榮譽第二師師部立即給八路軍總部、晉察冀軍區司令部回電，孫衛國彙報了情報科察覺到日軍異常，同時孫衛國也說出了榮二師師部大概對日軍行動判斷。
電文發出去後，孫衛國目光朝着地圖看了過去，他臉上露出凝重表情，他開始思索着，日軍會展開怎麼樣行動。
這次日軍調動的部隊一半是在河北省，一半是在察哈爾省，而日軍進攻重點自然是在山西五臺縣。
“按照以往日軍掃蕩作戰情況來看，他們會兵分數路前進，日軍這次抽調河北省和察哈爾省部隊，他們目標應該是在五臺縣，只要攻佔了五臺縣，他們便可以威脅到晉察冀軍區，與河北省日軍對晉察冀軍區形成夾擊之勢。”
參謀長趙樂榮來到孫衛國面前，他目光朝着孫衛國看了過來，輕聲說道。
“小鬼子這次抽調部隊不少，109師團，110師團，26師團，獨立混成第二旅團，獨立混成第四旅團，關東軍至少也派遣了一個師團來增援，這次小鬼子至少要集結十萬部隊，他們恐怕不僅是簡單進行掃蕩。晉察冀軍區中心在五臺縣，阜平縣，淶源縣。參謀長，你來看，上次晉西北作戰結束後，我軍雖然給駐蒙軍一定程度打擊，但他們恢復程度很快，目前晉西北地區多數縣城依然是被日僞軍控制的。
駐蒙軍的26師團，獨立混成第二旅旅團可以由晉西北方向向南推進，直接可以對五臺縣北邊構成威脅，而109師團駐守在太原一帶，他們可以迅速北上會和日軍南下部隊，共同對五臺縣構成威脅。而河北省的110師團，獨立混成第四旅團，關東軍一部可以從河北省保定，石家莊一線向西推進，對淶源縣，阜平縣構成威脅。小鬼子這次是想要打掉晉察冀軍區中心地帶，摧毀晉察冀軍區核心！”
孫衛國指着地圖上各個縣城位置，他目光朝着參謀長趙樂榮看了過去說。
情報科現在發展迅速，王坤垚在各地都是部署了情報人員，華北日軍基本上情況都被王坤垚摸清楚了。
日軍部隊有任何舉動，孫衛國這裡是能夠迅速得到消息，而且孫衛國可以推斷出日軍大概行動方向以及作戰計劃。
日軍110師團和獨立混成第四旅團隸屬華北方面軍司令部，110師團部署在保定一帶，獨立混成第四旅團部署在石家莊一帶，這兩部日軍位於晉察冀軍區司令部所在地阜平縣以東地區。
26師團和獨立混成第二旅團隸屬駐蒙軍管轄，他們駐守在察哈爾省，但他們卻是可以迅速南下，參加山西境內作戰，而晉西北自從孫衛國部隊撤離後，日僞軍控制了多數縣城，日軍部隊南下後，可以輕鬆推進到五臺縣一帶。
日軍109師團駐守在太原，109師團可以迅速通過同蒲鐵路會和駐蒙軍參戰部隊，這兩部是可以直接對五臺縣實施打擊。
山西五臺縣與河北阜平縣距離不遠，這裡是晉察冀軍區核心地帶，很顯然，日軍部隊是打算直接打擊晉察冀軍區核心地帶。
孫衛國推測出日軍大概作戰方案，當然這只是孫衛國猜測而已，具體日軍部隊會執行怎麼樣作戰計劃，孫衛國是不得而知。
八路軍總部首長得到榮譽第二師師部電文匯報後，總部首長對這件事情異常重視，他們立即命令各部進行調查。
通過八路軍各部彙報後，總部首長意識到日軍這次是打算對晉察冀軍區動手了。
1938年九月十七日，總部朱老總和彭副總電令120師周參謀長，晉察冀軍區唐參謀長，榮譽第二師趙樂榮參謀長前往總部開會。
三部參謀長前往總部參加作戰會議，總部首長是明確做出表示，此次對日軍反圍攻作戰以晉察冀軍區爲主，120師與榮譽第二師各一部爲輔，參戰部隊統一由晉察冀軍區聶司令員指揮，具體作戰事宜則是交由晉察冀軍區司令部商談。
總部首長對榮譽第二師目前處境是很瞭解的，所以在這次作戰中，總部首長只是要求榮譽第二師抽調一個團部隊來協助作戰就可以了。
到了晚上九點鐘，榮二師參謀長趙樂榮返回平定縣師部，他帶回了總部首長命令，同時建議孫衛國抽調榮譽第一團參戰。
孫衛國聽了趙樂榮傳達總部首長指示後，他目光看着地圖，始終沉默不語，他臉上表情很凝重。
通過幾次對日軍反圍攻作戰，孫衛國意識到了一點，那就是對日軍參戰部隊打擊程度不夠狠，日軍部隊往往休整後便能夠迅速投入到戰鬥中，這一次日軍抽調了109師團，110師團，26師團，獨立混成第二旅團，獨立混成第四旅團參戰，這讓孫衛國心裡有了一個想法。
當然日軍從關東軍抽調第一師團前來助戰這件事情孫衛國暫時還不知道，情報科目前活動範圍是有限的，他們能夠得知關東軍一部進入到關內，這已經是很了不起了。
“參謀長，聯繫晉察冀軍區聶司令員，詢問聶司令員對這次作戰看法。”孫衛國目光看着趙樂榮說。
趙樂榮點了點頭，他立即開始安排參謀人員很晉察冀軍區發電。
不一會時間，晉察冀軍區聶司令員便給孫衛國回電，這是聶司令員親自回電，他以密電形式告知孫衛國此次晉察冀軍區應對策略。
聶司令員在接到榮譽第二師師部後，他便開始召集參謀們開會，商討對日軍作戰策略。
在短暫時間內，晉察冀軍區便決定了作戰方案。
此次對日軍圍攻作戰，晉察冀軍區採取用小股部隊不斷襲擾、消耗、疲憊敵人，在敵佔取優勢情況下，以游擊戰與之周旋，主力部隊轉移到外線機動，伺機作戰，對進入到根據地你誒敵人進行連續襲擾，破其交通，斷其補給，實施堅壁清野，迫敵撤退。待敵人撤離時，尋找戰機以運動戰、伏擊戰殲敵。
晉察冀軍區作戰策略很簡單，敞開大門讓小鬼子進來，等到小鬼子進來後，破壞交通，讓小鬼子沒吃的，沒喝的，小鬼子走到哪裡，哪裡完全是一座空城，讓他們找不到晉察冀軍區主力部隊，並且派遣小股部隊襲擾他們，讓他不但吃不上東西，喝不上水，還要讓他們無法休息。
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小鬼子找不到晉察冀軍區主力部隊，又沒有吃的喝的，連睡覺都不行，他們自然會要撤離的，一旦他們撤離時，晉察冀軍區主力部隊在尋找戰機以運動戰和伏擊戰打擊日軍部隊。