第二天一大早的時候，鳴人還是如約的在很早的時候就到了訓練場外的那片小樹林，可是鳴人爲什麼要這麼早到呢？呵呵，那自然是爲了接下來的演習啊，這可不是普通的演習啊，就連卡卡西本人都說了。而鳴人到了的時候，佐助這個一向早起的傢伙也已經站在那裡等待了。“嗨！佐助，你這傢伙不會真的沒有吃早餐就過來了吧”鳴人自然是有吃早餐纔過來的，而且他也很有先見之明的帶了兩份自己做的便當過來，不用說這就是小櫻和佐助的份了，接下來的計劃中，如果他們都餓着肚子的話，可是沒有什麼精力去戰鬥的。
“哦，我沒吃”佐助說的倒是很簡潔，不過他看到鳴人手中拿着兩個便當，還有背上揹着一個大揹包的時候，倒是有點了然地笑了。
“來，先吃吧，你忘了卡卡西那個笨蛋老師的興趣了嗎？是遲到，你想要他準時過來那是做夢，那個傢伙可是也很喜歡整人的”鳴人將自己手中的便當遞給佐助，邊說，邊將自己背上的揹包也給解了下來，裡面裝着的可是今天的秘密武器啊！
“這是你做的？”佐助一邊坐下來打開便當，一邊微笑着說道。
“是啊，不然你以爲這麼早要去哪裡買早餐啊”鳴人看了看天色，還不到六點咧，真是可惡的卡卡西。
“沒什麼”佐助看着鳴人坐在他身邊，也邊吃便當，邊掛着一臉奇怪的笑容看着他說道。
不一會兒小櫻也到了，她自然也毫不客氣地吃起了鳴人做的便當，即使她不清楚鳴人爲什麼會違背老師的命令吃了早餐，但是在等了一個小時卡卡西還沒有出現的時候，小櫻也不得不同意鳴人的先見之明，這個卡卡西絕對有可能到中午的時候纔會出現。
“我對這個卡卡西有過了解，當然也就對他的這個演習有一點的瞭解“鳴人說出這些話的時候，對面的兩人倒是沒有什麼意見，就憑鳴人可以很輕易地就說出卡卡西的一些資料，說他對卡卡西沒有一點了解恐怕都沒有什麼人會相信，“所以，如果我所料不差的話，卡卡西待會應該是會叫我們三個人從他身上搶兩個小的東西，而搶不到的那個人就沒有飯吃，你們也知道如果按照原計劃的話，我們現在應該還是餓着肚子的，所以我覺得我們可以這樣子做……”鳴人小聲地開始和佐助和小櫻討論着，在這之間，小櫻倒是很驚訝地看着鳴人，她沒有想到鳴人竟然這麼的厲害，看起來一點也不像是那個白癡的吊車尾，反而是一邊的佐助似乎對於鳴人的這種表現沒有一點的驚訝，好像他這麼聰明是應該的，而鳴人呢？他只是認爲既然大家都已經是隊友了，還是對彼此的實力都有一定的瞭解比較好，畢竟在戰場上，越是瞭解隊友的能力，就越是能夠更好的和隊友合作無間，免得發生什麼大家都遺憾的事情才後悔。
“哎呀，大家早——”就在鳴人他們三人在樹下閉着眼睛休息的時候，某不良上忍終於出現了。
“太慢了——”小櫻立刻就跳了起來，不滿地衝着卡卡西叫道。
“好！我把鬧鐘定在12點”卡卡西沒有理會面前一臉陰沉的三人，自顧自地拿出一個鬧鐘，此時鬧鐘的時針和分針都指在11點的方向，“這裡有兩個鈴鐺，你們的任務就是，在中午之前從我這裡把鈴鐺搶走。在中午之前沒有從我這搶走鈴鐺的人就沒有便當吃，而且還要被綁在那根圓木上看我吃便當。”三人臉色更難看，尤其是小櫻和佐助，沒想到鳴人說的竟然是真的，還這麼的準確，幸好他們都吃了早餐啊。
卡卡西接着晃了晃手中的兩個小鈴鐺，然後笑道：“搶到一個鈴鐺就夠了，可是這裡只有兩個，所以一定會有一個人被綁在圓木上。而且……沒搶到鈴鐺就視同任務失敗，就是不及格！也就是說，你們裡面最少會有一個人要重回學校。用手裡劍也沒有關係，你們不抱着殺死我的覺悟的話，是搶不到鈴鐺的！”卡卡西說完，便將手中的鈴鐺握在手心裡，然後便悠閒地看着對面的三人。
鳴人和佐助、小櫻都對視了一眼，然後便看向卡卡西，笑得有點詭異地說道：“卡卡西老師，真的什麼手段都可以使出來？你不後悔？”
“當然，我說過的話算數”卡卡西雖然覺得有點不安，但是這畢竟只是三個剛從忍者學校畢業的小鬼，所以他不免也有點輕視，所以便也點了點頭，然後又說道：“現在，就開始吧。”
話聲剛落，小櫻和佐助便都在那一瞬間消失了，“基本上，忍者必須隱蔽自己的氣息，躲藏起來，不錯，每個人都藏得很好”除了某個人之外。
“好了，現在讓我們來一決勝負吧”鳴人這時猛地跳到卡卡西前面的大石頭上，指着卡卡西極爲囂張地笑着說道，簡直就是一臉的欠扁樣子。
“我說，你這小子是不是有問題啊……”卡卡西看着就這樣子站在他面前的鳴人，很是無奈地說道。雖然早就知道這個傢伙的腦子似乎有點脫線，但是卻沒想到性格也是這麼的不招人喜歡，他最討厭的一類人之中就有這種衝動的不懂得冷靜的人。卡卡西完全沒有理會鳴人，徑直從自己的忍者包裡掏出了《親熱天堂》，邊看邊對着鳴人招了招手，“你既然要光明正大的來，那就過來吧，不用顧忌我現在正在看書。”
“你這個混蛋，我要殺了你——你既然敢小看我——”鳴人一看到卡卡西竟然這麼不把他放在眼裡，就揮起了拳頭，打算在他的臉上留下讓他後悔的烙印。
卡卡西很輕鬆地閃過了鳴人的攻擊，只是他卻沒有發現他的身體也正在一步步地慢慢後退着，雖然後退的距離很小，但是鳴人的眼裡卻閃過了一道精光，差不多了。“咦？人呢？卡卡西老師去哪裡了？”鳴人突然沒有發現自己身前的卡卡西的身影，不禁好奇地停下了自己的拳頭，向旁邊看了看。
“一個忍者不可以讓自己背向敵人啊，笨蛋！”卡卡西的聲音這個時候卻出現在鳴人的身後，然後他的手也猛地結印，鳴人一驚，似乎想要轉身逃走，而卡卡西也看不出鳴人現在有什麼不對勁，但是……
“卡卡西老師說的沒錯，一個忍者不可以讓自己背向敵人”卡卡西一愣，在他的身後，竟然也響起了鳴人的聲音，然後一包很奇怪的粉末便隨之從空中落下，撒在卡卡西身上，卡卡西猛地止住呼吸，然後一個替身術便讓他立刻離開了這裡，而他也沒有呼吸進任何一點的那種粉末，在他看來是逃過了一劫。
“佐助，到你了”鳴人落入佐助的藏身處，對他比了比手勢，然後指着一個方向。佐助笑着一點頭，也猛地飛速朝着那個方向略去。而此時的卡卡西卻將主意打到了開始想要尋找佐助的小櫻身上，一個簡單的幻術基本上就搞定了小櫻，讓她看到受傷垂死的佐助的時候一下子就暈了過去，只不過在卡卡西剛掉頭準備去對付佐助的時候，小櫻卻又站了起來，朝着另一個方向衝了過去，在那裡，就放置着兩個馬蜂窩，而這兩個馬蜂窩還是鳴人自己來這裡閒逛的時候無意間發現的，小櫻雖然有些害怕，但是爲了佐助，她還是站在遠處的隱蔽處，在另一邊設置了一個小小的機關，用繩子控制着幾枚苦無，然後猛地一拉，苦無全都射向了那兩個連在一起的馬蜂窩，頓時，滿天滿地的黃蜂都衝了出來，嚇得小櫻忙趴在地上隱蔽了起來，而它們似乎也只是動了動鼻子，然後似乎又聞到了什麼很奇怪的味道，接着便鋪天蓋地地衝向了森林的另一邊。
而佐助則是假裝看到了卡卡西故意露出來的一個弱點，而猛的衝了出去想要搶下他的鈴鐺，結果最後反而被卡卡西的替身術給騙過去了，然後又開始了手裡劍大戰，最後甚至都使出了自己的大火球之術，但是都只是差一點碰到鈴鐺，卻總是在最後關頭被卡卡西給保住了自己腰上懸着的鈴鐺，佐助輕輕一笑，他以爲真的保住了那幾個鈴鐺了嗎？佐助看向早就在一旁躲着的，完全不被卡卡西在意的鳴人，悄悄將一旁藏着的一跟幾近透明的繩子用查克拉控制着在佐助纏鬥着卡卡西的時候，猛的就射向了卡卡西的腰間，將那兩個鈴鐺給纏住，然後在卡卡西驚異的眼神中，那兩個鈴鐺被繩子給拉了下來，只不過卡卡西這時也猛地將佐助踢開，手的速度也不慢，眼看那被鳴人的繩子給控制住的鈴鐺就要再入卡卡西的手中，而就在這個時候，一陣強烈的“嗡嗡”聲卻驚住了卡卡西，而鳴人也眼疾手快地將繩子上纏着的鈴鐺藏到懷裡，二話不說地和佐助閃走了。
“是黃蜂？”卡卡西一愣，然後也顧不得鳴人他們了，猛地就向身後不遠處的湖水裡衝去，雖然黃蜂並不可怕，可是那可是成千上萬只的黃蜂啊，卡卡西還從來不知道原來在這個森林裡還住着這樣子一羣傢伙，而最可恨的是，也不知道是怎麼回事，那些黃蜂竟然鋪天蓋地地都只追着他一個人，而對於一旁的鳴人他們根本就看也不看，可憐的卡卡西，現在還不知道有沒有發現自己身上最初沾着的粉末，就是一種極品的蜂蜜和花粉的混合物啊！
待到鳴人和佐助以及小櫻會合的時候，他們也接着趕去了卡卡西離去的方向，在那裡可是還有一個大禮等着他的。卡卡西落入湖裡的時候，自然也想到了自己身上沾着的東西是什麼，本來他倒是可以用大火對付這麼多的黃蜂的，可是這裡畢竟是木葉的森林，而且黃蜂的數量又這麼的多，在這裡不遠處還是他很重視的慰靈碑，卡卡西可不想要破壞掉這裡的平靜，不過他是這麼想的，就不知道其他人是不是這麼想的了。
“準備好了沒，佐助，小櫻？”鳴人一臉奸笑地看着因爲黃蜂都離開了，而開始露出水面的卡卡西，然後各自握着一個小瓶子，和佐助以及小櫻都二話不說地一起扔了出去，裡面的可不是簡單的氣體，而是會爆炸的東西啊。
“轟——”卡卡西衝出水面還沒有透一口氣，這個迎面而來的爆炸便又將他給嚇了一跳，但是他最後立刻反應過來，而施展了瞬移，總算是躲過了這一擊，即使他看起來還是有點狼狽。
等到卡卡西黑着一張臉，回到那三個圓木那裡的時候，佐助、鳴人和小櫻就已經開始吃起了便當了，畢竟雖然他們早上已經吃了早餐了，但是熱量的消耗還是很快的，尤其他們都還是小孩子，自然需要更多的熱量來補充體力嘛。卡卡西現在也很是無奈地看着眼前這三個傢伙，剛纔那麼猛烈的爆炸估計得驚動三代他們了，那可是炸藥啊，也不知道他們是怎麼做出來的，幸好威力比起普通的炸藥來還是弱了一點，不然還真指不定會波及到這裡，那他可就是罪人了，當然這三個小傢伙他也絕對不會放過的。
“好了，你們三個，合作的不錯，算你們過關了，但是鈴鐺只有兩個，你們打算怎麼分配啊”卡卡西看着眼前依然一臉悠哉的三個人，很是無奈地說道。
“別再騙人了啦，卡卡西老師”鳴人白了他一眼說道：“你這個演習是爲了要看看我們有沒有團隊合作的精神吧，現在我們都已經證明了我們的能力了，所以我們三個人都應該過關了不是嗎？”鳴人說着還一臉得意地看着卡卡西老師，一副他很聰明的樣子。卡卡西此時真是徹底被他給打敗了，他還真是從來沒有見過這樣子的人啊，自信地似乎有點過分了。
“好吧，就算你們都過關了”卡卡西這次是真的苦笑了，也不知道有這樣子的三個學生算是他的幸運還是他的不幸啊！
“耶——”鳴人和小櫻一聽到卡卡西承認了他們都合格了，頓時都高興地跳了起來，這可是真的很不容易啊，即使鳴人早就知道自己三人一定會合格的。
“不過，鳴人你這傢伙都已經拿到鈴鐺了，爲什麼還要弄那些炸彈來偷襲？”卡卡西最後還是忍不住地看向鳴人，不高興地說道，要知道那些炸彈一個不小心還真有可能會傷到他們自己，小孩子竟然還玩這麼危險的東西，也不知道他們是怎麼做出來的，雖然他們現在也算是忍者了。
“哦，真是不好意思”鳴人臉上哪有半點不好意思的樣子，“這叫做以防萬一嘛，萬一你不承認我們的勝利，還要再接着演習的話，對敵人的多一點消耗，就是多一份勝利的希望啊。”鳴人說着這些話的時候，完全沒發現卡卡西看着他的眼神都變了，會說出這樣的話的人，是經歷過多少生死的人啊，不放過削弱敵人的任何一個機會，那就算是卡卡西，也想不到這麼複雜吧，即使已經勝利了，也還是防範着敵人的這種緊張的心理，爲什麼他一個小孩子會有這樣子的驚人想法。