孔雪笠，孔聖人後裔，爲人寬厚儒雅，詩詞精通。時有朋友在天台縣爲官，寫信召孔生前往一聚，孔生欣然啓程，到達後，朋友不幸去世，身在異鄉，人生地不熟，孔生窮困落拓，無錢歸家。無奈下只得寄居菩陀寺，以抄錄經文謀生。
寺西百步，有一宅院，乃單先生府邸。單先生本是大家子弟，因惹上官司，弄得家境敗落，無奈下遷往鄉下居住，宅院因而閒置，衰敗無人料理。
這一日天降大雪，路無行人，孔生偶爾路過單家門口，見一少年外出，豐都秀雅，文質彬彬。兩人碰面，互打招呼，少年請孔生入府一敘，孔生慨然允諾。
來到府中，所過之地，屋宇俱不算寬廣，處處懸着錦緞帷幔，來到一間大廳，牆壁上掛着許多古人書畫，案頭一本書冊，名曰《琅嬛瑣記》，略略翻閱，所記載的都是些稀奇怪事，聞所未聞。
兩人一番寒暄，孔生先入爲主，想當然以爲少年是宅院主人，言語間並不打探少年家世來歷。少年卻是問東問西，詳細盤明孔生一切資料，聽說孔生漂泊無依，流浪在外，十分同情，勸道：“兄臺才華橫溢，爲何不設帳收徒，教書爲業？”
孔生道：“流落在外，恨無人推薦。”
少年道：“兄臺若不嫌棄在下資質愚魯，情願拜您爲師。”
孔生大喜，忙道：“師父不敢當，以朋友相稱吧。”問少年“尊府爲何老是上鎖，大門緊閉？”
少年道：“此爲單府，久曠無人居住。我本姓皇甫，家住陝西，因住宅被野火燒燬，無處安身，暫借此院落腳。”孔生恍然大悟，當晚二人談笑甚歡，少年挽留孔生同榻共寢。
第二日清晨，孔生起牀，其時天氣寒冷，少年爲人體貼，早已安排童子在室內燃起炭火。
不一會，書童進來稟報“老爺來了。”孔生慌忙迎接，只見一老叟走進屋中，鬢髮雪白，向自己殷勤致謝“先生不嫌棄小兒頑劣，悉心教導學問，在下感激不盡。但小兒初學塗鴉，師生之禮不可輕廢，盼以後勿要平輩論交。”語畢，命下人送上衣帽鞋襪，贈予孔生。一面擺酒設宴，請孔生共飲，席間桌椅杯碟，俱都奢華豪氣，光彩奪目，好多物品孔生連名字都叫不出。
飯畢，老叟告辭離去，少年遞上文章作業，內容都是些古詩古詞，並無策論時藝，格式也不是社會上流行的八股文。孔生不解，忙問原因，少年笑道：“在下學文，不過爲了修身養性，無意參加科舉，謀取功名。”
黃昏時分，少年請孔生飲酒，說道：“今夕可一醉方休，明日便不能再喝了。”又對書童道：“出去看看，老爺有沒有安寢？如果睡了，可喚香奴出來陪客。”
書童領命，過不多時，拿了一面琵琶進屋。再過一會，一名女子盈盈而至，紅妝豔豔，美不可言。
少年對女子道：“彈一首曲子來聽聽。”少女點頭答允，以象牙撥動琴絃，聲音激揚哀烈，奏的是一曲《湘妃怨》，曲調別緻，聞所未聞。
婢女彈完曲子，默默在一旁斟酒服侍，一直飲至三更，方纔撤去酒席。
次日早起讀書，少年聰慧，過目不忘，兩三月後，便能作詩填詞，文筆不俗，孔生連連讚歎。兩人約定，每隔五天飲一次酒，凡有喝酒，必招香奴作陪。
這一晚酒酣耳熱，孔生凝視香奴，目不轉睛。少年會意，笑道：“香奴從小爲老父收養，蒲柳之姿，算不得佳麗。孔兄單身一人，我日夜籌謀，必當爲君覓一佳偶。
孔生道：“如果真有伴侶，一定要找香奴這樣的。”
少年笑道：“孔兄真是少見多怪，世上佳麗無數，香奴算得什麼？比她貌美的女子多的是。”
半年後，孔生與少年相約出遊，走至門口，見府門緊閉，問道：“大白天的關什麼門？”
少年道：“家父擔心交遊過多，分散精力，所以關門謝客。”孔生聽聞解釋，點點頭，並不懷疑。
這一日夏天，天氣炎熱，孔生偶染疾病，胸口腫起蜜.桃大小一塊膿包，過了一宿，膿包瘋長，已有碗口大小，痛苦呻吟，難受非常。少年日夜照料，寢食俱廢。安慰孔生道：“先生不用擔心，我有一小妹，名嬌娜，善治百病。已快馬派人去請她前來，等妹妹駕臨，包管手到病除。”
說話間童兒來報“嬌娜姑娘到，姨娘到，鬆姑娘到。”
只聽得門外腳步聲細碎，走進來三名女子，中間一名少女，十三四歲年紀，嬌波流慧，細柳生姿，正是嬌娜。左邊一名三十歲左右的女子，成熟嫵媚，那是少年姨娘；右邊一名女子十七八歲，姿容絕色，卻是鬆姑娘。
少年引着妹妹嬌娜來到牀邊，孔生一見少女容顏，神魂顛倒，連呻吟聲也忘了。少年囑咐妹妹“這位孔兄是我老師，情同骨肉，你好好替他醫病，莫要怠慢了。”
嬌娜含羞點頭，輕舒長袖，伸出纖纖玉手替孔生把脈，手掌接觸，孔生只覺少女氣息如蘭，不由得目瞪口呆。
嬌娜笑道：“哥哥，你這位朋友心跳迅速，病得不輕。不過你放心，病情雖重，還有救。但他膚塊凝結，要想治療，非伐皮削肉不可。”一面說話，一面褪下手臂金鐲，徐徐箍住孔生患處，只見膿包尖端突出寸許，高出鐲外，剩餘部分被金鐲緊緊束縛。
嬌娜左手固定金鐲，右手拿出一柄薄如紙的小刀，在膿包根部輕輕切割，只一下，紫血流溢，沾染牀蓆。孔生癡癡瞧着少女，貪戀美色，刀割肌膚，亦半點不覺疼痛。
很快，腐肉切除，嬌娜命僕人送來清水，細心替孔生清洗傷口，又從口中吐出一枚紅丸，玻璃彈大小，緊貼傷口緩緩旋轉，只轉得一圈，孔生手臂肌膚有如熱火蒸騰，再轉一圈，傷口處習習發癢，第三圈轉完，遍體清涼，沁入骨髓。
嬌娜收起紅丸，說道：“病情痊癒了。”轉身出門離去。孔生從牀上一躍而起，只覺身輕體健，精神猶勝往昔，想要跟嬌娜道一聲謝，但少女芳蹤渺渺，又去哪裡尋找？
從此後，孔生日日思念嬌娜，茶飯不思，少年瞧在眼裡，笑道：“哥哥不用單相思，弟弟已爲你物色了一位良配。”
孔生問“是哪家姑娘？”
少年道：“說起來這位姑娘你也見過，她是我親戚。”
孔生凝思良久，嘆氣道：“不用了。曾經滄海難爲水，除卻巫山不是雲。”
少年笑道：“家父仰慕哥哥才華，有心與您結成婚姻。但我只有一名妹妹，年齡太小。我姨娘有一愛女，名阿鬆，年方十八，容貌絕代，如果不信，鬆表姐眼下正在園亭賞花，你可以前去一探究竟。”
孔生沉吟道：“我想起來了，上次替我看病，一共來了三位女子，這位鬆表姐，想必就是鬆姑娘。”
少年道：“不錯，就是她。”
孔生眉開眼笑：“好，我這就去瞧瞧鬆表姐。”走到園亭，果然見到阿鬆與嬌娜一塊有說有笑，細細凝視，鬆姑娘峨眉秀足，容貌之美，實不在嬌娜之下，而且正值妙齡，比之尚在發育中的嬌娜，更多了幾分成熟韻味。
孔生大喜，忙託少年撮合。少年一口答允，第二天前來回復“大功告成，今晚便成親。”
是夜，鼓樂齊奏，孔生迎娶鬆姑娘過門，只見妻子飄飄出塵，似月中嫦娥，不由得骨酥筋麻，洞房一番雲雨，更是鸞鳳和諧，美妙銷魂。
這一日，少年對孔生道：“蒙哥哥教授學問，此恩此德，無日或忘。近聞單公子從鄉下歸來，理當將宅院物歸原主。往後你我各奔東西，不知何日才得再見。”
孔生問“賢弟欲歸何處？”
少年道：“一路往西，走到哪是哪。”
孔生道：“我跟你一起走吧。”
少年笑道：“哥哥乃有家有妻之人，怎能跟着小弟四處漂泊？況且哥哥家中尚有老母需要照顧，切不可義氣行事。”
孔生心想少年說得在理，便不再言語。
過一會，皇甫老先生引着鬆姑娘前來，少年手執孔生右手，另一隻手拉住鬆姑娘，說道：“哥哥，我表姐就交給你了，好好待她。”
皇甫老先生不喜多言，拿出百兩黃金贈予孔生，說道：“去吧。”
少年道：“我送送大哥。”目視孔生，囑咐道：“請哥哥閉眼勿動，我送大哥夫婦回家。”
孔生依言閉眼，只覺身子騰起，輕飄飄升至半空，耳旁風聲呼呼作響，半盞茶後，腳踏實地，耳聽得少年輕聲道：“到了。”
孔生睜眼，果然迴歸故里，這才明白少年一家老小，俱都身懷異術，絕不是普通凡人。
孔生推門進府，母親喜出望外，又見兒媳漂亮非常，更是樂得合不攏嘴。孔生回頭觀望，少年早已飄然遁去。
鬆姑娘與丈夫生活定居，賢良孝順，遠近聞名，人人誇讚。
後來孔生考中進士，去延安當官，帶着嬌妻一起上任。不久鬆姑娘生下一名男孩，取名小宦。
再後來，孔生因仗義直言，得罪了御史行臺，罷官在家。這一日出郊狩獵，路遇一翩翩美少年，面容熟悉，仔細一瞧，竟是皇甫公子。
故人見面，俱是喜不自禁。少年邀請孔生到家一敘，至一村莊，林木叢生，濃廕庇日。推開宅院，金碧輝煌，儼然是豪門貴族。孔生問起嬌娜近況，少年道：“妹子已經嫁人了。”
孔生悵然，住了一宿，告辭離去。第二天帶着妻兒再次登門造訪，嬌娜已收到訊息，前來迎接。表姐妹見面，少不了嘻嘻鬧鬧。嬌娜抱起鬆姑娘兒子小宦，輕輕逗玩，笑道：“姐姐亂吾種矣。”（亂了家族血緣。）
孔生上前拜謝治病恩德，嬌娜笑道：“幾年不見，姐夫顯貴了。創口癒合，沒忘記疼吧？”說話間嬌娜老公吳郎亦出來拜見。
住了一夜，孔生辭別回家。
這一日少年滿面憂愁，對孔生道：“天降災禍，請大哥救命。”
孔生變色道：“怎麼回事？”
少年不語，出門而去，不久帶着妹妹嬌娜等一家老小入廳，跪倒在地，孔生大駭，忙問緣故。
少年道：“事已至此，不能再隱瞞。我非人類，乃狐妖也。今有雷霆之劫，大哥若肯以身赴難，則一門大小性命有救。不然，請大哥抱子離去，免受連累。”
孔生慨然道：“你當我是什麼人？不用多說，我誓與賢弟同生共死。你要我怎麼幫忙？”
少年拿出一柄佩劍，道：“請大哥執此劍立於庭院，任憑雷霆轟擊，不可挪動。”
孔生點頭，出門仗劍挺立，果見天空中黑雲翻滾，回視所住府邸，不見門戶磚瓦，只剩下一座狐狸洞穴，穴口巨大，深不見底。正錯愕間，霹靂一聲巨震，地動山搖，急雨狂風亂刮，老樹拔根吹斷。
孔生目眩耳聾，卻毫不畏懼，巍巍屹立，巋然不動。忽然間黑雲濃霧中現出一猙獰神仙，尖嘴利爪，探手入穴，抓住一名女子，哈哈大笑。
孔生見女子衣着身材十分眼熟，凝神一瞧，正是嬌娜，急得連連跳腳，一躍而起，手中劍猛揮，刺中鬼仙要害，那鬼仙吃痛，不得已放開嬌娜，恨恨去了。
就在此時，天空中雷聲轟鳴，一道閃電疾速劈落，正中孔生，立馬將其劈死。
俄爾雲收雨散，天氣放晴，嬌娜悠悠醒轉，見孔生斃命身側，哭道：“孔郎爲我而死，我不能獨活。”
這時鬆姑娘，少年等人都從洞穴爬出。嬌娜請表姐手託丈夫頭顱，以金簪撥開孔生牙齒，手捏其雙頰，用舌頭將一顆紅丸送進孔生口中，嘴對嘴進行呼吸。
連吹得幾口氣，紅丸落入肚內，格格作響，過不多時，孔生呻吟睜眼，如夢初醒。
劫後餘生，一家團圓。孔生以洞穴幽深不適合居住，請衆人跟自己一起回家。衆人齊聲稱讚，都說這個主意很好。只有嬌娜悶悶不樂。
孔生請嬌娜與老公吳郎一起，同至家鄉，但又擔心吳郎父母捨不得放人。正爭論間，有吳府奴僕來報“大事不好，天降雷劫，吳公子一門老幼，盡皆遇難。”嬌娜聞言臉色大變，頓足悲傷，嚶嚶哭泣，衆人勸了好久，才漸漸平靜。
丈夫死去，嬌娜孤苦無依，只得跟哥哥一起，前往孔生老家居住。從此孔生夫妻二人與嬌娜兄妹隱居故里，閒時喝酒下棋，日子過得逍遙自在。
過得幾年，小宦長成少年，容貌俊秀，但身上暗藏狐妖氣息，上街遊走，人人都知他是狐妖后代。