三代做出決定，讓佐助繼續考試，順便觀察大蛇丸的動靜。紅豆急忙反對，三代說如果佐助的咒印發作，就馬上阻止他。紅豆無奈，只好答應。
疾風宣佈開始預選考試，也是一對一的實戰。22人，剛好進行11組對戰，勝利者可以參加第三場考試。沒有規則，戰鬥到一方陣亡或者倒地不起或者主動認輸爲止。疾風提醒大家，“戰鬥中，如果不敵，不想死的話就趕快認輸。當我認爲勝負已分時，我會阻止對戰。”
疾風示意，紅豆點頭，打開隨機抽籤系統的電子公告板。晶臧苦笑，“這個絕對是有黑幕的，肯定是三代大人他們提前就安排好了。”雛田一愣，“不會吧，不是說隨機嗎？”晶臧好笑，“你們等會仔細看看就知道了。”八雲也不信，覺得晶臧胡扯。
第一場對決是佐助vs赤胴鎧。晶臧急忙讓大家下注，“我賭佐助勝！”大家汗，這都什麼人啊？丁次不服氣，“那我賭那個赤胴鎧勝好了，他看上去很強的樣子。”晶臧和丁次就仔細商量賭注的事情。鹿丸頭疼，“真是的，太亂來了。”其他人都沒有參與，絕對太丟人了，大家也都替佐助捏了一把汗，畢竟佐助有傷在身，尤其是小櫻和井野最擔心。
————————赤胴鎧簡介——————
赤胴鎧，23歲，戴着眼鏡和蒙着面，讓人無法判斷他的長相。雖然表面上是木葉的往屆學生，但是，他的真正身都是音村的間諜。此人的特殊能力是查克拉吸收術，通過自己的手和別人的接觸，能自動吸收對方的能量，並使對手喪失戰鬥意識。查克拉屬性是水和火。
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疾風讓其他人都到上面欄杆外觀戰，卡卡西走過來，詢問佐助的情況，又提醒他，不要使用寫輪眼，咒印再發作，就會沒命的。
晶臧也趁着這個機會問起疾風的病情，疾風笑道，“你放心吧，還死不了！”晶臧皺眉，只好提醒他要注意好身體。疾風問晶臧，“你這次怎麼沒有棄權？”晶臧笑道，“老師你是裁判，我總要捧場的。哦，不過，我打不過的話，肯定會棄權的。”疾風咳嗽，“我還以爲你明白了火的意志，害我白高興半天，真是的！”晶臧哈哈大笑，“什麼火的意志，跟我一點關係都沒有。”
卡卡西提醒佐助，自己會隨時中止他的考試。佐助大怒，可又沒有辦法。晶臧走過去，低聲提醒，“佐助，要速戰速決！儘量少使用忍術！”佐助點頭，表示明白了。大蛇丸很看好赤胴鎧的實力，認爲佐助會有一番苦戰。大家都到上面，看着下面的戰鬥。白也走過來，跟第7班站在一起。疾風宣佈，戰鬥開始。
赤胴鎧率先射出幾隻手裡劍，佐助拔出苦無遮擋，但身體疼痛，跌倒在地。赤胴鎧殺到，重拳出擊，佐助飛速閃過，赤胴鎧的攻擊落空，只在地上留下大洞。佐助將苦無刺在地上用腿踢到了赤胴鎧，然後鎖住赤胴鎧的脖子。赤胴鎧的手發生異變，吸收了佐助的查克拉。佐助大駭，被赤胴鎧擊中胸口倒地。佐助一時動不了，赤胴鎧飛躍而下，用手抓住佐助的頭部，奮力吸收查克拉，佐助無法反抗。
由於大蛇丸咒印的影響，佐助無法使用自己的查克拉，而赤胴鎧則憑藉自己特有的能力，不斷吸收佐助的查克拉，比賽纔開始，佐助就已經陷入了苦戰。
晶臧也看出來了，“這個赤胴鎧用的是吸星大法啊！”鳴人記得晶臧也有類似的招數，可以吸收查克拉，“你有什麼辦法破解沒有？”晶臧思索一下，“有3個辦法，第一是不讓他輕易近身接觸，用體術和苦無將他擋開。第二，可以用遠距離攻擊忍術將其一舉擊倒，佐助可以用火遁將其消減（晶臧並不知道赤胴鎧會水遁忍術）。第三，就是用自己的查克拉將其撐死，要知道每個人的查克拉存取量是有限的，不可能無節制吸取。所以說，這個赤胴鎧如果碰到你的話，只有送死的份。因爲你的查克拉量最多，一下子都給他輸出過去，他一定完蛋。”
大家聽完晶臧的分析，都暗暗點頭。小櫻卻發愁，佐助現在狀況，恐怕不能使出火遁來。危機時刻，佐助奮力出腳，將赤胴鎧踢了出去。二人都站起來，赤胴鎧再次衝過來，這次佐助知道了厲害，不敢再讓他接觸到身體，開始躲避攻擊。二人互相攻擊一個回合，都沒有打中對方，暫時退後分開。佐助也看出來，對方想要依靠近戰取勝，偏偏自己的火遁又用不出來了。
鳴人大罵起來，讓佐助快點解決對手，“這一點也不像你啊！放火，快點放火啊！一把火就將那個笨蛋對手燒死了！”白擦汗，這個鳴人還真是搞笑！佐助看見了鳴人身邊的小李，終於想到了辦法。赤胴鎧發動了最後的攻擊，佐助不停地退後閃避。突然，赤胴鎧發現佐助不見了，佐助瞬間出現在赤胴鎧下面，一腳踢中他的脖頸，將其打到高空。小李驚叫，“這個是我的招數！”阿凱也很吃驚，“木葉橫木！”晶臧笑道，“不愧天才佐助，已經複製了小李的那個體術。”
佐助隨後追到空中，打算使出了獨創的獅子連彈，阿凱誤以爲他要用影舞葉。佐助叫苦的是，咒印發作了。晶臧大驚，“佐助，快壓住咒印，危險！”佐助惱怒，“居然讓一幫吊車尾替我擔心！”說話間，佐助靠着自己的力量壓下了咒印，紅豆、卡卡西、大蛇丸都吃了一驚。佐助終於使出了獅子連彈，連續七八腳下去，將赤胴鎧擊入地中。佐助從地上站起來，赤胴鎧昏迷，勝負已分。大蛇丸驚喜交加，佐助比自己想象中的還要好。
虛弱的佐助利用赤胴鎧的破綻勉強躲過了他的攻擊，就在赤胴鎧使用最後一招攻擊佐助的時候，佐助不僅強行壓制住了大蛇丸咒印的力量，還利用自己創造的招數打敗了赤胴鎧，獲得了第三場考試的晉級名額。疾風宣佈，宇智波佐助勝，通過預選賽。
新人們都歡呼起來，只有丁次黑着臉，他輸慘了。晶臧哈哈大笑，“怎麼樣，我說佐助肯定會贏！”卡卡西拿着禁書來到下面，稱讚佐助幹得不錯。鳴人在上面大聲嘲笑佐助贏得太難看了，佐助大罵白癡。小李也明白了，佐助將自己的招數學了一部分，又加上了自己的改造，果然很強。
阿凱覺得佐助跟小時候得卡卡西非常相似。天天卻開始評價，到底是去年的第一新人寧次厲害，還是今天的第一新人佐助厲害呢？卡卡西也讚歎，宇智波家的血統真可怕。
獅子連彈原爲影舞葉，影舞葉是一種速度極快的體術，高速體術-蓮華的起手式，以肉眼看不清的高速移動至敵面前，把對方踢上半空，再給予對方重擊，後續招式可以爲蓮華，表蓮華以及裡蓮華。到佐助時，將其改版，創造出獅子連彈。先將敵人踢上高空，之後給予敵人重擊的招數。
勘九郎卻發現我愛羅興奮地發抖，恨不得馬上過去跟佐助交手。薩克鐙還在吹大話，井野眼裡都是星星，小櫻卻着實鬆了口氣。白也佩服，佐助又進步了啊！鹿丸苦笑，碰到佐助，我們這幫人都會輸啊！丁次卻在心疼自己的錢幣，雛田驚歎厲害，八雲也佩服，“怪不得晶臧總說打不贏佐助！”牙不屑，“沒什麼了不起的！”醫療隊進來，先將赤胴鎧擡出去了。醫療忍者癒志想要帶佐助去醫院治療，但被卡卡西拒絕了，“還是我來吧！”
卡卡西打算將佐助帶走，去裡面封印咒印。佐助急忙說，自己還想看大家的戰鬥呢，希望等到預選考試結束後。卡卡西說不行，必須馬上封印。佐助無奈，只好跟卡卡西離去，走時向上面大喊，“晶臧，你將比賽的過程都詳細記錄下來，回頭借我看看。”晶臧大聲答應，“沒問題的，佐助，你好好休養吧！”鳴人仔細問起咒印的事情，小櫻想起佐助的囑咐，只好說不知道。
卡卡西師徒離去後，疾風宣佈第二場對決，薩克鐙vs油女志乃。一身死字的薩克和戴着墨鏡的志乃一起出場。小櫻記得，薩克就是被佐助扭傷手的音忍。雛田有點擔心志乃，牙卻說，“沒問題，他很強的。我一直都不想跟他交手。”晶臧也笑，“志乃的招數很邪門的，那個音忍估計要倒黴了。”八雲也很有信心，“志乃整天深藏不露的，這次要好好看看。”晶臧再次請大家下注，丁次不服氣，依然賭薩克勝，他可是跟薩克交過手的。晶臧自然是賭志乃勝。
疾風宣佈對決開始。託斯砧對薩克的行動表示不滿。這時，大蛇丸假扮的音忍卻突然離開了。志乃開始勸薩克棄權，薩克卻說對付志乃一隻手就夠了。薩克衝上去，攻出一拳，志乃擋住。薩克冷笑，從掌心發出了斬空波，將志乃轟了出去。志乃倒在地上，渾身冒煙。
卡卡西佈下結界，開始給佐助封印，“封邪法印！”以咒印封鎖對手查克拉的一種封印術，被封印的人身上會出現封印式。封印術有偶數封印和奇數封印之分，各有功效。
佐助發出慘叫，很快，佐助脖子的三個蝌蚪咒印被封印圈圍住了。佐助不停地喘氣，卡卡西告訴佐助，有了這個封印，下次再發作也可以壓制住。卡卡西提醒佐助，如果意志動搖，咒印還是會爆發的。佐助聽完後，躺在地上暈了過去。大蛇丸從後面走過來，稱讚卡卡西連封印術都學會了。卡卡西大驚，認出了對方就是大蛇丸。
在卡卡西完成對佐助身上咒印的封印後，大蛇丸出現了。大蛇丸，傳說中木葉三忍中最強的存在。大蛇丸笑道，“好久不見了，卡卡西。不過，你放心，我不是來找你的，是你身後的那個孩子。”卡卡西驚怒，“你爲什麼要找佐助？”大蛇丸說出了答案，是卡卡西已經得到的一樣東西，寫輪眼，還有宇智波家族的力量。大蛇丸也承認了，音忍村是自己一手建立起來的，他需要更多的棋子，而佐助將是其中最優秀的一顆，參加考試的音忍都是棄子。
薩克吹噓時，志乃已經站起來了，身上佈滿了蟲子，還不斷從他的身體裡鑽出來。薩克嘲笑志乃是個噁心的傢伙，但他回身發現，地上已經爬滿了寄壞蟲。志乃告誡他，“你已經被南北夾擊了，不想讓蟲子吃掉，就趕快認輸。”志乃還說出他的名言，“凡事留一手！”
薩克卻回憶起，自己小時候偷東西吃，被扁，後來遇到了大蛇丸，成爲音忍。薩克大吼，張開手掌，決定發動斬空波，另一隻手也動了，對準身後的蟲子軍團。曾經被佐助折斷右手的音忍薩克在和油女志乃的戰鬥中明顯處於弱勢，就在這個時候，薩克居然解放了自己被折斷的右手，原來他的右手早就好了。
牙大驚，“原來這傢伙的右手還能用啊！”晶臧笑道，“這就叫兵不厭詐！”出乎所有人意料，薩克鐙的斬空極波沒有發出來，強大的查克拉找不到出口，反而沖斷了他的雙臂。晶臧嘆氣，“志乃這小子可真夠陰險的，早料到薩克有這麼一招，還在假惺惺勸人家投降！結果薩克這個傻瓜炸膛了！”薩克終於發現，自己手掌心的音波發射孔被蟲子給堵死了。原來，剛纔志乃在說話之際，命令一部分蟲子爬過去，堵住風洞並且不要動，這纔是真正意義上的留一手。
戰況並沒有因爲薩克的雙手都可以使用而被扭轉，志乃早就給自己留了一手，他命蟲子封住了薩克雙手的排氣孔，徹底封鎖了薩克的攻擊。志乃揮拳，打倒了還在意圖反抗的薩克鐙。於是薩克徹底敗給了心思縝密的志乃。