火影辦公室，靜音抱着豚豚站立在一側，綱手吃驚，“有人假冒阿凱和小李混入了木葉？而且用的還不是變身術？”卡卡西道，“應該是進行了簡單的易容。”靜音納悶，“僅靠易容就混進來了，他們真的是忍者嗎？”樑襄道，“真是的，看門的那兩位前輩居然一點也沒有察覺。”綱手也撓頭，“真是林子大了什麼鳥都有啊！最近怎麼有那麼多客人來木葉啊！”卡卡西笑道，“雖然沒什麼威脅，不過，我還是覺得先報告一下爲好。可能伊比喜和玄間他們也有所察覺，但還沒有顧得上去詢問。”
綱手錶示知道，“他們另有任務。”靜音道，“可是也不能放着入侵者不管啊！要不派兩個下忍去把他們抓起來好了。”綱手笑道，“不用，隨他們去好了。不是很有意思嗎？”綱手的身後冒出邪火，“人家好不容易可以借我們忍者的名義，精心設計混入了五大忍村之首的木葉。”卡卡西也說應該沒關係，“不會有人傻到被這麼兩個一看就是假貨的傢伙給騙了吧？”綱手哈哈大笑，“那可說不定，有個人頭腦簡單的很。”
胖瘦二人組剛剛來到村子就碰到了卡卡西。他們這麼拙劣的易容真的是太容易辨認了，卡卡西直接把這個消息告訴給了綱手，沒想到腹黑的綱手決定將計就計。鳴人也碰見了僞裝的凱和李，但是他完全沒有發現對方的真面目。於是一系列爆笑的鬧劇就這樣開始了。
大街上，鳴人堵住了冒牌的阿凱和小李，不住鞠躬哈腰，“拜託了，阿凱老師，這可是我漩渦鳴人最誠摯的請求，就讓我跟你們一起修行吧！”問題凱和滾球李有些抓瞎，“這小子從那裡冒出來的。”“好像又是本尊的熟人啊！”問題凱頭疼，“問題是他要跟我們去修行。”鳴人一直叫嚷，“我一直想加強體術的修行，而阿凱老師是木葉最好的體術忍者了。讓我做什麼都行，好不好嗎？”
胖瘦二人擔心被識破，急忙拒絕。問題凱故作高深，“因爲我們的修行對你來說太艱苦了。”滾球李在旁邊頜首。鳴人大喜，“最艱辛的修行嗎？越發地讓我興奮了！拜託了，真的不會妨礙到你們的。”胖瘦二人氣極了，“絕對不行！”鳴人覺得要來點狠招，“影分身術！”胖瘦二人雖然不是忍者，但是眼力不差，吃驚道，“是實體分身。”鳴人露出古怪的笑容，“後g術！”一羣美女一擁而上，纏住了胖瘦二人。胖瘦二人立即中招，糊里糊塗答應了鳴人的請求。
胖瘦二人只好帶着鳴人一起行動，心裡卻叫苦不迭。三人迎面撞上了晶臧、白、伊那裡、津奈美4人，晶臧大聲招呼，“伊那裡，津奈美阿姨，這兩位就是木葉最強的蒼藍猛獸，阿凱老師和李洛克。阿凱老師，這位是伊那裡和他的母親津奈美，是來我們木葉遊玩的。”
伊那裡見到鳴人也很高興，鳴人跟大家寒暄幾句，就說要跟阿凱師徒去修行。白隨口問道，“阿凱老師，你怎麼好像變瘦了？小李，你好像變胖了啊？”滾球李和問題凱只好胡亂解釋一番，一個說吃太多了，一個說最近任務太多了。
三人離開後，繼續上路，接着又遇到了山椒婆婆、阿芥、蘭丸、椿4人。阿芥覺得阿凱師徒有些不一樣了，山椒婆婆老眼昏花，可也看着不對勁。但是椿、蘭丸都沒說什麼，只是熱情地跟他們打招呼，說了幾句閒話後，椿4人離開。
椿他們一行人與晶臧4人會合，大家都看出來阿凱師徒是假冒的，晶臧笑道，“只有鳴人那個傻瓜，竟然一點也沒有察覺。”椿皺眉道，“要不要將那兩人抓起來？”白笑着搖頭，“不用。火影大人已經有安排了。”
胖瘦二人頭疼萬分，“沒想到這兩個傢伙在這裡的熟人這麼多，這樣下去很容易穿幫的。”鳴人三人就要走出長街時，天天堵住了他們，“凱老師，李，你們怎麼了？”二人吃驚，天天穿着中國式的衣服走過來，“今天不是要去農家嗎？還在晃悠什麼啊，人家在等着呢！”天天拽着問題凱就走，嘴裡抱怨，“我碰到晶臧他們，才知道你們竟然在逛街，真是的！”滾球李和鳴人只好跟上。
據天天說，阿凱師徒爲了修行，答應幫助農戶大爺來插秧。看着望不到頭的禾田，胖瘦二人組臉都綠了。農戶大爺笑着說，“拜託你了，還真是不好意思啊！”天天笑道，“沒關係啦，是凱老師他們自願的。”說完話，天天先走了。
三人只好下水田插秧，鳴人誤以爲這是爲了鍛鍊體能，也非常努力地跟着幹。胖瘦二人也只好勞動，結果遇到了巨大的飛水蛭，引起了一片慌亂。胖瘦二人被水蛭弄得狼狽萬分，鳴人卻非常輕鬆，將那些水蛭全部擊落，“真是不錯的修行啊！”晶臧在遠處觀望，“這傢伙還真是單細胞動物啊！”
靠着鳴人的幫忙，胖瘦二人終於將所有禾田的工作都完成了，當然，二人累得爬在地上起不來。但是，農戶大爺讓三人去清理茅廁，用大糞給稻田施肥。鳴人本來不滿，但是挑上擔子後，來回晃盪，大叫道，“原來如此，這是爲了鍛鍊平衡力吧！”當然，三人鬧出不少笑話，整的臭不可聞，連遠處看熱鬧的晶臧都捂着鼻子離開了。不過，工作總算做完了，三人去河裡清洗。
小櫻和井野突然過來，鳴人大喜迎了上去，問小櫻做什麼。小櫻故作可愛，“我有件事情，一定要拜託阿凱老師。”據小櫻所說，她和井野一起洗好的衣服被風吹到了高處。問題凱急忙拒絕，井野走過來撒嬌，“因爲是凱老師，所以我們纔來求你的。請不要說不行的話……”小櫻也在旁邊裝可憐，彷彿要哭出來一樣。鳴人急忙自告奮勇，“小櫻，我去撿好了。”井野哼了一聲，小櫻立即會意，馬上出拳打中鳴人，鳴人立即說不出話來。小櫻繼續請求，“好不好嗎，凱老師？”
問題凱抵擋不住，只好答應。衣服被風吹到了陡峭高聳的山崖的樹枝上，胖瘦二人看着峭壁心裡發抖。晶臧好笑，“什麼嘛，分明是你用風遁將衣服故意吹了上去，又讓千夏用土遁將這側的山壁弄得陡峭無比，你們這幫女生還真會折騰人。”
白輕笑，“這也是綱手大人的意思嘛！”千夏大笑，“還真期待那兩個冒牌貨啊！”小櫻提醒胖瘦二人，“如果掉下來，肯定會摔死的。”胖瘦二人嚇得大叫起來。問題凱剛要說太危險了，鳴人笑道，“小櫻，井野，你們還真是找對人了。要是阿凱老師的話，這種峭壁就像如履平地一樣簡單。”
小櫻和井野一唱一和，大拍馬屁，絲毫不給問題凱推脫的機會。最後二女一起大喊，“拜託了，老師！”看着二女凌厲的眼神，問題凱只好屈服了。於是，胖瘦二人開始艱難的攀巖，鳴人直接用腳直立走上前，“你們爲什麼不用查克拉吸附而上呢？”問題凱只好胡扯，“這是鍛鍊體力和臂力的修行！”鳴人大喜，“原來如此，我明白了。”
於是，鳴人也開始用原始的手段攀巖。三人歷盡艱辛，幾經危難，終於爬到了掛衣服的樹枝附近。滾球李忍不住向下看，問題凱急忙喝止，“不要向下看！”
胖瘦二人抓住了牀單的四角，但是風太大了。白悄悄地用風遁又吹了一下，於是胖瘦二人飛到了空中，滑翔而下，落到樹林裡面，幸好被大樹掛住，才撿了條命。鳴人大爲佩服，“在這麼危險的情況下，你們還不用查克拉吸附，實在太厲害了。”
遠處，晶臧揶揄，“白，想不到你這麼陰險！”白微笑，“我早就計算好風力了，不會出人命的，只是讓他們吃點苦頭。”小櫻和井野一起嬌笑起來，千夏擔心，“我們這麼折磨他們，他們會不會想打退堂鼓？”
樹林，綱手找到了胖瘦二人和鳴人，“我有點事情拜託你們幫忙，蛞蝓的狀態不大好。”當胖瘦二人見到巨大的蛞蝓時，驚得下巴差點掉下來。靜音說蛞蝓好像感冒了，綱手請胖瘦二人照顧一下蛞蝓。蛞蝓咳嗽起來，如同打雷一樣，整個地面都在晃動。
胖瘦二人肝顫，商量着要放棄。綱手故意用腳踩了一下地面，大地崩裂，將胖瘦二人陷入進去，“難道說你們想違抗我這個火影的命令嗎？”胖瘦二人總算知道了，原來這個兇巴巴的大胸女人就是火影。
滾球李有些害怕，覺得這個火影太厲害了。問題凱卻認爲，只要照顧好蛞蝓，就可以輕鬆潛入火影的住處了。鳴人嘆道“原來通靈的動物，也會生病啊！”胖瘦二人準備了巨大的牀單，浸入水，準備給蛞蝓溼敷。蛞蝓忽然打噴嚏，許多酸液噴了出來，鳴人知道不好，馬上逃走。
胖瘦二人這才發現，噴嚏所到之處，樹木都化掉了。蛞蝓繼續打噴嚏，胖瘦二人抱頭躲在樹後等死。鳴人發現不好，吆喝二人快跑。二人沒有動，鳴人誤以爲這是在鍛鍊遭遇危險時的修行。緊接着蛞蝓解體分裂，又引發了一片混亂，可憐的胖瘦二人被虐待的很慘。
太陽落山了，胖瘦二人互相攙扶着向木葉門口走去，身上纏滿了繃帶，“這個地方真的太可怕了！”“再這樣下去，會死的！”二人決定離開不幹了，結果剛出木葉大門口，就撞上了任務結束回來的阿凱師徒。雙方見面都有些吃驚，阿凱看看小李，又看看對面的那兩人，有些糊塗了。
小李問道，“你們是誰？”阿凱也奇怪，“爲什麼你們與我們師徒一樣的裝扮？”胖瘦二人知道難於倖免，大吼着衝過來，想要殺開一條血路。阿凱師徒雖然疑惑，但也大叫着衝了上去，一番大戰後，胖瘦二人發出悲鳴，飛到了天上，在落日的餘暉下發出閃光，這就是問題凱與滾球李悲壯的木葉之行。
天天坐在樹上，大喊，“好漂亮的煙花彈啊！”綱手、靜音、小櫻、井野、白、千夏都站在樹下，一起大笑起來。綱手笑道，“這種小混混，以後想必不敢再來了。”靜音笑道，“連蛞蝓都叫來了，玩得很開心嘛！”綱手笑道，“還把可愛的女下忍都叫來幫忙。”衆人一起笑起來，天天從樹上跳下來。遠處傳來八雲和雛田的聲音，大家一起走過去，看見八雲和雛田氣喘吁吁坐在地上，地面上落滿了暗器和樹葉，八雲的畫板、畫筆、畫刀也散落在四周。
前面不遠處，猿飛叼着菸斗，欣賞日落的夕陽。梅花樁竹刺上，晶臧手持金雷劍，君麻呂揮舞骨刀，雙方正在全力戰鬥，雙方的身影快速閃過，刀劍偶爾發出撞擊的聲音，沖天的氣勁將四周的落葉都吹了開去。井野看得吃驚，“他們兩個好厲害啊！”千夏道，“嗯，只要在木葉，他們每天都進行這樣的修行。我也要過去了！”說着話，千夏解下背上的巨大的山海劍，跳到了梅花樁上，加入混戰，很快變成三國爭鋒。
白上前扶起地上的八雲和雛田，“我要去河邊修煉冰遁忍術，你們來幫我吧！”二人答應一聲。小櫻也很觸動，“我也要回去努力修行。”靜音對綱手道，“你也放鬆完了，該回去工作了。”綱手只好不情願地答應一聲，她現在有點羨慕猿飛老師了。小櫻想起來，“鳴人那傢伙怎麼樣了？”天天好笑，“不會現在還相信那兩個人吧？”
木葉門口，鳴人大喊着跑過來，小李剛要告訴鳴人遇到相似的人，鳴人就胡亂打斷了，“我還在想該怎麼辦，原來你們在這裡。剛纔你們真是太帥了，讓我知道了體術的真諦。雖然發生了很多事情，但是我們還是快點回去繼續修行吧！”小李疑惑，“繼續修行？”鳴人大叫，“就是繼續進行剛纔的體術修行啊！”阿凱師徒一頭霧水，天上烏鴉飛過，“傻瓜傻瓜！”