晶臧特意繞到北面的遠處，沿着河流向南前進，他發現有2撥人找上自己了。晶臧好笑，使出了霧隱術，這裡是河流，正好方便，不會耗費太多查克拉。而且，晶臧的霧隱術與衆不同，由於查克拉精度很純，不需要像再不斬一樣耗費太多的查克拉維持。果然敵人變得驚疑不定，看不清前面的動靜。
晶臧隱藏在霧中，故意將雙方引到了一起，於是兩方人馬不顧一切地廝殺起來。晶臧躲在樹上，坐山觀虎鬥，這個霧隱術還真是好用啊。激戰了老半天后，雙方終於分出了勝負，木葉那方的忍者戰敗，非死即昏，被瀧忍奪取卷軸。瀧忍這方也沒好多少，2個人受傷，一個查克拉快耗盡了。
晶臧暗道，這3個木葉忍者還真是丟人啊，搶自己人的卷軸不成，還被人家做掉了。晶臧立即發動了快速進攻，隱身術加上木葉流劍術發動，三個瀧忍大驚之下，已經無力反抗，先後被晶臧殺死。晶臧將2個卷軸都拿到，剛好是天地一對，晶臧暗道，“送給雛田他們好了。我還是快走吧，萬一厲害的忍者來了，就糟糕了。”
地上的木葉女忍者清醒過來，低聲呼救。晶臧皺眉，真是麻煩啊！他不得不走過去，將女忍者扶起來，另外2名木葉忍者已經戰死了。晶臧搖頭，“這就是忍者的宿命，沒有實力，就不要逞強。”女忍者低聲抽泣，晶臧只好決定，先想辦法將她藏起來，然後再去找雛田她們，如果丟下她不管，她肯定會被毒蛇猛獸吃掉的。
第七組這邊，朧衝殺過來，佐助立即結印，“火遁，鳳仙火之術！”從口中連續吐出火球，攻擊軌道就像鳳仙花的果實，火球的軌跡可以利用查克拉來操縱，同時也可以在其中加入手裡劍加強威力。朧也不簡單，飛快地避過了飛來的火球，亮出苦無與佐助戰在一起。
鳴人被捆在草叢裡，大聲呼救。佐助氣惱，射出苦無，擊斷鳴人身上的繩子。朧發現了佐助的破綻，射出一連串的苦無，佐助快速躲避在樹幹下。但是苦無上有引爆符，瞬間爆炸，佐助急忙逃開落地，朧出現在佐助身後，將苦無抵在佐助脖子上，逼他交出卷軸。
鳴人的苦無卻射到了，朧跳起來躲避。佐助責怪鳴人太慢了，鳴人去追朧，佐助將苦無用查克拉吸附在腳上，踢了出去，朧在空中勉強閃避，佐助飛速躍起，苦無刺中朧的肩膀。佐助提醒小櫻，還有敵人在附近，如果大意會被殺死的。雨忍朧叫囂着忍着傷痛逃走了，佐助也鬆了口氣。原來這個雨忍太託大了，是自己單獨來的。
稍後休息時，佐助覺得分開後不能輕易相信對方，因爲敵人可能變成自己人的樣子，所以要制定一個暗號。如果暗號對不上，就是敵人。爲了預防有人繼續利用變身術僞裝隊員騙取卷軸，第七組決定給自己設定一個暗號。
佐助羅裡吧嗦地說了一大串，都跟忍者心得有關，小櫻當場就記住了。鳴人頭上冒汗，“能不能再說一遍？”佐助無語，小櫻嘲笑鳴人太笨了。鳴人不服氣，只好吹噓自己早記住了，剛纔只是想確認一下。三人商量後，卷軸由佐助保管。
三人說話間，一陣狂風從對面吹了過來，“風遁，大突破！”施術者結印後從口中吐出風，能吹散敵人，達到牽制的效果。佐助立即判斷來了新的敵人，三人被吹散了。草忍三人衆出現，爲首的是惡惡惡，剛纔的風遁忍術就是他發出來的。他讓其他2人離開，自己單獨就可以了。
佐助從草叢裡爬出來，碰見小櫻，詢問忍歌忍機暗號，小櫻正確回答了。佐助點頭，是小櫻沒錯。二人說話間，鳴人喊着痛從對面走過來。小櫻質問鳴人暗號，鳴人笑着說了那一串長長的暗號。小櫻鬆了口氣，佐助冷笑，立即向鳴人射出苦無，鳴人急忙躲開。
小櫻疑惑問起來，佐助冷笑，“因爲答對了，纔不對！你覺得鳴人的豬腦子，能記住那麼長的暗號嗎？”一般而言，問鳴人暗號的話，他肯定會說忘記了。佐助讓這個傢伙趕快現出真身，
一陣煙霧後，草忍惡惡惡站在二人面前，“你知道他會忘記，爲什麼不用個短的呢？”佐助笑着說，“我早就知道有人躲在附近偷聽，才故意用了這個暗號。”惡惡惡忍不住讚歎佐助的機智，吐了吐舌頭。小櫻疑惑，那鳴人去哪裡了？
鳴人頭下腳上渾身冒煙撞在大山石頭上，等他回過神來後，發現面前出現了一條超級大蛇，舌頭都比鳴人寬大。大蛇發動攻擊，鳴人起身跳開了。但大蛇用尾巴將其纏住了，團團環繞，鳴人被捆在中央。大蛇一口將鳴人吞了下去，鳴人發出慘叫。
惡惡惡取出地之書，炫耀一番後，竟然將地之書吞入腹中。佐助和小櫻嚇了一跳，惡惡惡大笑，“現在你們用出全力吧！”隨後掙開眼睛發出了幻術攻擊，“殺意之刃！”小櫻和佐助都跌坐在地，吐起來。佐助明顯感覺到此人的強大，殺氣沖天，這傢伙到底是什麼人？神秘人物以強烈的殺氣使佐助和小櫻喪失了戰鬥的能力。佐助回頭看小櫻，發現小櫻還在發抖，沒有從幻術中解脫出來。佐助當機立斷，決定馬上逃走。
鳴人在大蛇腹中拼命拿苦無亂刺，但都無濟於事。鳴人從包裡取出了一個飯糰，纔想起這是白姐姐早上送給自己充飢的。飯糰掉落，被大蛇的酸液溶解了，鳴人大駭，他很快被大蛇的腹腔擠壓在狹小的空間中，動彈不得。
另一邊，佐助拔出苦無，勉強站了起來。惡惡惡拔出苦無，走了過來，他覺得佐助很讓人失望，就隨手射出了苦無。佐助在緊要關頭，恢復了行動，抱着小櫻逃了出去。原來佐助用苦無刺中自己的大腿，讓自己清醒過來，借用疼痛消除恐懼，解除了可怕的殺氣。佐助拔出苦無，腿上都是血，小櫻急忙上前，用初級醫療忍術給佐助治療。
鳴人也想到了辦法，使出了多重影分身術，製造了上千影分身，硬生生將大蛇撐爆了。鳴人脫困後，也不停地喘氣，未來的火影大人差點成了大蛇的美餐。
草忍的實力遠遠超越了佐助和小櫻，佐助因爲這巨大的實力差距而感到死亡的恐懼。佐助示意小櫻噤聲，這次對手太強，必須趕快逃走。小櫻第一次見到佐助如此慌亂。一條大蛇攻擊過來，小櫻大喊，二人一起跳了出去。大蛇在空中緊追佐助，佐助匆忙射出幾隻手裡劍，但被大蛇吞了下去，不過大蛇很快爬在樹上不動了，攻擊起到了作用。讓二人更爲吃驚地是，惡惡惡居然從大蛇身體裡鑽了出來，然後下身變成蛇身沿着樹游過來。
幾隻苦無射過來，阻止了惡惡惡的前進。原來是主角鳴人到了，“暗號我可忘記了！”小櫻鬆了口氣，她剛纔差點就打算動用晶臧送的卷軸了。小櫻大聲稱讚鳴人好帥，佐助卻大喊，“別耍帥了，快跑！”鳴人以爲自己聽錯了，這話一般都是晶臧的口頭禪。惡惡惡猜到鳴人幹掉了那條大蛇。鳴人也奇怪，這個人怎麼跟蛇似的。
鳴人就算再笨，也猜出那條蛇肯定是這個傢伙搞的鬼。鳴人嘲笑惡惡惡只會欺負弱者，現在強人來了。佐助暗暗叫苦，急速想着對策。沒有什麼太好的辦法，佐助決定投降，將天之書奉送。鳴人非常生氣的向佐助揮起了拳頭，並且告訴佐助，即使交出卷軸，對方也沒有想要放過他們的意思。
鳴人立即急了，大喊大叫地斥責佐助。佐助拋出天之書，鳴人急忙蹦過來將書接走。佐助只好讓他看清形勢，三人根本不是人家對手。鳴人忍無可忍，一拳將佐助打了出去。佐助大怒，鳴人氣呼呼地表示懷疑對方是否是佐助，因爲就算是晶臧喜歡不戰而逃，但也從來不會將自己的東西拱手讓人，而佐助面對強敵從未退縮過。
鳴人大罵佐助是個膽小鬼，還不如最膽小的雛田。惡惡惡決定發動攻擊了，亮出手臂的花印。鳴人大怒，覺得認錯佐助了，大吼着衝了上去。惡惡惡發動了通靈術，一條超級大蛇出現了。惡惡惡就站在蛇的頭頂。大蛇發動攻擊，鳴人勉強後躍躲開。在戰鬥中憤怒的鳴人，開始激發出體內隱藏的力量。
外面佛像前，鋼子鐵、神月出雲、眼鏡中忍地鼠，發現了三具屍體，赫然是那3位草忍。鋼子鐵吩咐地鼠快去通知紅豆，19歲的地鼠答應一聲，就立即離開了。
紅豆還在考場外，興致勃勃吃着糰子，喝着紅豆湯。隨手扔出去的糰子籤，在樹上拼成了木葉的漩渦圖標。地鼠不合時宜地出現了，“大事不好了，紅豆大人！”紅豆沒好氣地詢問，地鼠只好告訴她事情的經過，請她過去看一看。
紅豆到了之後，發現那三個草忍的臉沒有了，好像被溶化一樣。出雲也報告，三人的身份證明都沒有了。紅豆馬上猜出了這是誰的傑作，她捂住自己的脖子。地鼠將申請書的資料遞給紅豆，紅豆馬上認出來，就是入場時，用舌頭送回自己苦無的那人。紅豆知道事情大條了，讓他們快去通知火影，申請派出2隊以上的暗部前往死亡森林，她要先過去追蹤。大蛇丸終於來到木葉村了。
這一邊，大蛇已經將鳴人扁得體無完膚，從樹上摔來下來。危急時刻，鳴人體內的九尾發揮了了力量，鳴人充滿了戰意，眼睛變成紅色。衝到大蛇頭頂上，一頓亂拳，將大蛇打得連連後退。小櫻疑惑，“鳴人怎麼突然發狂，變得厲害了？”
大蛇丸隨口噴出了火遁忍術，將鳴人籠罩在裡面。鳴人慘叫着重重摔在樹幹上。大蛇丸已經認出來了，知道鳴人就是九尾人柱力。此時，紅豆進入了死亡森林，正飛速趕來。
大蛇丸吆喝大蛇開始攻擊佐助，鳴人又擋在前面，用苦無刺中了大蛇的上顎，“你沒受傷吧，膽小鬼！”佐助震驚，這是他們前次執行任務碰到鬼兄弟時，他嘲笑鳴人的話。二人說話之際，大蛇丸的舌頭纏繞過來，將鳴人拉走了。鳴人大駭，大罵蛇妖。大蛇丸對鳴人大感興趣，五個手指出現紫色火焰，還打開了鳴人的肚臍，看到了封印。大蛇丸揮手在上面又加了一重五行封印，鳴人發出慘叫。
鳴人的眼睛逐漸恢復常態，人也暈了過去。大蛇丸點頭，12年了，鳴人的查克拉已經可以和九尾的查克拉相呼應了。大蛇丸隨手取走了鳴人的天之書，將鳴人扔了出去。小櫻急忙射出苦無，刺穿鳴人衣服，將鳴人掛在樹上。小櫻大聲責怪起佐助來，覺得今天的佐助一點也不像樣子。鳴人因爲和草忍對戰已經精疲力盡，而佐助意識到自己之前行爲的軟弱，終於決定接替鳴人繼續同這個草忍戰鬥下去。
————————大蛇丸簡介————————
大蛇丸，50歲，木葉三忍之首，音隱村首領，影級強者，三代火影猿飛日斬的弟子。擅長研究忍術且渴望得到寫輪眼，聞名於忍界。具有不老不死的力量和驚人的再生能力。精通幻術、體術、封印術、禁術、咒印術。查克拉屬性是風火土，通靈獸是萬蛇和白磷大蛇，兵刃是草薙劍。黑色長髮，金色的縱長瞳孔，紫色延長到鼻翼的眼影，蒼白的皮膚，帶着青藍色的勾玉狀耳環，給人陰險的感覺。即使進行了靈魂轉生，他還是會僞裝成原本的面貌。
—————————————————————
佐助受到刺激，想起鼬的話，重新打開了寫輪眼，準備戰鬥。小櫻鬆了口氣，將手裡的卷軸又放了回去。大蛇丸發出陰沉的笑聲，他正想看看宇智波家的傳人成長到了什麼地步。
大蛇丸收回通靈獸，站在樹上。佐助嘴裡叼着苦無衝了上去，大蛇丸發動風遁，吹起大風。佐助在空中連續射出幾隻苦無，終於接近大蛇丸，雙方開始體術對戰。大蛇丸的速度突然加快了，佐助陷入了被動。佐助的寫輪眼逐漸跟上了速度，躲過了大蛇丸的攻擊，併發出火遁。但是，大蛇丸藏身地下，躲過火遁，破土高速殺來，佐助退避。大蛇丸大爲讚賞，果然是宇智波家的天才。