?曹操自宛城狼狽而回的時候發生了件震驚天下的大事——袁術稱帝！
袁術這個人本來就是驕傲自大，認爲自己天生高人一等，而得到了玉璽之後他的這種心態越發明顯。自認爲那個代漢者“塗高”指的就是他……終於，在建安元年，袁術忍不住自己內心的野望，在壽春稱帝，建國號爲“仲”，自稱仲家帝。
大漢雖然即將日落西山，可依然是百足之蟲，死而不僵，雖然暴政搞的百姓怨聲載道，可天下還有不少人忠於這個大漢朝的……許多人有資本稱帝，但都不敢，只有袁術這種自我感覺良好的傻大膽敢冒天下之大不韙稱帝。於是他就捅了馬蜂窩了……
袁術他哥袁紹立馬和他劃清了界限，並強烈譴責了這種腦殘的行爲，表示從今以後這傻x和我沒有任何關係……不過估計是念在同爲袁氏之人，並沒有發兵對付他。
但是其他人就沒那麼客氣了：名義上從屬袁術的孫策直接和他翻了臉，大片土地脫離了袁術掌控；五月，呂布率徐州之軍連同楊奉韓暹攻擊袁術，並大敗之；七月，曹操帶軍出征，討伐袁術，你說袁術那傢伙怎麼可能是曹操的對手？自然又被打的找不着北……袁術就這麼被打殘了。
十一月，曹操帶兵重新攻打張繡，不知爲什麼，這回沒帶上莫問，理由是莫問腿傷新愈，不宜出征——莫問的腿六月就好了，不過曹老大有自己的想法，莫問也不好去請戰，部下都被曹操帶走，莫問也只好在王越那裡每日練劍了。
同時，駐紮在下邳的楊奉韓暹因糧草不足想要攻打徐州，便找了劉備做同盟，可是劉備嘴上說一套，手下做一套，直接就把楊奉弄死了，韓暹則帶着十餘人逃亡幷州，不就被人所殺。
不久，征討張繡的曹操大勝而歸，雖然沒有攻下宛城，但也大敗了劉表張繡聯軍，一雪當日之恥。
轉眼到了建安三年（公元一九八年），三月，曹操準備繼續拿張繡開刀，兩邊打了半天，五月，劉表也帶兵來插了一腳，而且曹操收到消息說袁紹準備突襲許都，將天子掌握在手中。得到消息的曹操並不慌亂，吩咐兵士在在營中暗伏，並將輜重先運走，張繡劉表以爲曹操已經撤軍，便引軍追擊，不料曹操並未撤軍，被營中伏兵殺得大敗，之後曹操徐徐而退，張繡聽賈詡之策，又追了一次，不過依舊無功而返……
四月，李催這個被賈詡慫恿的悲催國賊終歸走完了自己人生最後的道路，被關中諸將擊殺，自此董卓勢力的旅者全部gameover。
七月，曹操回到了許都，閒了將近一年的莫問終於重新回到了軍隊，當然這一年公家飯並不是白吃的，莫問不僅勤練劍術，也和駐守許都的徐晃混了個臉熟，也從他嘴裡聽到了各種有用的消息，當然最大快人心的還是最近兩天傳過來的禰衡之死。
禰衡這個人那些文士（並不是文官）評價很高，建安元年曹老大想召見他看看他是不是有真才實學，有的話就給他個官兒噹噹……結果禰衡這個人看不慣曹操，於是就拒絕了。
曹操心眼很小的，於是在一次聚餐上，曹操命禰衡穿着小吏之服爲在座賓客擊鼓，禰衡敬酒不吃罰酒也不吃，光着屁股就在堂中拿着鼓槌兒打了起來，一點都不給曹操面子……
當時莫問也在場，禰衡赤身裸體跳出來的時候一票文官紛紛以衣袖掩面，莫問也有樣學樣，不過那驚鴻一瞥……莫問咧了咧嘴，古代這幫文士果然都是營養不良，那小身板，那大腦袋……活脫脫的一個腦積水後期……
待到禰衡擊鼓完畢，曹操立刻要求他穿衣，周圍之人也紛紛指責其寡廉鮮恥，而禰衡依然傲立堂中——也是，這時候是夏天，而且是中午，這混蛋裸奔狂暴露癖完全無壓力——說此處無人……
曹操一聽就呵呵笑了，一直堂前諸將，說我麾下如何如何……莫問則一邊默默地祈禱：【不要誇我，不要誇我……】
“曹子廉乃世間福將，莫名更是青年俊傑，何爲無人耶？”莫問低下頭。【混蛋，還是把我拉上了……】
禰衡自然是一通反駁，說莫問只是無名小輩，莫問自然當他犬吠。不過罵夏侯惇的“完體將軍”和曹洪的“要錢太守”可是真的把他們激怒了，夏侯惇僅剩的一隻眼珠子霎時間紅了，左手按住腰刀，相信曹操只要一聲令下，他就會把那個裸奔狂劈成兩段。曹洪也是喘着粗氣，恨不得把禰衡剁成肉醬。
曹操那時正是廣納人才之時，怕殺他影響不好，於是安撫了諸將，並把禰衡送到了劉表那兒，劉表開始也是以禮相待，並認爲禰衡這人的確有真材實料，曹操則是有眼無珠……不過過了不久禰衡又故態復萌，和劉表談話的時候一點都不尊重劉表，還諷刺他……劉表這才發現這傢伙有才無德，實在是忍不了了，就把他送到了黃祖那兒。
禰衡是聰明人，卻反被聰明誤。曹操愛惜羽毛不敢殺他，劉表怕有損聲望不敢殺他，他就以爲他下諸侯都不敢殺他，便得寸進尺，在大庭廣衆之下說黃祖如何如何……黃祖一聽，立馬火冒三丈，不多時，禰衡那大頭便掛在江夏的旗杆上了……
徐晃當時邊說邊喝酒，那歡喜之色當真是溢於言表，當夜徐晃是喝了個酩酊大醉，被侍衛擡回去的。
鏡頭轉回現在。
曹操前腳剛到許都，劉備的求救使者變跟了進來。
呂布這個反骨仔本性難改，又搭上了袁術這條線，肯定不會眼睜睜的劉備一直在沛地蹲着積攢實力，於是派了張遼高順去攻打劉備，雖然劉備手下猛將有關張還有被提早從公孫瓚手下挖來的趙雲，可是奈何士兵差距太大，即使有夏侯惇的幫忙也沒能頂住，大敗而逃，並寫信給曹操報告呂布有覬覦天子的念頭——當然是猜測的。
曹操接到信後便開始整頓兵馬，九月，莫問隨曹操征戰徐州。
“主公，曹軍遠來，吾等當滅其銳氣，宮請出戰！”陳宮在一旁建議道。
“曹軍雖是遠來，但兵多將廣，我欲拒城而守。”呂布淡淡地看了眼陳宮：“莫要在同上次一般了。”
“這……宮明白。”陳宮沉默了……
呂布的上次是指袁術還未稱帝之時欲和呂布聯姻，當時呂布要麼偏向曹操要麼偏向袁術，陳宮和曹操有仇，自然想呂布偏向袁術；於是便辦了錯事……到現在呂布和陳宮的關係還沒有恢復到兩人開始之時——那時呂布可對陳宮是言聽計從的。
“沒有人來支援？”曹操皺起了眉頭。
“是，呂布大軍在下邳駐紮，沒有動靜。”
“呂布是要堅守了，主公，那下令強攻吧。”莫問勸道。
“莫將軍不會智取？主公可是說過你頗有智計的啊。”郭嘉飲了口酒，靠在坐騎上懶洋洋的問。
“兵法雲：‘凡戰者，以正合，以奇勝。’如今我軍勢大，彭城君少，雖有守城之械，但早已浪費大半，只需強攻便可拿下，有何須智計？”莫問反駁道。“不知軍師可有妙計破彭城且又少損軍士？望軍師不吝賜教。”
“呵呵……”郭嘉擾着頭笑了笑：“莫將軍何必如此咄咄逼人，嘉並無惡意。”
“失禮了。”莫問發現自己的語氣是有些衝。
“好了，既然都沒有疑問，那麼明日開始攻城。”曹操一錘定音。
十月，彭城破，在衆將力諫之下，曹操放棄了屠城的念頭，隨即進軍下邳。
下邳城中。
“主公，彭城已破，曹賊在徐州長驅直入，糧草並不會很多，宮請主公率步騎屯與城外，宮守下邳，成犄角之勢，相互聲援，待到曹操無糧，兩軍齊出，便可大破曹軍。”陳宮向呂布獻計。
“爲何你不率步騎屯於城外？”呂布眉毛一挑，眼中滲出殺意。
“宮手無縛雞之力如何能率步騎？主公，三思啊！”陳宮將頭重重的磕在地上，呂布都能聽到頭骨與石板相撞發出的沉悶聲響，但他依舊無動於衷。
“公臺多心了，有我坐鎮下邳城，曹賊是打不進來的。”說罷呂布轉身離去，只留陳宮一人在廳中長跪不起。
數日後，曹操兵臨城下，呂布率軍出戰。
“曹阿瞞！我呂布誅董卓有功於朝廷，又未範天子之威，你爲何攻打我？”呂布手持方天畫戟，其在赤兔馬上好生威風。
“劉玄德乃是皇上封賞的豫州牧，你又爲何擊之？這不是範天子之威？還不速速放下兵器投降！”
“呂某爲何要降你！小的們，隨我殺了這賊子！”呂布單手揮戟，躍馬而出。
“雲山，元讓，左右擊之，中軍迎上！”曹操同樣發出長劍。
“是！”
【左右夾擊又能如何？】呂布暗笑，【殺了曹操一切都解決了，誰能擋我？】
眼看曹操越來越近，呂布四周的騎兵也越來越少，呂布的嘴角笑意也越來越濃，這時，一個黑大漢擋在了呂布面前。
“又是你！不過你能擋住我麼？”呂布長嘯一聲，雙腿猛地一夾，赤兔馬大聲嘶吼，衝得更快了。
“典校尉一個人擋不住，那加上我呢？”一名大漢提着長柄大刀，縱馬衝向飛馳的呂布。
“你這胖子好膽！”呂布單手一戟揮下，伴着烈烈風聲。
“唔……”那大漢雙手持刀擋住，卻震得雙臂發麻，隨後勉力運起長刀，砍向交身而過的呂布。
“叮！”長刀被呂布擋住，這時典韋也立在了呂布面前，揮出一戟直刺呂布心窩。
呂布迫不得已躍馬而下躲過那一戟，隨後撐着畫戟站了起來，看着遠處的大漢“你是何人？武藝倒是不錯。”
“溫侯果然名不虛傳，某家許褚！”
許褚，漢末魏國名將，綽號“虎癡”二星（精英）（雖然你經過了多年鍛鍊，並且補學了劍術，但在馬上也只能在他手上走十數個回合。）
許褚這個人是將近一年半以前加入曹軍的，而且還帶了一票軍隊，對於這樣的傢伙曹操向來是來者不拒，立刻就給許褚封了個校尉，不久便成爲了曹操的親衛，正是有了典韋和許褚，曹操纔會放心大膽的以合圍之勢和呂布交手，不怕他來取自己首級。
“兩個啊，看來是殺不了曹操了。”呂布牽住跑回來的赤兔馬翻身而上：“算曹賊好運，我等殺回去！”
……
“主公雖然神威蓋世，但也不可如此冒險啊！”陳宮在呂布回來之後便對呂布進行了教育，可是呂布卻一點不在乎。
“公臺有何妙策？”
“如今我等困守下邳，不如像他人求援。”
“可求何人？臧霸被夏侯淵攔住，袁術自顧不暇，袁紹更是和曹操穿一條褲子的……你的意思是！”呂布猛然跳起來：“要我去請稚叔？”
“若是張大人能來援自然是好的，袁術那裡也派一人去吧。”陳宮點頭。“不過宮還請將軍莫要出城迎戰，曹軍勢大，莫要掉了我軍士氣。”
“曉得了。”
“呂布這廝堅守不出，難道是等公路援軍？”曹操看着地圖有些納悶：“公路早已無暇他顧，呂布還對他抱有幻想麼？”
“主公，援軍可不一定是袁術啊。”郭嘉點了下地圖：“還有這裡。”
“張楊？”曹操笑了：“他來又有何用？難道他不要河內了？”
“那可不一定，萬一……”郭嘉話還沒說完，一名小校跑了進來。
“報……河內張楊欲援呂布，被部將楊醜所殺，部將楊醜欲投主公，卻又死於眭固之手，眭固欲降袁紹，已經派人向袁紹示好了。”
“奉孝鬼謀……”曹操讚歎道：“現在吾等該如何？”
“主公心裡早下定論，何必問嘉？”
“知我者奉孝也。”曹操大笑：“命子孝爲大將，領公劉（史渙），公明（徐晃）去取河內。”
“是。”
“稚叔死了？”呂布豹眼圓瞪，一副不敢置信的神情。
“是，主公，如今我等已經是……”陳宮表情沉重，欲言又止。
“呵呵，我呂奉先縱橫天下，無人可敵，如今卻被逼迫至此！”語畢，呂布仰頭提起一罈酒咕咚咕咚灌進嘴裡，酒液不斷從嘴角溢出，沾溼了布衣，但呂布絲毫未覺。半晌，呂布把空罈子一把摔在地上，雙手搭在一直未走的陳宮的肩上，紅着眼睛問：“公臺……你說我還能活多久？”
“主公，莫要泄氣，曹操糧少，未必能在糧盡之前攻入下邳，主公，不要自暴自棄啊。”
“是麼……那我呂奉先還有幾年好活。”不等陳宮回答，呂布搖搖晃晃的回了後堂。
“哎……”陳宮一聲長嘆，無奈地放下了準備攔住呂布的手。
次日。
“主公，派往袁術的使節回來了，說袁術有救呂將軍之意，只怕將軍同上回般毀諾。”陳宮向呂布報告。
“那能如何？”呂布還是無精打采的樣子。
“主公，楷願說的袁術來援，請主公派人送我出城。”王楷毛遂自薦。
“那就叫郝萌護送你們去吧。”呂布依然是沒有鬥志的摸樣。
半夜，曹操營中。
“呂布這廝真是鐵了心做烏龜了。”莫問敲着桌子：“曼成，剛纔外出巡邏有沒有發現？”
“沒有。”
“李小子，說了不用去巡邏了，呂布那就夥雖然武藝高強，但軍略的確不怎麼樣，沒準兒還比不上我呢。”張猛一臉臭屁的摸樣。
“軍務不可廢。”李典嘴裡硬邦邦地吐出五個字。
“正是如此我才表曼成爲副將。”莫問瞟了眼張猛：“你要自己不努力就永遠做個百夫長吧。”
“老大，你知道我不喜歡學那些道道。”張猛腆着臉湊了過來：“給我升個官兒唄。”
“……我只能給你多發薪水，做我的親衛隊隊長怎麼樣？”
“多謝老大！”張猛立刻答應了。
“報！有人從城裡出來！”一名軍官撩起了帳子。
“呂布那傢伙終於忍不住了？”莫問站起身：“走！隨我看看他搞什麼幺蛾子。”
“是！”
待到莫文等人帶兵出來之時，郝萌已經穿過了曹軍大半防線，莫問只來得及揮劍和他拼了幾回合，可惜雖然把他的長槍挑落，但郝萌見勢不妙，立刻捨棄了隊尾那百名士兵，撥馬而走。莫問追之不及。
數日後，壽春。
“袁公如何才願援助我主？曹孟德勢大，脣亡齒寒啊。”
“哼！呂布反覆，除非他將女兒送過來，否則我是不會出兵的！”袁術很是堅決，畢竟他被呂布晃點不是一次兩次了。
“……好，我這便回去求將軍之女，願袁公能早日解我主之圍。”王楷躬身長揖，隨後轉身離去。
數日後，郝萌帶着王楷突入曹軍營地。可惜此次曹軍守衛森嚴，王楷進了城，可斷後的郝萌被莫問一劍拍下了馬，隨即被軍士按在地上。
“呂布那廝欲和袁術聯姻？膽大包天啊！”曹操聽到消息大怒，郝萌這個擁有個性名字的武將也被砍了腦袋……雖說這貨死前一點也不萌，掉了腦袋之後反倒有了萌點，也不辜負他那好萌的名字了。
知曉呂布計劃的曹軍巡邏更嚴了，誇張來說就是五步一崗三步一哨，蚊子都飛不出去……
城中
“袁公路要我把綺玲送去才肯出兵？！郝萌被俘，曹阿瞞定然知曉我等計劃，我如何送綺玲出去？”呂布拍着桌子對王楷大聲吼道。
“主公息怒，如今只能靠主公之勇突圍而出了……”陳宮一旁勸道。
“你能保住下邳？”呂布一臉懷疑。
“城在人在，城破人亡！”陳宮斬釘截鐵的說。
也許被陳宮堅定的話語打動了，呂布揹着女兒，帶着最後二千幷州騎兵準備突圍……
半夜，下邳北門突然打開，呂布帶着衆將衝出……
“可惡，呂布這混蛋真是不讓人睡好覺了。”莫問穿戴完畢，提劍率領千餘軍士向北門支援。
“呂布休走！吃爺爺一矛！”張飛揮舞着長矛衝向向外衝的呂布。
“黑廝給我滾開！”呂布擋開邊上刺來的長矛，並用戟尾扎穿了馬前的軍士的喉嚨。那軍士就像麪條一樣到了下去，但很快又有人補了上來。
“可惡！”呂布繼續揮舞着畫戟向外衝殺，因爲怕女兒受傷，所以前進的速度慢的可以，而且藉着火光，呂布已經能看見遠處印有“夏侯”、“莫”的旗號……
見已經無法突圍而出，呂布果斷掉頭向城門衝去，張飛有心阻攔，去也攔不住……
“哎……天欲亡我乎？”呂布醉醺醺的長嘆，一旁的陳宮張了張口，但到最後也什麼都沒說。
曹營。
“袁紹袁術蠢蠢欲動，下邳城堅，諸位有何妙擊破之？”曹操對着下首衆人詢問道。
劉備一夥自然三緘其口，曹操手下一夥武將也是一籌莫展，莫問自然知道挖開泗水可以水淹下邳，問題是在哪挖呢？
“主公看此兩處即可。”郭嘉用手指點了兩下地圖。
“此處……掘此處，泗水，沂水便會流向下邳，妙！妙！”曹操撫掌大笑。
數日後，下邳城中。
“主公，下邳如今除卻東門，盡皆被水淹沒。”陳宮向呂布報告：“主公如今我等該如何做。”
“無事，我有赤兔馬，這區區水窪對我來說如平地一般。”呂布將杯中之物一飲而盡，看都不看陳宮。
“……宮告退。”
次日，呂布起牀照鏡子，卻發現自己形銷骨立，不復以往丰神俊朗，長嘆：“我被酒色所傷啊。”於是下令全城禁酒。
就在呂布下禁酒令當日，侯成的馬伕想偷馬獻給城外劉備，好爲自己謀一條生路，不了被侯成發現，丟了性命，追回了馬匹的侯成自然很高興，想請好友喝一頓，但因爲禁酒令，又怕呂布怪罪，於是叫人送了四五瓶好酒去呂布府上，說：“託將軍虎威，追得失馬，衆將皆來作賀，釀得些酒，未敢擅飲，特先奉上微意。”
呂布心情很不好，看完了侯成的話就勃然大怒，老子剛禁酒你就給我送酒，對我有想法？立馬下令砍了侯成。
衆將苦勸，呂布看在他多年辛勞的份上，改罰背花五十——就是在背後打了五十鞭子。當天侯成就是被人擡回去的。
隨後魏續宋憲去探望侯成，說呂布對他們無義，只關心妻兒，準備謀反……
數日後，侯成偷偷摸摸地溜進馬概，就當他牽着赤兔馬即將離開時，一柄刀架在了他的肩上……