要你做徒弟。”行者道：“你不要我做徒弟，只怕你西天路去不成。”唐僧道：“我命在天，該那個妖精蒸了吃，就是煮了，也算不過。終不然，你救得我的大限？你快回去！”行者道：“師父，我回去便也罷了，只是不曾報得你的恩哩。”唐僧道：“我與你有甚恩？”那大聖聞言，連忙跪下叩頭道：“老孫因大鬧天宮，致下了傷身之難，被我佛壓在兩界山，幸觀音菩薩與我受了戒行，幸師父救脫吾身，若不與你同上西天，顯得我知恩不報非君子，萬古千秋作罵名。”原來這唐僧是個慈憫的聖僧，他見行者哀告，卻也回心轉意道：“既如此說，且饒你這一次，再休無禮。如若仍前作惡，這咒語顛倒就念二十遍！”行者道：“三十遍也由你，只是我不打人了。”卻纔伏侍唐僧上馬，又將摘來桃子奉上。唐僧在馬上也吃了幾個，權且充飢。
卻說那妖精，脫命升空。原來行者那一棒不曾打殺妖精，妖精出神去了。他在那雲端裡，咬牙切齒，暗恨行者道：“幾年只聞得講他手段，今日果然話不虛傳。那唐僧已此不認得我，將要吃飯。若低頭聞一聞兒，我就一把撈住，卻不是我的人了？不期被他走來，弄破我這勾當，又幾乎被他打了一棒。若饒了這個和尚，誠然是勞而無功也，我還下去戲他一戲。”
那妖精搖身一變，變作個老婦人，年滿八旬，手拄着一根彎頭竹杖，一步一聲的哭着走來。八戒見了，大驚道：“師父！不好了！那媽媽兒來尋人了！”唐僧道：“尋甚人？”八戒道：“師兄打殺的，定是他女兒。這個定是他娘尋將來了。”行者道：“兄弟莫要胡說！那女子十八歲，這老婦有八十歲，怎麼六十多歲還生產？斷乎是個假的，等老孫去看來。”好行者，拽開步，走近前觀看認得他是妖精，更不理論，舉棒照頭便打。那怪見棍子起時，依然抖擻，又出化了元神，脫真兒去了，把個假屍首又打死在山路之下。唐僧一見，驚下馬來，睡在路旁，更無二話，只是把《緊箍兒咒》顛倒足足唸了二十遍。可憐把個行者頭，勒得似個亞腰兒葫蘆，十分疼痛難忍，滾將來哀告道：“師父莫唸了！有甚話說了罷！”唐僧道：“有甚話說！出家人耳聽善言，不墮地獄。我這般勸化你，你怎麼只是行兇？把平人打死一個，又打死一個，此是何說？”行者道：“他是妖精。”唐僧道：“這個猴子胡說！就有這許多妖怪！你是個無心向善之輩，有意作惡之人，你去罷！”行者道：“師父又教我去，回去便也回去了，只是一件不相應。”唐僧道：“你有甚麼不相應處？”八戒一路受悟空氣，暗想若猴子走了，我既是大徒弟，取經的功德自然多，得個好的果位隨即道：“師父，他要和你分行李哩。跟着你做了這幾年和尚，不成空着手回去？你把那包袱裡的甚麼舊褊衫，破帽子，分兩件與他罷。”行者聞言，氣得暴跳道：“我把你這個尖嘴的夯貨！老孫一向秉教沙門，更無一毫嫉妒之意，貪戀之心，怎麼要分甚麼行李？”唐僧道：“你既不嫉妒貪戀，如何不去？”行者道：“實不瞞師父說，老孫五百年前，居花果山水簾洞大展英雄之際，收降七十二洞邪魔，手下有四萬七千羣怪，頭戴的是紫金冠，身穿的是赭黃袍，腰繫的是藍田帶，足踏的是步雲履，手執的是如意金箍棒，着實也曾爲人。自從涅-罪度，削髮秉正沙門，跟你做了徒弟，把這個金箍兒勒在我頭上，若回去，卻也難見故鄉人。師父果若不要我，把那個《鬆箍兒咒》念一念，退下這個箍子，交付與你，套在別人頭上，我就快活相應了，也是跟你一場。莫不成這些人意兒也沒有了？”唐僧大驚道：“悟空，我當時只是菩薩暗受一卷《緊箍兒咒》，卻沒有甚麼鬆箍兒咒。”行者道：“若無《鬆箍兒咒》，你還帶我去走走罷。”長老又沒奈何道：“你且起來，我再饒你這一次，卻不可再行兇了。”行者道：“再不敢了，再不敢了。”又伏侍師父上馬，剖路前進。
那怪物在半空中，誇獎不盡道：“好個猴王，着然有眼！我那般變了去，他也還認得我。這些和尚，他去得快，若過此山，西下四十里，就不伏我所管了。若是被別處妖魔撈了去，好道就笑破他人口，使碎自家心，我還下去戲他一戲。”搖身一變，變成一個老公公。唐僧在馬上見了，心中歡喜道：“阿彌陀佛！西方真是福地！那公公路也走不上來，逼法的還唸經哩。”
八戒道：“師父，你且莫要誇獎，那個是禍的根哩。”唐僧道：“怎麼是禍根？”八戒道：“行者打殺他的女兒，又打殺他的婆子，這個正是他的老兒尋將來了。我們若撞在他的懷裡呵，師父，你便償命，該個死罪；把老豬爲從，問個充軍；沙僧喝令，問個擺站；那行者使個遁法走了，卻不苦了我們三個頂缸？”行者聽見道：“這個呆根，這等胡說，可不唬了師父？等老孫再去看看。”他把棍藏在身邊，走上前迎着怪物，叫聲：“老官兒，往那裡去？怎麼又走路，又唸經？”那妖精錯認了定盤星，把孫大聖也當做個等閒的，遂答道：“長老啊，我老漢祖居此地，一生好善齋僧，看經唸佛。命裡無兒，止生得一個小女，招了個女婿，今早送飯下田，想是遭逢虎口。老妻先來找尋，也不見回去，全然不知下落，老漢特來尋看。果然是傷殘他命，也沒奈何，將他骸骨收拾回去，安葬塋中。”行者笑道：“我是個做嚇虎的祖宗，你怎麼袖子裡籠了個鬼兒來哄我？你瞞了諸人，瞞不過我！我認得你是個妖精！”那妖精唬得頓口無言。行者掣出棒來，自忖思道：“若要不打他，顯得他倒弄個風兒；若要打他，又怕師父念那話兒咒語。”又思量道：“不打殺他，他一時間抄空兒把師父撈了去，卻不又費心勞力去救他？還打的是！就一棍子打殺他，師父念起那咒，常言道，虎毒不吃兒。憑着我巧言花語，嘴伶舌便，哄他一鬨，好道也罷了。”好大聖，念動咒語叫當坊土地、本處山神道：“這妖精三番來戲弄我師父，這一番卻要打殺他。你與我在半空中作證，不許走了。”衆神聽令，誰敢不從？都在雲端裡照應。那大聖棍起處，打倒妖魔，才斷絕了靈光。
那唐僧在馬上，又唬得戰戰兢兢，口不能言。八戒在旁邊又笑道：“好行者！風發了！只行了半日路，倒打死三個人！”唐僧正要念咒，行者急到馬前，叫道：“師父，莫念！莫念！你且來看看他的模樣。”卻是一堆粉骷髏在那裡。唐僧大驚道：“悟空，這個人才死了，怎麼就化作一堆骷髏？”行者道：“他是個潛靈作怪的殭屍，在此迷.人敗本，被我打殺，他就現了本相。他那脊樑上有一行字，叫做白骨夫人。”唐僧聞說，倒也信了，怎禁那八戒旁邊唆嘴道：“師父，他的手重棍兇，把人打死，只怕你念那話兒，故意變化這個模樣，掩你的眼目哩！”唐僧果然耳軟，又信了他，隨復念起。行者禁不得疼痛，跪於路旁，只叫：“莫念！莫念！有話快說了罷！”唐僧道：“猴頭！還有甚說話！一連打死三人，在此還是無人檢舉，沒有對頭；倘到城市之中，人煙湊集之所，你拿了那哭喪棒，一時不知好歹，亂打起人來，撞出大禍，教我怎的脫身？你回去罷！”行者道：“師父錯怪了我也。這廝分明是個妖魔，他實有心害你。我倒打死他，替你除了害，你卻不認得，反信了那呆子讒言冷語，屢次逐我。常言道，事不過三。我若不去，真是個下流無恥之徒。我去我去！去便去了，只是你手下無人。”唐僧發怒道：“這潑猴越發無禮！看起來，只你是人，那悟能、悟淨就不是人？”那大聖一聞得說他兩個是人，止不住傷情悽慘，對唐僧道聲：“苦啊！你那時節，出了長安，有劉伯欽送你上路；到兩界山，救我出來，投拜你爲師，我曾穿古洞，入深林，擒魔捉怪，收八戒，得沙僧，吃盡千辛萬苦。今日昧着惺惺使糊塗，只教我回去：這纔是鳥盡弓藏，兔死狗烹！罷罷罷！但只是多了那《緊箍兒咒》。”唐僧道：“我再不念了。”行者道：“這個難說。若到那毒魔苦難處不得脫身，八戒沙僧救不得你，那時節，想起我來，忍不住又唸誦起來，就是十萬里路，我的頭也是疼的；假如再來見你，不如不作此意。”唐僧見他言言語語，越添惱怒，滾鞍下馬來，叫沙僧包袱內取出紙筆，即於澗下取水，石上磨墨，寫了一紙貶書，遞於行者道：“猴頭！執此爲照，再不要你做徒弟了！如再與你相見，我就墮了阿鼻地獄！”
行者連忙接了貶書道：“師父，不消發誓，老孫去罷。”他將書摺了，留在袖中，卻又軟款唐僧道：“師父，我也是跟你一場，又蒙菩薩指教，今日半途而廢，不曾成得功果，你請坐，受我一拜，我也去得放心。”唐僧轉回身不睬，口裡唧唧噥噥的道：“我是個好和尚，不受你歹人的禮！”大聖見他不睬，又使個身外法，把腦後毫毛拔了三根，吹口仙氣，叫“變！”即變了三個行者，連本身四個，四面圍住師父下拜。那長老左右躲不脫，好道也受了一拜。
大聖跳起來，把身一抖，收上毫毛，卻又吩咐沙僧道：“賢弟，你是個好人，卻只要留心防着八戒言語，途中更要仔細。倘一時有妖精拿住師父，你就說老孫是他大徒弟。西方毛怪，聞我的手段，不敢傷我師父。”唐僧道：“我是個好和尚，不題你這歹人的名字，你回去罷。”那大聖見長老三番兩復，不肯轉意回心，沒奈何忍氣別了師父，將那白骨收將起來，縱筋斗雲，徑回花果山水簾洞去了。獨自個悽悽慘慘，忽聞得水聲聒耳，大聖在那半空裡看時，原來是東洋大海潮發的聲響。一見了，又想起唐僧，止不住腮邊淚墜，停雲住步，良久方去。