任雲龍等人到了狐人部落，酋長朗斯迎接了他們，對他們盛情款待。
在此之前，娜洛琳王妃派遣了哈徹來到狐人部落探查，由於雙方行動目標各異，哈徹並沒有出現和任雲龍等人會面。娜洛琳王妃告訴他，必要時可以僞裝成她的樣子。
宴會廳，朗斯聽說帝國要給葛爾丹送上一個魔法球作爲大禮，熱愛工匠技藝的狐人們希望能夠目睹這樣巧奪天工的作品。
任雲龍想要婉言拒絕，希哈特認爲對方盛情款待，也答應他們的一些要求，就當是展現帝國的威嚴。
魔法球被拿了出來，朗斯等狐人圍了上來，驚歎不已。
此時任雲龍留意到後廳有一個熟悉的臉，是扎哈！
突然，朗斯頭上的吊燈掉落，衆人大驚。朗斯直接朝着旁邊跳去，此時宴會廳陷入一片黑暗。
任雲龍：“埃科洛斯，快保護好魔法球。”
“好。”
不久之後，新的燈火被點起，發現魔法球仍然在原地。
次日，任雲龍等人繼續出發，前往卡特。
維納斯在馬車中非常鬱悶：“要是葛爾丹死了多好，我就不用留在這裡了。”
獸人聯盟衆酋長都在此迎接。迪烏夫等人則還在自己的領地中，瑟蘭妮和佐溫仍然跟着他們。他們倆越待越覺得不對勁，於是偷聽了迪烏夫和達格利的談話。
迪烏夫：“刺殺葛爾丹後，一定要殺掉神聖天啓的那幾個人…”
瑟蘭妮和佐溫當機立斷，決定前往卡特通知任雲龍等人。
卡特的宮殿內，葛爾丹擺好宴席，先送禮，再舉行婚禮，葛爾丹的兒子葛天啓也在此，葛天啓這個名字就是當年爲感謝神聖天啓而取。外交總管巴舍前來秘密告訴葛爾丹，達格利帶着龍人軍隊接近了卡特。
葛爾丹：“我把牛頭人之杖給你，去召集卡特的軍隊，提防他和迪烏夫。”
接着就是拿出了魔法球，任雲龍：“葛爾丹陛下，這是帝國皇帝陛下爲您準備的特別禮物。可以使用法杖吸取能量，非常壯觀。”
衆獸人驚歎。
“帝國皇帝萬歲！獸人國王萬歲！兩國友誼長存！”
葛爾丹：“牛頭人之杖現在不在身邊，就用普通的法杖試試。”
葛爾丹拿着法杖進行吸取能量，突然魔法球射出幾道光束正中葛爾丹的身體，葛爾丹瞬間被打飛出去，場面大亂。
葛天啓第一個衝過去扶起他，任雲龍等人也過去。
葛爾丹的傷口非常巨大：“我怕是…不行了…天啓，你要在我死後繼承王位…記住，神聖天啓不可能謀害我…我還想再見一次王妃…”
葛爾丹死亡。
任雲龍：“葛爾丹！”
任雲龍回想起十多年前和葛爾丹的第一次見面，如今卻已經天人永隔。
葛天啓：“父王！”
迪烏夫帶着軍隊衝了進來，巴舍在他身邊，“他們殺死了陛下！快把他們滅了！”
葛天啓：“巴舍！你混蛋！是你背叛了父王！”
巴舍：“不！陛下早就認爲你不對勁，所以把牛頭人之杖交給了我。沒想到你真的和帝國密謀刺殺了陛下！”
軍事總管傑弗裡挾持維納斯來到，“他們殺了陛下，我們就要殺他們的公主！”
葛天啓：“傑弗裡！你也是叛徒！大家不要相信他們的鬼話！”
內政總管克羅也叫了起來：“牛頭人們！我們用友誼對待帝國，卻換來他們的殘忍，上啊，殺光帝國人！迪烏夫殿下，葛天啓一定是被迷惑了。葛天啓，你給我過來！”
巴舍：“殿下，我無資質成爲獸人聯盟國王，就由您繼承大位吧！”巴舍獻出牛頭人之杖。
迪烏夫：“哈哈哈哈，消滅帝國人！”
牛頭人和半人馬一齊衝上去，瑟蘭妮和佐溫此時衝進宮殿，與迪烏夫的手下戰鬥。任雲龍發動蛇行斬殺傑弗裡，救下了維納斯。場面一度混亂，任雲龍直接衝向迪烏夫，在中途烏達諾殺出擋住了他。
任雲龍發動蛇形與烏達諾拼刀，隨後使用幻影熊將烏達諾砸飛出去。烏達諾爬了起來，任雲龍蛇行上前並且發動幻影狼瘋狂攻擊他，烏達諾無法抵抗，飛到宮殿的頂上。
任雲龍發動幻影鷹飛向頂部，一劍斬斷烏達諾的手和翅膀，再斬斷烏達諾的腳。
烏達諾墜落，任雲龍將他斬首。
迪烏夫大驚，讓手下繼續進攻，埃科洛斯和任雲龍擋在前面，一步步殺向外面。
在大門口，迪烏夫使用牛頭人之杖射中佐溫，佐溫強撐着關閉宮殿門，爲其他人獲取逃生的機會。牛頭人和半人馬隨後上前把佐溫砍死。
任雲龍等人跑到卡特城門，放倒守衛打開城門，卻沒有出去，而是回到了卡特的一個酒館秘密躲着。他們要等商隊和他們一塊離開，此刻迪烏夫一定會認爲他們已經逃出卡特，不會在卡特進行搜索。
迪烏夫成爲獸人聯盟國王后，向帝國宣戰。