最上義繁來得急走得也快。
津川宗治和最上義繁的交談並沒有多長時間，但是聊得還算是愉快。兩人口頭約定了最上家和津川家從此和睦並且互通往來。津川宗治也表示日後有機會會親自到山形城拜謁最上義守。
送走了最上義繁，津川宗治再次回到了津川屋敷。
小蘭和雪姬正在給即將出生的小生命製作衣服，津川宗治百無聊賴的坐在小院裡，擡頭看着碧藍的天空，不覺間已經睡着了。
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天文十一年八月。
相馬顯胤、田村隆顯、蘆名盛氏、石川晴光以及二階堂照行聯合出兵，於懸田（伊達）俊宗的懸田城集結朝西山城進軍。伊達晴宗連忙派人向自己的盟友求援，雙方在西山城生合戰，雙方在付出幾十人傷亡的“慘重”代價之後各自停戰。
相馬、田村、石川、二階堂、蘆名、懸田、最上、畠山、石橋、國分等伊達稙宗方的聯軍與巖城、本宮、留守、白石等伊達晴宗一方的聯軍在西山城對峙了一個月後才各自撤軍。
九月，伊達晴宗出兵畠山家（二本鬆家）的二本鬆城，雙方再次生激戰，最終伊達晴宗敗退。
同日，因爲伊達晴宗麾下原田長成、原田宗政父子帶兵支援置賜郡，於是最上家與上山家休戰。
天文十一年九月九日，西山城天守內。
伊達晴宗放下手裡的信件，高興的說道“上山家已經攻佔了最上家的小瀧城，長谷堂城外的戰事也已經結束，最上家在長谷堂城被上山家打得打敗，要不是最上義守親自帶兵救援，長谷堂城也要被上山家攻陷了。另外，鮎貝家也攻陷了最上家的畑谷城，真是難得的好消息啊。”
“青木義在（青木伊豆守），派人給上山家、鮎貝家、寒河江家等豪族傳達本殿下的善意，另外再準備幾份禮物送給他們。”伊達晴宗對青木義在說道。
“嗨”青木義在回答道。
這時，伊達家重臣，伊達晴宗的心腹中野宗時對坐在天守內的伊達晴宗說道“主公，經查，上次小樑川宗朝之所以能救出大殿，是因爲懸田俊宗的告密。”
“混蛋！”伊達晴宗猛地站了起來，剛剛還不錯的好心情瞬間“晴轉多雲”，當即大怒道“懸田俊宗這個混蛋，都已經隱居了還要與我作對。本來鼓動懸田義宗出兵對抗我也就算了。沒想到連父親被看押在西山城也是他事先告密的。立即出兵，我要給他點顏色看看!”
聽見伊達晴宗的話，中野宗時連忙制止道“主公不可，本家連番大戰，足輕早已經疲憊不堪了。而且之前的戰事我們一直處於劣勢，足輕們的士氣也普遍不高。所以出兵懸田城一事還是暫且作罷吧”
“哼！”伊達晴宗憤怒的說道“懸田俊宗屢次與我作對，不能輕易放過他。”
“傳令伊達實元和鬼庭良直，出兵懸田城。”
中野宗時皺了皺眉頭，開口道“主公，懸田城易守難攻，短時間內根本無法襲取懸田城啊。如果戰事持久，一旦禃宗殿一方的諸多豪族引兵來援，我們更加沒有機會啊。”
伊達晴宗搖了搖頭，堅定的說道“不管那些了，先打了才知道。”
見伊達晴宗已經下定決心要出兵了，中野宗時無奈的回答道“嗨”
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出羽國村山郡，上山城天守內。
上山家當主上山義忠坐在主位上意氣風的說道“諸位，此次最上家襲擊晴宗殿的領地，幸有本家和鮎貝家的支援才能牽扯住最上家的兵勢，讓伊達家能有時間回援。這次伊達晴宗殿特地派人送來2oo貫謝禮，另外還有戰馬3匹。”
說着，上山義忠對坐在下面的上山義昭說道“半兵衛，這次作戰你攻取小瀧城有功，伊達晴宗殿特地了感謝狀給你呢。”說完，拿起一旁的一張張遞給了上山義昭。
“另外，三匹馬裡面你去選擇一匹作爲賞賜吧。”上山義忠看着寵辱不驚的上山義昭，眼裡閃過一絲兇光，不過掩飾的很好。
“謝主公。”上山義昭連忙回答道。
“另外，關於小瀧城......”上山義忠看着一旁的上山義昭說道“我已經任命義滿（上山義滿）爲小瀧城城代了。介於小瀧城是你攻下的，作爲補償，我另外賜予你1oo貫，你可有異議？”
“一切單憑主公做主，在下沒有異議！”上山義昭微笑着說道。
見上山義昭如此沉得住氣，上山義忠點了點頭，說道“今天的評定就到這裡了，半兵衛你先回去吧。”
“嗨，在下告退。”
上山義昭退出天守閣後，上山義昭身邊的一名武士當即忍不住出聲道“殿下，上山義忠太欺負人了。小瀧城乃是殿下領兵攻佔的，居然沒有與殿下商議便將小瀧城賜給了上山義滿。這可是本家足輕拿命換來的啊。”
上山義昭聽完，臉上一陣掙扎。不過很快調整了回來，面無喜怒的說道“賴一，慎言。”
上山義昭左右看了看，確定周圍無人之後對黑崎賴一（書友天下無敵石石友情出演）說道“上山義忠始終是我們的主公，上山家也是本家的主家。主公有令，我們也只能遵從。”
“話說不是還有1oo貫嗎？”上山義昭自嘲的說道。
上山義昭走後，天守內就只剩下上山義忠和上山義滿兩個人了。
上山義忠一臉凝重的對上山義滿說道“太郎，上山義昭不可小覷。今日爲父特地拿小瀧城的事情來試探他，可是上山義昭居然能做到喜怒不形於色，這樣的人太過可怕了。日後一定要小心防備，不能輕視於他。”
“父親，上山義昭一直都沒有什麼野心，而且本家的命令也都積極的完成，可以說是任勞任怨啊”上山義滿不解的說道“這樣的家臣，爲什麼還要處處防備呢？”
“蠢貨！”上山義忠大怒道“正是因爲他處處表現的謙卑禮讓，這樣的人才令人心悸！小小年紀便這麼能忍，一旦讓他抓住機會，說不定下次見到他，就是我們二人的死期啦！要不是上山義昭乃是本家一門，而且對本家還有大用，我早就動身解決掉他了。”
“給我記住，小心上山義昭，這個人不簡單。”
“嗨”上山義滿敷衍的回答道。
見自己的兒子一幅毫不在意的樣子，上山義忠嘆了口氣，心裡無奈的想到“上山義昭，不知道留着你是對還是錯。太郎，你但凡能爭點氣，我也不至於如此爲難啊。”