大統二年（公元211年）十二月下旬，馬騰上書請辭涼州大都督，我接到奏書後非常高興，當即封馬騰爲武威侯，封黃權爲涼州大都督，封馬騰從子馬岱爲將軍，歸黃權節制。
此外，我賜馬騰千兩白銀，到荊州居住。馬雲綠聽到這個消息後非常高興，當即跑道前殿，給了我無數的香吻，我只有非常幹尬的傻笑。我剝奪其父親兵權，會加大馬氏在荊州的勢力嗎？我苦惱的想着，這或者是最好的結果吧。
而大統三年（公元212年）二月，于禁來報，在傅彤部攻到交趾城下的時候，士燮驚慌失措，解了蒼悟之圍，率領大軍倉惶向交趾郡逃竄，其正統率大軍追擊逃敵。
三月，龐統奏報，袁尚鄴城大軍軍糧耗盡，袁尚有撤回數萬兵馬之打算，不久奏報袁尚已令辛評率領六萬大軍北撤，留下崔琰、夏侯敦、徐晃等人率領六萬大軍據守鄴城。
聽到這個消息後我大喜，急忙令諸葛亮、魏延、廖化、劉封等人率領四萬大軍經過壺關攻打鄴城，命太史慈留下龐統率領兩萬大軍守城後，與嚴顏率領四萬大軍圍攻鄴城，不能給袁尚喘息的機會。
而袁尚剛將大軍調回南皮，聽到我大軍圍攻正急的時候，甚是慌張，想再次派出辛評率領大軍馳援的時候，辛評勸到，漢圍點打援非常厲害，劉琦小兒多次利用圍點打援擊敗我軍，若諸葛亮等人再次採用圍點打援策略，我六萬大軍將不存在亦？
袁尚沒有辦法，這時曹操自願令四萬大軍救援，這無疑讓袁尚更爲肝火，想到你曹操只有亮萬兵馬在東郡，兩萬兵馬在鄴城，你當然想救援哦。去年派給你兩萬大軍阻攔馬超，還給我在後面放水，幸虧我早有防備，否則大軍必然被馬超所追擊。
此外，派給你那兩萬袁軍，你居然多次派人收買，幸虧你現在落魄，以及這些將士對我忠心？若我再次派給你四萬大軍，到時候這四萬大軍是姓袁還是姓曹誰說得清楚。
於是拒絕了曹操的請求，說漢軍勝在騎兵的犀利，要擊敗漢軍，除非公孫越所部騎兵之外，別無他途，於是讓公孫越率領兩萬騎兵前去救援。
曹操一聽知道怎麼回事，於是找荀攸、程昱等人商議，荀攸認爲：“袁尚對主公深爲忌憚，前日袁尚撥付給主公二萬大軍，而主公流露出併吞之意，如此一來，主公難以自安。”
曹操問計，荀攸答道：“主公不如以進爲退，以匈奴邊患，請求袁尚出鎮雁門，率領所部萬人到達雁門，一則可圖幷州，若形勢不利，可以潛入北方草原。而袁尚爲高幹離心離德甚爲忌憚，如此可大事定亦。”
曹操聽後大喜，於是讓滿寵潛入河朔北匈奴處，謀劃北匈奴突襲幷州，造成幷州不穩的局面。
四月，傅彤、于禁部團團圍住交趾城，向交趾發動猛攻，士燮抵擋不住，請求投降，我允其所請，讓于禁命令大軍押解其到荊州。我於大統三年（公元212年）四月發出官員任免詔書之後，且直接任命韓嵩爲交趾州牧，傅彤爲交趾大都督。
而蒯越、賈詡、張鬆、楊彪、法正等人認爲應該廢除州牧制，因爲州牧權力極大了，我雖然分置大都督制約其權力，但是其在人員任免上一票否決權力，只要不符合自己意願的官員，都難以任命。如此一來，吏部成爲州牧與吏部官員交涉場所，內閣大臣與六部官員都非常有意見。
我聽到這裡知道這是權力鬥爭的結果，於是下詔各州郡，吏部乃代表天子行駛對天下官員任免的主管部門，任何部門不得阻攔吏部官員正常人事任免，州牧可以對所任官員提出具體建議，對官員不當行爲進行彈劾，但是最終任免必須由吏部行駛。
最後我規定一品大員：王爺、內閣大臣、太傅；
二品大員：侯爺、七部尚書、考試院院長、御史臺大夫、太子太傅、太子少傅、州牧、大都督、內閣侍郎；
一品、二品大員須得皇帝下詔方可任免。
三品大員：七部侍郎、各州牧府別駕、長史、大都督府參軍、將軍。
四品大員：御史臺御史，考試院博士祭酒、各郡太守、將軍參軍、中郎將。
三品、四品文職官員須得吏部擬議，武職須兵部擬議，交由內閣批准後任命，七部尚書、州牧與大都督只有監督、彈劾權力，不得隨意任命。
而武職官員由兵部擬定，內閣批准。
五品到七品縣令文職由吏部任命，武職由兵部任命，所屬長官監督，對不合格的依法罷免。但是被罷免官員可到吏部申訴，以保證任用官員過程中清明。
如此一來，自靈帝一來實行多年的州牧制實際上已經土崩瓦解。我所任命的州牧，多爲文官，只能管理所屬衙役中少量官兵。大都督直接代表皇帝管理所屬州的軍隊，這無形中削弱州牧的權力，無形中州牧只能是一個文職官員。
而這次改革之後，州牧與大都督不能任命與罷免直屬官員如別駕、長史、太守、將軍、中郎將。如此一來，州牧權力比較小了，成爲中央與地方聯接的一個主要橋樑，且代表中央對地方行駛監督職權而已。
如此，無形中避免州牧權力過大，尾大不掉的危險。
對於軍隊，在我改革下，不管理民事，且大都督、將軍、中郎將、副將、裨將、偏將等都有相應文職參軍協助其處理軍務、糧草、軍紀事務，行駛現代政委權力，主將主要職責就是負責打仗與軍隊訓練，這無形中減少將軍們造反的本錢，雖然他在軍中非常有發言權，但是被同職的參軍所制約。
此外，州牧與大都督相互制衡，大都督所屬軍隊糧食與軍餉統一由兵部調劑，所屬州郡是將稅賦交給朝廷後，由朝廷調劑，如此導致各州大都督與地方上無形中失去聯繫。除了地方出現叛亂局面，或者地方不能彈劾不法人員之後，經請示大都督或者朝廷後，由兵部發出指令，纔可在地方執法。
對那種未經兵部調遣而私自參與地方事務的，事後大都督府必須上報兵部與內閣，由兵部進行考覈。
於是天下震動，特別是一些州牧、大都督，如此看來我是要走中央集權的路線，而不是東漢末年的諸候分治路線。
不過所有州牧、大都督，都是我所立，且知道州牧製爲天下大亂之源，紛紛上書表示服從，特別是鍾瑤，因爲他曾經與吏部在任免武威太守問題上討價還價，生怕受到責罰，連上三道奏則請罪，我讓侍郎董和回書寬慰其心，且說到此行規定非針對他，乃爲大漢長治久安。
五月下旬，公孫越所統率二萬騎兵還沒到達鄴城，被諸葛亮伏擊於一山隘中，大敗而歸，公孫越部在損失五千騎兵後逃回南皮。
此時鄴城已被圍多日，大軍糧草本來不多，又適逢缺糧的五月，軍心大亂。漢軍已經多次攻上城頭，雙方死傷慘重。此時崔琰還想再守，但是曹操大將曹仁、夏侯敦、徐晃看到援軍被消滅，拒絕繼續鎮守，特別是夏侯敦，看到再守下去，所率領二萬曹軍必然被消耗掉，向崔琰發話，若要繼續鎮守，他將率領曹軍北撤。
崔琰聽到這裡大是驚慌，試探說到北撤後被漢軍追擊後必然死傷慘重，還不如再留守鄴城幾日，如此可以靜待丞相援軍。
這時夏侯敦非常大方，答應率部阻止漢軍追擊，崔琰聽後萬般無奈，於是按照徐州的作法，當夜劫掠鄴城世家數百人，獲得兩萬擔糧食，秘密出城撤往平原，諸葛亮在接到曹軍已經北撤後，立即率部追擊。雖然殺傷數千人，但因爲獲得消息比較慢，崔琰、夏侯敦率領四萬袁軍逃到平原。
我見此狀後改命魏延爲冀州大都督，屯兵四萬於鄴城，調龐統到鄴城參與軍事，太史慈率領一萬兵馬回到濮陽，諸葛亮逢調回襄樊，進入內閣參與軍國事務。
不說諸葛亮回到襄樊後情況，八月崔琰兵敗回到平原，感覺慪氣。將鄴城撤退情形向袁尚彙報了一通，袁尚聽後大怒，本來他準備親率五萬大軍前去增援，但是被曹軍的驕兵悍將所逼，居然功虧一簣。第二天一早，袁尚接到幷州高幹來報，北匈奴單于羌渠率領十萬騎兵攻擊雁門關，幷州危急。於是袁尚招集南皮所有官員商議。
袁尚及其所有謀士沒有說話，曹操與荀攸認爲袁尚在連續失敗狀況下六神無主，荀攸推薦曹操領兵去戰匈奴。曹操見袁尚所有謀士沒有反對，於是出列請求出徵。
袁尚見狀感覺非常懷疑，聯想崔琰的密報，當即以出兵事關重大，需要詳細謀劃爲由，制止了曹操的請求。
當夜，袁尚招集於是請辛評、辛毗、沮鵠等人秘密商議。
沮鵠認爲曹操狼子野心已經顯露無遺，袁尚應該殺了他，特別想到自己父親沮壽被曹操所殺，更義憤填膺。
但辛評認爲曹操雖然可惡，但是在面對共同敵人劉琦這一點，是有共識的，因此認爲不可殺之。
沮鵠反問道，不殺難道養他嗎？或者讓其統率重兵嗎？
辛評說道：“可以明重用曹操，讓其與荀攸、夏侯德、曹休到雁門督導軍事，調虎離山，讓曹操與已經離心離德的高幹爭鬥，但不給曹操多少人馬，最多其親衛五百餘人。當曹操走後，明升曹仁、夏侯敦、曹洪的官職，但剝奪其兵權，讓其離開舊部，其舊部接受主公整編，曹操的憂慮可解了。”
袁尚聽後大喜，正準備接受，但陳震勸道：“主公，劉琦不敢來攻，緣於主公與曹操結盟，若主公剝奪曹操宗親衆將的兵權，無疑將主公與曹操矛盾公知於衆，如此劉琦必然來攻，主公敗局已定。”
沮鵠罵道：“書生之見，若不剝奪曹操宗親衆將的兵權，不等劉琦來攻，我等必然爲曹操所擒亦，看其手腕，在冀州多次收買我軍人心，其心可誅亦。”
袁尚見主要謀士觀點相同，於是決定先讓曹操等人到達雁門、抵禦匈奴，再等幾個月陸續解除夏侯敦、曹仁、曹洪的兵權。
十一月我聽到曹操隻身前往雁門，以阻攔匈奴入侵後，陸陸續續聽到曹氏宗親大將解除兵權，而司馬懿看到曹操失勢，轉投袁尚門下，被任命爲長史後，當時傻了眼，這一切難道是真的嗎？我急召大臣商議。
劉備認爲這一切都是真的，他曾經投奔曹操與袁紹，對曹操與袁尚都很瞭解。他認爲曹操無處不散發出一種霸氣，必然難以久在人之下，此必爲荀攸、程昱等人爲之謀劃的退路。
而袁尚性格與袁紹差異特大，袁紹有點猶慵寡斷，而袁尚從小做事不計後果，因此他敢在曹操大軍押境的時候，與袁譚火拼，敢於以三州之力，聯合烏恆與公孫越抗衡皇上。
我想了下，至少對曹操描述符合歷史，突然有個怪異的想法，問道：“皇叔，那麼與朕比之，曹操如何？”
劉備以爲我是不滿其說曹操天生具有霸氣，連忙跪下說道：“臣比較錯誤，曹操豈能與陛下相比，想那曹阿瞞多次擺在陛下手上，豈能與陛下相提並論。”
我淡淡說道：“皇叔，你誤解了。曹孟德不愧爲一代梟雄，在遇到朕之前東征西討，如當今的朕，沒有敗過。朕或者是他今生命中剋星，在多次形勢緊逼，命懸一線的時候，幸賴老天保佑，朕終究化險爲夷。在朕心目中，曹操在武略方面成就不在朕之下，朕豈敢有輕視之意。”
接着，我說道：“知己知彼，百戰不殆，只有皇叔多日觀察曹操與朕，因此，朕請求皇叔不吝惜說出內心看法。”
劉備聽後大驚，知道我已經明白其多年觀察於我，大汗淋漓，說道：“臣萬萬不敢觀察陛下，不過有一點很明確，陛下行的是正道，而曹操專攻歪道。如轄天子以令諸候，如離間各諸候等等，此種行爲難有人出其項背。”
我笑道，如此看來袁曹內訌是真的，如此該如何應付，劉備說應當派大軍攻取平原，威逼南皮，我笑道：“皇叔是惦記自己的平原王，佔領平原後，皇叔才成爲名副其實的平原王，此非朕刻薄寡恩，實乃朕認爲天下未大統之前事有不逮。看朕從弟劉磐，隨朕一起征戰多年，被封爲襄平王，那要等到平定遼東以後，纔可能成爲名副其實的王爺啊。”
劉備聽後，再次跪下，認爲自己沒建立寸功，被封爲王爺已經是受寵若驚了，怎敢挑剔。我再次寬慰，說道：“此非針對平原王，乃是告訴衆人，在一統天下後，朕必然不會虧待諸位臣工的，其封賞不比世祖少。”
於是議定在鄴城方面集結八萬大軍，在北海方向集結八萬大軍，以及準備相應糧草，等待來年開春後在去征討袁尚。
爲了保證戰役的能夠順利實施，馬超秘密回到青州，以準備來年戰役。另洛陽六萬大軍與壺關二萬大軍歸大將呂蒙節制。