二次北伐結束後，馮玉祥看到王德彪兵強馬壯，便起了排斥之心。爲了防止王德彪做大，隨改稱22師，暫歸建孫良城指揮，駐防陝西，21師師長是楊虎城。由於王德彪是標準的騎兵部隊，因此孫良城命王德彪駐防陝西寶雞。
按照穆亞平的計劃，王德彪如願以償。其實最看好王德彪這支騎兵部隊的是率部駐防在甘肅的孫連仲，目前他率部駐防在甘肅蘭州，可是馮玉祥沒有同意。因爲楊虎城和王德彪畢竟不是馮玉祥的嫡系，因此他把楊虎城和王德彪捆綁在一起，其排斥心理可見一斑。
穆亞平告誡他，西北軍的將領與他們要保持若即若離的狀態，楊虎城的關係可以親近一點。穆亞平沒有想到，王德彪能駐紮在陝西的寶雞，大喜之下，穆亞平指示王德彪主動接近楊虎城，並說此人日後有利用之處。
8月中旬，王德彪率部從河南調往陝西寶雞，這次調防和歸建，馮玉祥原以爲王德彪會拒絕，可是沒有想到王德彪堅決執行命令。雖然王德彪在北伐作戰中仗打得漂亮，但是很多作戰，都有擅自改變作戰部署的嫌疑，這是馮玉祥排斥他的主要原因。實際上這也是穆亞平的傑作，其目的就是讓馮玉祥起疑心。
雖然馮玉祥給他的軍餉，不足維持一個旅的開銷，但是王德彪仍然維持一個整編師的運轉，這讓馮玉祥百思不得其解。他想不明白，王德彪爲何有這麼多錢。其實馮玉祥最後敗北，完全與他沒有堅實的根基有關係，因此強大的西北軍轉瞬間分崩離析一點也不意外。
王德彪在路過西安時，軍長孫良城，親自設宴在西安招待楊虎城和王德彪等。王德彪命令部隊繼續向寶雞開拔，而他自己決定在西安盤橫幾日。這天，王德彪在西安城一家有名的酒樓招待楊虎城，彼此聯絡感情。不久戴着眼鏡，有儒將風範的楊虎城出現在他面前。
楊虎城，1893年出生在陝西浦城縣。從小家境貧寒，他僅讀過兩年私塾。由於父親被滿清殺害，楊虎城懷着滿腔義憤投身辛亥革命，最早參加靖國軍，繼而又參加國民軍。1924年參加國民黨，擁護孫中山的聯俄、聯共、扶助工農三大政策而嶄露頭角。
穆亞平指示王德彪接近楊虎城，就是利用楊虎城日後和馮玉祥決裂，繼而主政陝西時，使王德彪能長期的在陝西站住腳，爲下一部西北謀劃打下一個良好的基礎。將來穆亞平打算讓王德彪擁兵自重，劍指甘肅，這是後話暫且不提。
王德彪見到楊虎城如約而來，忙起身打招呼說：“楊兄，大駕光臨，萬分榮幸。兄弟沒有別的意思，早就聞之楊兄的威名，今略備薄酒，以示恭敬。”楊虎城抱拳說：“王師長，不必客氣，我也聽說王師長能征善戰，其帳下有一支虎狼之師，可喜可賀呀！故早有相見之意。”
雙方寒暄就坐，幾杯酒下肚，王德彪從懷裡掏出一張10萬大洋銀票放在桌上說：“楊兄，莫怪兄弟唐突，兄弟廟小、根基淺，希望楊兄今後多多關照。這點禮物不成敬意，請楊兄笑納。”楊虎城見到銀票眼睛一亮推辭說：“老弟，何必矯情。說實話你我彼此彼此。”
見楊虎城收起銀票，王德彪又說：“蔣介石下令整編部隊，要不是我兵強馬壯，恐怕要變成旅長了。我聽說馮玉祥相當不滿，恐怕要和蔣介石作對。”楊虎城說：“我還不是一樣，軍長的屁股還沒有坐熱，搖身一變又成爲師長了。不過，馮玉祥若想和蔣介石作對，我認爲太不明智，我是不會和馮玉祥一起反得。”
王德彪佩服說：“楊兄，望多多提攜，給我指點迷津，今後我聽你的。”望着頭腦簡單的王德彪，楊虎城心中大喜說：“王老弟如此看得起我，我楊某定不食言，今後我倆就是一家人。”酒過三巡、菜過五味，哥倆越聊越投機，感情也由此加深。
王德彪在西安城盤橫期間，見到了從外地風塵僕僕回來的畢承恩。雙方見面時感覺彼此有些陌生，都感覺彼此變化太大了。畢承恩打趣說：“王師長，真是今非昔比呀！滄海桑田，物是人非。想當年你在草原護商時，我加入你的隊伍。幾年光景，搖身一變你竟然成爲國民政府的師長了，簡直不可思議。”
王德彪回敬說：“你小子也不簡單，短短几年你就成爲大老闆，買賣做得有聲有色，確實出乎我的意料。哈哈！穆老弟沒有看錯你，我算服了。不瞞你說，現在我都仰仗你了。”畢承恩感嘆說：“飲水思源，知恩圖報。大少爺就是我們的衣食父母，哪有不盡職盡責的道理，這輩子我就跟定大少爺，海枯石爛不變心。”
王德彪贊同說：“路遙知馬力，日久見人心。穆老弟如此提攜我們，讓我們無以回報。你知道嗎？我今天所有的一切，都是穆老弟精心設計的。穆老弟堪稱孔明在世、神仙下凡。今後我就以穆老弟馬首是瞻了。我可以毫不誇張說，日後山西肯定是穆老弟的天下，閻老西算什麼，早就在我兄弟的算計之中。”
哥倆又唏噓了一會兒，畢承恩似乎想起什麼說：“王師長，按照大少爺的安排，你在寶雞駐防，部隊的軍餉由我來出。你把軍餉的數額報上來，我覈定後足額發給你。大少爺告知，你部隊的軍餉可以略高一成，總之要比其它部隊好一些。”
王德彪滿不在乎說：“只要按月足額發放軍餉，士兵們就樂翻了，我看不用提高一成。”畢承恩說：“不行，這是大少爺特別交代的，你必須執行。”王德彪想想也好，反正錢劃到我的手裡，到時候如何使用，還不是我說了算。
坦率說，這個年代士兵的軍餉幾乎沒有足額發放的，甚至經常欠響。由於整個西北軍生存在窮山惡水的區域，欠響早已經司空見慣。由此造成了兵匪一家的現象。西北軍帶兵的將領，誰都願意駐紮在富裕地區，這對籌措軍餉相對容易一些。
畢承恩又說：“你的夫人和孩子已經在北平啓程，估計再有10日左右能到達西安，屆時我會派人把夫人送到寶雞。另外，大少爺在京城給你送來一批人，至於這批人來此幹什麼，大少爺給你的信中都寫得清清楚楚。”說完畢承恩掏出一封信交給王德彪。
王德彪看完信，然後掏出火柴把信紙燒了。沉默了一會兒說：“穆老弟想的真遠，幾年後的事情都想到了，並且安排的滴水不漏，真乃神人呀！”
天高雲淡，在警衛連的護送下，王德彪率領百十名騎兵向西呼嘯而去，很快西安城被甩在後面。和王德彪並排而行的是新提拔爲師參謀長的彭先雲，穆亞平曾要求王德彪，昔日的黨代表，必須要重用。
曠野上，早熟的麥子早已經收割完畢。晚熟的莊稼依然生長茂盛，鬱鬱蔥蔥別有一番韻味。遠遠望去，田野間不時閃動着農人的身影，他們勞作的模樣令人產生遐想。王德彪收回目光說：“參謀長，交給你一個艱鉅的任務！”“師座！什麼任務？”彭先雲詫異問。
王德彪接說：“部隊有可能長期駐紮在寶雞，爲了部隊長期生存和穩定的後勤補給，我決定建農場、被服廠，另外建一座小型的手榴彈工廠，專門供部隊使用。”彭先雲沒有吱聲，他猜測，以王德彪的水平，不可能計劃的如此周密。很長時間他就一直迷惑，師座背後一定有高人。王德彪部隊來源於內蒙，爲什麼他手裡有大把金錢？
尤其是對同志們的保護等一系列措施，以他對王德彪的瞭解，此君水平屬於平庸一類，但是此君所做的一切，幾乎無懈可擊，每一次舉措都恰到好處、滴水不漏，這是令彭先雲最困惑的地方，也促使他百思不解，因此他得出結論，背後肯定有高人指點迷津。
他斷定背後這位高人，不僅在錢財上支持他，而且還出謀劃策。世界之大真是無奇不有，天底下竟然有這種事情，王德彪在前臺，幕後人在後面指揮，他爲什麼不現身那？莫非此人有更大的企圖？和王德彪並肩戰鬥一年多了，彭先雲對部隊正規、系統的軍事訓練，更是解釋不通，但是他知道，如此先進的訓練方法，對部隊戰鬥力的提升發揮着重要的作用。
沿着王德彪的思路，彭先雲問：“師座，建農場、辦工廠必須招人，這方面我沒有經驗呀！”王德彪笑說：“沒有人一開始就有經驗，在幹中學嗎！人沒有問題，我準備整編部隊，把老弱病殘，安排到農場、工廠去。老有所養不能寒了將士們的心。”
彭先雲大吃一驚，看樣子又是幕後高人的傑作。如此這般，士兵的凝聚力、戰鬥力將無法估量。彭先雲表示，堅決完成任務。
大概到年底，張學良率領東北軍在奉天宣佈易幟，聽從國民政府指揮，大局初定。第一部完。