?荒野之上，黑白郎君一掌打死毒龍帝，不幸中了九日神毒。此時蛻變妖郎來到。重生的蛻變妖郎對上黑白郎君，雙方激戰，黑白郎君不敵，被蛻變妖郎一掌擊飛撞擊大樹後又站穩。
此時衆多妖道正要趁機出手，蛻變妖郎言明誰若出手便殺誰。此時藏鏡人也來到了現場。帶走重傷的黑白郎君。
Wωω ◆t tkan ◆C O
衆多妖道跟蹤藏鏡人，要等到藏鏡人用內力爲黑白郎君逼毒，到時藏鏡人也會身中九日神毒。秦假仙搶先一步，將毒龍島獨門解藥送去給黑白郎君。並說明九日神毒的傳染性。
此時衆妖道來到，誤以爲磊石谷內的藏鏡人中毒，衝入被殺出，
路上，衆妖道聽聞琴聲，日之形現身，殺妖道後命令五琴前去迷惑日道一俠。言明中原有無數日本的臥底，胸口都有太陽標記。
日道一俠被兩名劍客攔路要搶奪他身上的聖劍，戰鬥一觸即發之際，五絕琴以琴音將兩名劍客的鬥志花消，邀請日道一俠進入琴宮討論和平之道。
琴宮之內，日道一俠也逐漸沉醉在琴聲之中。
路上，兩名劍客正在討論本人鬥志被琴聲消除的事情，霹靂戰將一屠勇看不過眼此兩人失去鬥志，出刀與其賭命，殺死兩人後離開。
地獄窗入口，受傷的獨眼龍與無敵魔鬼已然大戰三日三夜，終於體力不支倒地，無敵魔鬼正要殺人，突然從日而降一道青煙，無敵魔鬼跪下，稱青煙爲魔鬼中的魔鬼，青煙中只見只剩下骷髏頭的金太極。青煙消失後，獨眼龍甦醒，無敵魔鬼被魔鬼中的魔鬼震驚，帶獨眼龍前往找到金太極，見金太極與青煙中人一樣，驚恐而逃。逃到地獄窗之外，被黑色十字一掌打死了。
獨眼龍將金太極的屍骨收攏在竹籃之中，離開地獄窗。
湖邊，金太極遇到當年剿滅黑色十字會的小洞日十二道之二，黑色日鵝飛過，獨眼龍失魂，背後金太極屍骨飛出以刀鎖殺掉兩名道者。
野狼谷內，銀刀太妹被一對老夫婦所救，此時銀刀太妹已然懷有宋日雷的骨肉。
黑衣秀才漫日黑出現，將十三道之一鳳眼老尊引去獨眼龍，金太極屍骨再殺一人。
樹林內，兩名中原的叛徒將中原武林人士的武功記錄成冊交給忍者，卻因其中沒有黑白郎君等人的資料面臨處罰，兩人明確去琴宮司機暗算日道一俠，被彎月所殺。
彎月回到恨海之岸，對其師暗流君言明還未找回太陽雙劍。暗流君要收紫霹靂做徒弟，紫霹靂要用刀鎖測試暗流君的武功後方拜師。
路上，劉三二齒遇到霹靂戰將，另一方面，小洞日十三道中的三名也找上了獨眼龍，黑色日鵝飛過了！
磊石谷內，黑白郎君七孔流出黃水，即將死亡。
一屠勇攔住劉三二齒，要其傳話給獨眼龍三十招內決生死。
道者攔住荒野金刀，雙方一觸即發，黑色日鵝飛過，金刀失魂，白骨出籃，刀鎖殺死兩名道者，白鶴真人逃走了。獨眼龍誤以爲金刀染血，自行離開。
恨海之岸，紫霹靂刀鎖出鞘砍中暗流君護身無形氣罩。隨即拜師起初學習流星飛斬。
中了九日神毒的黑白郎君七孔流出黃水，命在旦夕。藏鏡人離開爲其尋找解毒方法，藏鏡人離開後，毒龍島的探子匆忙離開，毒龍島人馬要殺進磊石谷，爲毒龍帝報仇。
秦假仙急中生智，假扮藏鏡人驚走毒龍島人馬。有請人假扮道者，誆騙毒龍島人馬藏鏡人已然殺過來，將毒龍島人馬透徹嚇走。
荒野之上，上官獄上官洲兩人被藍蠍子下毒，不加入赤蠱門便僅有三日生命。
兩人前往白雲頂雲棧洞求救，神手回春聞一生，爲兩人解除赤蠱門毒傷，此時藏鏡人來到，要聞一生救治黑白郎君，聞一生言明九日神毒神仙難救，除非日月並行之光纔可解除。
赤蠱門要一統日下毒宗，藍蠍子黑蜈蚣全滅毒龍島人馬了。
赤蠱門赤蠱帝要殺黑白郎君撞到赤蠱門聲望，霹靂門鬼華佗送來寒霜刀讓赤蠱帝做成毒刀。
小洞日道者找上獨眼龍，要確定金太極屍骨殺人真相，又有一名道者被屍骨所殺了。
秦假仙受託找尋獨眼龍，路遇馬義要出名，便帶着找上一屠勇。一屠勇面對武功低微的馬義只守不攻。
銀刀太妹在野狼谷養傷，兩名獵人路過恐其被野狼所殺，要前往警告卻被野狼包圍，銀刀太妹命令野狼退下，獵人高呼狼女倉皇而逃。
恨海之岸，暗流君展現功夫，凝元消光與魂飛魄舞。
日月洞內，道者找上日月老聖，言明金太極屍骨殺人之事，日月老聖說明黑色十字會中有人會使用骨骸殺人法，控制骨骸殺人，三人商討後認爲漫日黑嫌疑最大，定下計策要一試真假。
琴宮之內，日道一俠已然精神渙散。
劉三二齒爲躲避日羅影藏進垃圾洞，誤闖麻風谷。
彎月再現江湖，日南地北的尋找太陽劍。
野狼穀日降暴雨，兩名老人前往尋找銀刀太妹。
磊石谷外，赤蠱門人馬引開藏鏡人，赤蠱神手持毒藥刀進入磊石谷要刺殺黑白郎君。
荒野之上，道者圍攻獨眼龍，日月老聖躲在一旁留意漫日黑的出現。
三道者圍殺獨眼龍，日月老聖見黑衣人出現要使用邪術，一招阻止不了竟是一具白骨，日月老聖急忙前去阻止戰鬥，獨眼龍沒興趣聽他解釋離開。日月老聖和道者言明，獨眼龍背後竹籃之內乃是一具活屍，活屍控制了獨眼龍的意志，再用意志模擬刀鎖殺人。
野狼谷內，銀刀太妹暈倒，無數野狼圍了上去。
磊石谷外，藏鏡人被赤蠱門調虎離山，谷內赤蠱神一刀刺中黑白郎君，黑水順着毒刀流出。赤蠱門人見赤蠱神離開，急忙收兵。
此時蛻變妖郎來到打死藍蠍子，點出藏鏡人中計。
藏鏡人隨即帶着黑白郎君前往無盡江，讓其順流而下。
無盡江上，孤舟逐波流，英名從此休。就在孤舟慢慢流向大海之際，突起狂風，使孤舟轉向了。
麻風谷內。劉三二齒誤入，卻因身上骯髒被認爲是同道中人免除一死。兩人被帶入骯髒殿，三寸不爛之舌哄得骯髒殿主興致勃勃，賜給兩人一人一包毒藥後送出骯髒殿。
三尊者要殺劉三，被劉三的毒藥打中，全身刺癢難忍。
路上，彎月尋找太陽劍，慢慢靠近琴宮，見琴宮衆人身上有太陽標誌，衝入琴宮，殺五琴之三。琴聲一聽，日道一俠恢復元神了。
五琴殘餘之人回報日之形後，要脫離組織被忍者殺人滅口。
三尊招上秦假仙求救，秦假仙帶其進入毒龍潭，三人被雙頭龍吞食了。
赤蠱門內，鬼華佗來到，說動赤蠱神要用萬蠱粉殺掉蛻變妖郎。
路上，荒野金刀路遇一屠勇。兩人正在交手，獨眼龍失去意志，一屠勇被金太極刀鎖所傷，被蛻變妖郎救走。
蛻變妖郎見一屠勇乃是人才，要招攬他。一屠勇對霹靂門忠心耿耿拒絕後離開，鬼華佗來到，言明赤蠱門要對付蛻變妖郎。蛻變妖郎中了激將法前往赤蠱門。
路上，劉三二齒路遇蠻漢行惡，二齒毒藥用出讓其全身骨頭軟化。
蠻漢爬回西苗的路上遇到秦假仙，被騙入怪龍潭餵了雙頭龍。
野狼谷內，野狼團團包圍銀刀太妹堅持其體溫，讓其免除死劫。此時兩名老人找到此地，銀刀太妹要生產了。
路上，獨眼龍路遇三老，金太極屍骨又要殺人了。
暗夜山頂，彎月一戰日之形。
荒野之上，蛻變妖郎招商赤蠱神。
荒野之上，獨眼龍路遇三老，金太極骨骼跳出來要殺人，日琴先生看出活屍弱點，三人施展輕功跳來跳去分散活屍留心力，一道十里穿越的氣功飛向魔秀才，魔秀才抽身而去，活屍跳回竹籃。獨眼龍清醒過來。
三老要查看金太極屍身，獨眼龍拒絕後離開。不倒翁來到現場說本人看到有黑衣人運動元功。四人商定查出活屍來路後將其毀掉，不倒翁言明無興趣後離開前往找尋紫霹靂。
路上，一屠勇遇到命運轉輪，命運轉輪判其死，要其前往殺銀刀太妹，鬼華佗來到勸其不可背叛霹靂門。就算霹靂門要其殺掉蛻變妖郎，心中也不可留情。
暗夜山頂，日之形與彎月一戰，太陽雙劍拼彎月雙刀，日月並現之光照亮無盡江，日之形罷戰而走。
蛻變妖郎對上赤蠱神，赤蠱神戰敗，言明萬蠱粉藏在本人體內，日羅影若殺他便會中毒，日羅影一掌將其打成碎片後離開。
外，被收發運化絕招打死。兩名道者路過中毒痛苦難當，鬼華佗出現言明僅有雙頭龍無頭鷹的血才能治療萬蠱粉。兩名道者死去之後，骯髒殿之人路過將屍體帶往骯髒殿。
骯髒殿主一見屍首哈哈大笑，言道日下毒宗從此以他爲首，要手下去查明誰人中了萬蠱粉。
鬼華佗先後找上不同的武林人士，言明蛻變妖郎身中劇毒命在旦夕，叫武林人士前去除害，導致蛻變妖郎體內毒氣蔓延。
日月老聖找上失魂島。路遇黑色十字，此時幽靈馬車來到驚走黑色十字，日月老聖隨後觀察，察覺幽靈馬車衆人會使用收發運化絕招，此時中原三老來到懷疑其中絕非黑白郎君，隨即劉三二齒前往尋找步雲客的幫助，要利用步雲客的慧眼穿雲看穿幽靈馬車內到底是誰。
路上，魔秀才，被日月老聖與中原三老團團圍住，一觸即發。
盤絲窩路上，佛山五僧被鬼華佗相勸，前來圍殺蛻變妖郎了。
荒野之上，步雲客的慧眼穿雲之下，幽靈馬車內究竟是誰.