話說，商國初立，前三代商帝具是勤勉政事、賢德之君，到了第四代，便開始出現昏聵之相。往後的商帝幾乎盡是貪圖安逸、好大喜功之輩，雖然能夠勉強政事、維持國祚綿延，但是隨着各方權貴下效上風，奢侈好逸之風蔚然相傳，國力日漸下降，百姓生計日益艱難。
商帝武丁死後，商國已經衰落得不成樣子。商國的最後一個帝王名辛，史稱帝辛。《商書》記載帝辛天資聰穎，有口才，行動迅速，接受能力很強，而且氣力過人，能徒手與猛獸格鬥。他的智慧足可以拒絕臣下的諫勸，他的話語足可以掩飾自己的過錯。他憑着才能在大臣面前誇耀，憑着聲威到處擡高自己，認爲天下所有的人都比不上他。他嗜好喝酒，放蕩作樂，寵愛女人。他特別寵愛后妃妲己，一切都聽從妲己的。他讓樂師涓爲他製作了新的俗樂，北里舞曲，柔弱的歌。他加重賦稅，把鹿臺錢庫的錢堆得滿滿的，把鉅橋糧倉的糧食裝得滿滿的。他多方蒐集狗馬和新奇的玩物，填滿了宮室，又擴建園林樓臺，捕捉大量的野獸飛鳥，放置在裡面。他對鬼神傲慢不敬。他招來大批戲樂，聚集在宮中，用酒當做池水，把肉懸掛起來當做樹林，讓男女赤身裸體，在其間追逐戲鬧，飲酒尋歡，通宵達旦。
國事方面，帝辛任用費仲管理國家政事。費仲善於阿諛，貪圖財利，商國人都不來親近。帝辛又任用惡來，惡來善於毀謗，喜進讒言，諸侯因此與商國越發疏遠了。
與此同時，諸侯國周國首領西伯昌修養德行，推行善政，不少諸侯背叛了帝辛而來歸服西伯昌。西伯昌的勢力更加強大，帝辛因此漸漸喪失了權勢。有忠臣比干勸說帝辛，帝辛不聽，反而下罪比干；商容是一個有才德的人，百姓們敬愛他，帝辛卻黜免了他。
西伯昌死後，其子姬發率軍東征，到達盟津時，諸侯背叛帝辛前來與武王會師的有八百國。諸侯們都說：“是討伐帝辛的時候了！”姬發說：“你們不瞭解天命。”於是又班師回國了。
帝辛更加淫亂，毫無止息。微子曾多次勸諫，帝辛都不聽，微子就和太師、少師商量，然後逃離了商國。比干卻說：“給人家做臣子，不能不拼死爭諫。”就極力勸諫。帝辛大怒，說：“我聽說聖人的心有七個孔。”於是剖開比干的胸膛，挖出心來觀看。箕子見此情形很害怕，就假裝瘋癲去給人家當了奴隸。帝辛知道後又把箕子囚禁起來。商國的太師、少師拿着祭器、樂器，急急逃到其他諸侯國。
姬發得知帝辛統治集團分崩離析，王族重臣比干被殺、箕子被囚、微子出奔，見時機已到，即率諸侯聯軍伐商。
帝辛倉促間只能以奴隸爲軍抵禦諸侯聯軍，結果，帝辛的軍隊很快就被打敗，“前徒倒戈”，牧野一戰致使“血流浮杵”，國內商軍盡墨，帝辛逃到鹿臺，穿上他的寶玉衣，跑到火裡自焚而死。周武王趕到，砍下他的頭，掛在白旗竿上示衆。帝辛諡號商紂王。
商朝就此滅亡。商朝，前後相傳十七世、三十一王，歷時五百五十三載。
《周書》記載，帝辛沉湎酒色、窮兵黷武、重刑厚斂、拒諫飾非，是與夏桀並稱“桀紂”的典型暴君，終致衆叛親離、身死國滅。
而後，姬發立國，是爲‘武王’，國號大周，定都洛邑。實施分封諸侯制度，大封皇族及功臣。
周國先後經歷周公輔政、成康之治，國力日盛。後經昭穆時代，周朝實力漸不如前。這一時期，西北戎狄漸興，暴虐中國。周人深爲所苦，遷都咸陽。
後周帝姬胡繼位，連年戰亂，百姓苦不堪言。同時，周帝姬胡以榮夷公爲卿士，壟斷社會財富及資源。爲壓制國人不滿，周帝姬胡命衛巫監視，有謗者即殺。結果人人自危，致使百姓起來反叛，襲擊周帝姬胡，姬胡逃到彘地，最終死於彘地，諡號厲王。
太子靜即位，而後遷都鎬京，勵精圖治，政通人和，諸侯來朝。周帝靜先後平定了北之獫狁、西之戎狄、東之淮夷、南之楚國的叛亂，開拓了廣袤的疆土，重現興盛景象，史稱“宣王中興”。周帝晚年，干涉諸侯國魯國君位承繼，以武力強立魯孝公，引起諸侯不快。後征伐條戎、奔戎，結果慘敗。再之後與西戎別支姜氏之戎戰於千畝，又慘敗。至此，周國國力衰敗，各諸侯國聽調不聽宣。
後有周帝宮湦繼位，任用好利的虢石父執政，朝政腐敗，國人怨聲四起。對外戰事失利，內有天災不斷，周朝統治內外交困。周帝宮湦廢正後申侯之女及太子宜臼，改以嬖寵美人褒姒爲後，其子伯服爲太子。宜臼逃奔申國，申侯聯合繒國與犬戎攻入鎬京。周帝宮湦與伯服均被犬戎殺死於戲。周帝宮湦諡號周幽王。
西周就此滅亡。
所以在後世的史書裡，夏帝桀與商紂王、周厲王和周幽王四個禍國殃民的暴君並稱。
周幽王被殺後，申、曾等諸侯見目的達到，而此時鄭、衛、晉等諸侯國率領的勤王之師也已經趕到，於是申侯與繒侯與外面的鄭、衛、晉等諸侯裡應外合，大敗犬戎，犬戎退走。鄭、衛、晉等諸侯立周幽王太子宜臼爲帝。周帝宜臼東遷，定都洛邑，史稱東周。
周國自此失其鹿，由王天下而成旨意不能出都邑。
其後，各路諸侯爭相稱霸，稱爲春秋時代。之後諸侯互相侵吞，最終形成了七國並行於世，史稱戰國七雄。
周帝宜臼東遷以後，西土被秦國所佔有，併吞並了周圍的一些戎族部落或國家，成了西方強國。晉國、齊國、魯、楚國、燕國，以及稍後崛起的吳國、越國等諸侯國，都在吞併了周圍一些小國之後，強大起來，成了大國。於是，展開了大國爭霸的激烈場面，是爲春秋時期。
在此期間，齊桓公、晉文公、宋襄公、秦穆公、楚莊王相繼稱霸，史稱“春秋五霸”。春秋時期的得名，是因文聖孔子修訂《春秋》而得名，這部書記載了從魯隱公元年到魯哀公十四年的歷史。
自周國東遷、諸侯開始爭霸到秦國再次統一神洲大.陸，這一段時期是神洲大.陸上最大的變革時期，人們思想活躍、創造豐富，學派紛呈，衆多學說豐富多彩，百家爭鳴。流傳中最爲廣泛的是法家、墨家、儒家、名家、雜家、農家、小說家、縱橫家、兵家、醫家。
齊國齊桓公繼位，以管仲爲相，實施變法，廢除井田制度，按土地的肥瘠，確定賦稅，設鹽、鐵官和鑄錢，增加財政收入，寓兵於農，將基層行政組織和軍事組織合爲一體，增加了兵源和作戰能力，迅速成爲神州各諸侯國中最富強的國家。然後就打起了“尊王攘夷”的口號，多次大會諸侯，幫助或干涉其它國家，抗擊夷狄。周帝姬閬二十一年，齊桓公帶領八個諸侯國的聯軍，陳兵“蠻夷”楚國邊境，質詢楚國爲何不向周王室朝貢，迫使楚國簽訂召陵之盟，成爲春秋五霸之首。自此，齊桓公建立了會盟霸主的制度。
齊桓公死後，五公子奪位，齊國內亂不止。據說，齊桓公的五個兒子互相戰爭，箭矢射到了齊桓公的屍體上，都沒有人顧及。南方的楚國興起，自稱爲王，消滅了北方的幾個小國之後將矛頭指向中原。宋襄公試圖效法齊桓公，以抵抗楚國進攻爲名，再次大會諸侯以成爲霸主，但宋國實力與威望都不足。宋襄公十五年，宋楚兩軍交戰於泓水。楚軍渡河時宋大司馬子魚建議宋襄公“半渡擊之”，宋襄公稱趁敵渡河時攻擊是爲不仁不義拒絕建議，楚軍渡河後子魚建議趁楚軍列陣混亂之時攻擊，宋襄公再次以不仁不義爲由拒絕。楚軍列陣完畢後發起攻擊，宋軍大敗，宋襄公大腿中箭，次年因傷重而死。
在北方的晉國，與周國同宗。晉獻公時期晉國向四面擴張，領土和國力大增。但獻公寵信愛姬，廢嫡立幼，導致使國政大亂。晉獻公之子重耳在秦穆公派出的軍隊護送下繼承晉國君位，是爲晉文公。他改革政治，發展經濟，整軍經武，取信於民，安定王室，友好秦國（秦晉之好），在諸侯中威信很高。周帝姬鄭二十年，楚軍包圍宋國都城商丘。次年初，晉文公率兵救宋，在城濮之戰大敗楚軍，然後會盟於踐土，成爲中原霸主。
晉文公死後，秦晉聯盟被瓦解，秦穆公謀求向東方發展，被晉所阻。秦晉餚之戰，秦全軍覆沒，大將孟明視被俘虜，隔年在彭衙之戰再敗，雖然以後也有勝利，但終沒法挑戰晉在中原的地位，惟有轉而向西發展，吞併了一些戎狄部族，寬地千里，稱霸西戎。
楚國在城濮戰後，向東發展，滅了許多小國，勢力南到雲南，北達黃河。楚莊王改革內政，平息暴亂，啓用賢臣孫叔敖興修水利，改革軍制，國力更爲強大，在攻克陸渾戎後，竟陳兵周國都邑，向周帝姬瑜的使者詢問象徵國家政權的傳國寶器-九鼎的大小輕重，意在滅周自立，此即“問鼎”一詞的來源。