對至尊魔戒越是瞭解，鮮于通越是佩服和欣賞索倫，心中暗道：怪不得索倫能成爲魔苟斯之後的黑暗勢力之主，他的陰謀算計和頭腦可是遠比魔苟斯高明多了……
索倫原來是大地和工匠之主奧力的從神，後來因爲渴望力量成爲了魔苟斯（米爾寇）的下屬，而索倫憑藉着自己的強大力量和聰明才智很快就成爲了魔苟斯座下最受寵愛的大將之一，可以與強大至極的炎魔首領勾斯魔格並駕齊驅。
後來魔苟斯連逢大敗，勾斯魔格也和精靈英雄同歸於盡，索倫就自然而然的成爲了黑暗勢力的第一領導人。
面臨着與衆神和大半個中土世界爲敵的風險，卻沒有嚇倒索倫，他通過精彩的表演和蠱惑人心的能力反而引導矮人、精靈等造出了力量戒指，但是他自己卻掌握可以操縱衆戒的至尊魔戒。
如果不是衆神賜福下的精靈英雄發覺了魔戒的魔力，意識到了危機，恐怕在第二紀元時，新的黑暗魔君索倫就能一舉成爲中洲之主，統治所有的生靈。
人算不如天算，有着衆神在背後支撐的精靈一族和人類聯合起來對抗索倫，只暫時的做了地球之主和東方南方的人類之主沒多久的索倫終於被聯軍殺死。
至尊魔戒被奪，重新召喚主人下凡的那些用人活祭給魔苟斯的神廟也被拆毀，只剩下靈體的索倫只好暫時蟄伏了起來，直到第三紀元才重新回到中土大陸，繼續興風作浪。
回顧了索倫的前半生，鮮于通對他的心計和謀略十分欣賞，對比第一任黑暗大君魔苟斯那隻知道硬剛蠻幹的風格，想要統治中土大陸，擊敗衆神，還得是依靠索倫這種頭腦才行。
所以說雖然魔苟斯在雙燈紀元和雙樹紀元、第一紀元都曾經統治過中土大陸，也做出了許多大事，更險些毀掉世界，但是衆神只要稍加算計，再率領部下進攻魔苟斯的大軍，結果總是黑暗勢力被擊潰，而魔苟斯慘敗。
但是力量遠比魔苟斯弱小的索倫卻讓各族的史詩英雄無從下手，吃了許多啞巴虧，甚至連衆神也無法消滅掉索倫，只能等待時機。
鮮于通覺得，如果魔苟斯和索倫能夠完美結合，那擁有了力量和智謀雙完美的領導核心，黑暗勢力很可能就有實力與衆神分庭抗爭了，屆時這個世界才越發有趣，畢竟對於鮮于通和張三丰來言，只有渾水纔好摸魚……
元神離體而出，鑽進了至尊魔戒，鮮于通馬上就感受到了如同海嘯瀑布的魔力，那是一股黑暗、陰冷、炙熱、虛空、死寂、陰影和能吞噬一切的力量。
鮮于通鼓動法力擋住了四面八方涌來的魔力，他知道這個讓自己都有些壓力的魔法定然是索倫製作至尊魔戒時存在裡面的本源魔力，只剩大部分魔力就讓自己稍感吃力，那全盛時期的索倫應該是自己的勁敵。
鮮于通眼前一紅，身邊就變成了一片岩漿火海，在大火之下還流淌着腐蝕身心的黑水汪洋，火海中突然捲起一道大浪，而後化成一個高大的巨人，這個巨人身材健美雄壯，姿態雄偉，正是索倫最早的樣子，這是至尊魔戒和索倫魔力融合後而產生的自我意識，它臣服於索倫，因此對於膽敢進入戒指的鮮于通就要全力攻擊。
“哈！”
只有能量而沒有靈魂的魔戒意識智慧十分低下，攻擊手段也很單一，他先是發出魔咒攻擊鮮于通的元神，而後雙手將火海、黑水化作兩把長刀劈下。
鮮于通兩眼一亮，坎離神光就飛出擊潰了長刀，打散了魔戒意識的形態。
在魔戒之內，魔戒意識幾乎是不死不滅的存在，雖然魔力不遜色鮮于通的元神，但是坎離神光太過犀利，魔戒意識只能被動挨打。
鮮于通放出坎離神光把火海黑水攪得不得安寧，但是魔戒意識卻突然藏了起來，知道暫時那它沒有辦法，鮮于通就冷哼一聲退出了魔戒。
睜開眼睛，鮮于通將至尊魔戒收入純陽袋內，嘟囔道：“任你再厲害，老道回去以煉器法門好生炮製你，將你魔力中索倫的印記全部洗去，屆時沒有了靈魂魔力印記，就等於是銷燬了至尊魔戒，我得了一件寶物，甘道夫等人再將索倫誅殺，這第三紀元就順利完成任務了，可謂是皆大歡喜……”
……
就在鮮于通琢磨着至尊魔戒的時候，幽暗密林中的精靈王瑟蘭杜伊已經得到了消息，佔據孤山的惡龍史矛革被殺了。
想到那孤山中的無數珍寶，瑟蘭杜伊也有些動心，隨即點齊兩百弓箭手和兩百長矛兵，就親自帶隊，騎着座下的大麋鹿趕往北方的孤山。
瑟蘭杜伊大軍走到長湖鎮時看到了大火後慘烈的現狀和堅強勇敢的長湖人正在搭建房屋，瑟蘭杜伊畢竟是一位紳士，他心生同情，隨即派部下分給長湖人食物並幫助他們建造房屋。
兩天的時間，長湖鎮的臨時居所被全部搭建好，長湖鎮的領袖“屠龍者”巴德得知精靈要去索取孤山的財富，也要求同行，於是七八百人的精靈、人類聯軍就在精靈王瑟蘭杜伊和屠龍者巴德的帶領下開赴孤山，並想孤山都城的梭林·橡木盾提出要求，索取十二分之一的財寶。
在史矛革死後已經徹底算是收復了孤山的山下之王梭林·橡木盾得知後勃然大怒，他認爲孤山內的財富都是矮人祖輩的積累，是家產，更是自己的私有財產，自然不會分給外人一個金幣。
金權等十三個矮人向梭林·橡木盾進言，說明了山下聯軍的強大並非十幾個矮人能夠阻擋，但是梭林二世卻一意孤行，並說道：“我已經讓渡鴉給鐵丘陵的堂兄戴因二世傳信了，請他親自帶兵前來解圍，到時候咱們裡應外合，就能把這一夥強盜打敗！”
渡鴉是孤山渡鴉嶺獨有的一種智慧生物，它們也是鷹王的子民，但是它們卻是飛禽中智商最高的一類，渡鴉可以說話，也擁有矮人一半的長壽命，雖然沒有超凡的力量，可是它們在一百多年前就是矮人一族的眷屬，一直幫助矮人傳遞消息，即使時間過去了百年以上，渡鴉們仍舊願意幫助梭林二世。
鐵丘陵位於孤山正東三百里外，是一處十多座高大丘陵連綿密佈的世外桃源，衆多的丘陵隔絕了一部分北方的寒風，讓擁有紅水河的鐵丘陵成了物資豐富、動植物取之不盡的地方。
鐵丘陵顧名思義，這裡擁有豐富的鐵礦資源，所以住在鐵丘陵的長鬚矮人們人人都有一副堅固的精鐵盔甲和武器。
鐵丘陵的首領是戴因二世，他的父親戴因一世和弟弟波林數百年前被冷龍殺死在了灰色山脈的王宮前，無法抵擋冷龍的長鬚矮人們就從灰色山脈遷徙到了鐵丘陵，部落的首領也由戴因二世繼承了。
矮人們都是固執而忠誠的人，他們對於都林王梭林二世的求助十分興奮和激動，戴因二世與梭林二世也是十分親近的堂兄弟，畢竟兩人的祖父就是親兄弟。
沒多久，戴因二世就挑選了五百名精兵，騎着披甲野豬，帶着戰意高昂的士兵離開了鐵丘陵，前往西方的孤山。
比爾博·巴金斯悄悄離開孤山，到了山下精靈王瑟蘭杜伊和屠龍者巴德的營地爲雙方調停，精靈王十分欣賞勇敢而又善良的巴金斯，但是這場大戰卻不乏避免了。
到第二天戴因二世率領大軍抵達孤山，就在雙方對峙，戰爭一觸即發時，甘道夫突然從天而降，並提醒雙方，在正南方向有着數千名半獸人、強獸人和座狼組成的大軍攻了過來，爲他們壯聲威的還有無數的蝙蝠，爲首的是半獸人之王波爾格。
五軍之戰在當天下午獸人大軍抵達後爆發了，精靈、人類、矮人的聯軍依靠孤山的險峻地勢防禦着狼騎兵和獸人士兵、座狼的衝擊進攻和無數蝙蝠從天而下的騷擾。
大戰持續了四天四夜，聯軍已經退到了孤山的半山腰，在孤山以下死亡的獸人和座狼已經有近千，聯軍也傷亡不少，蝙蝠死屍更是遍地都是。
在第三天下午，孤山都城裡的梭林·橡木盾就帶着金權與十二個家臣從左翼衝出，攔截了五百多獸人和三百多座狼的隊伍，陷入了膠着的血戰。
雖然梭林·橡木盾、金權都是一等一的武學高手，但是敵人實在太多，又都悍不畏死，鬥了一天一夜，矮人們已經是人人負傷，要不是梭林·橡木盾手持的“獸咬劍”奧克銳斯特專門剋制獸人，令再強大的獸人也接不住一劍，恐怕他早已如原著一般被殺了。
金權武功最高，已經把釋迦擲象功和龍象般若功練至大成，舉手投足的力量就能把座狼獸人錘碎，但是人力終究有限，他還沒能掌握父親兼師父金庫的絕技，那門身體和力量變大，無懼刀劍的“龍象金身”或者叫“山丘真身”。
殺了近百人，精力大減的金權也開始喘着粗氣，連手裡的鐵錘也變得沉重了。
戰爭又持續了大半天，在獸人和座狼們趁着夜視能力的優勢猛攻一夜後，聯軍士兵們幾乎人人戴傷，比爾博·巴金斯也在刺殺獸人王波爾格無果後負傷逃回，聯軍的抵抗力度已經開始在逐漸下降。
獸人和座狼感受到了聯軍的退讓，波爾格看到了勝利的曙光，親自率領護衛帶着獸人和座狼不要命的繼續猛攻，眼看着矮人連續死了三四個，精靈和人類也不斷死亡，精靈王瑟蘭杜伊和屠龍者巴德就要按捺不住帶隊衝擊。
東方天際冒出一絲白光，驅散了孤山上的黑暗。
在黎明之時，天上突然傳來一聲嘹亮的鷹鳴，像是一道閃電把天上如烏雲的無數蝙蝠嚇得驚慌失措，胡亂飛舞。
朝陽的第一道曙光灑下，自西方天際飛來了一片猛禽組成的“雲朵”。
爲首的是一隻翼展十七八米的巨大金雕，他就是超凡生命大鷹的首領，萬鳥之主“鷹王”。
在鷹王身後還有十五隻翼展十米的各種毛色的大鷹，以及更小一些的各個品種的鷹隼猛禽，看着少數也有上百隻。
鷹王嘹亮的叫了一聲，鳥羣就分成十五組，每一隻大鷹帶着一組，猶如離弦之箭飛射地面，猛禽們如刀似箭的鷹喙瞬間就啄瞎了十多個獸人的眼睛，鋒利的鐵爪則從座狼的額頭、脖頸透皮而入，讓強壯的座狼也只能被抓到空中摔死，或者抓破額頭、脖子而慘死。
鷹王和大鷹們則抓起獸人就飛起，而後丟下懸崖，獸人雖然悍不畏死，可是從空中摔成肉泥卻不可抑制的尖聲嚎叫，孤山上的獸人和座狼逐漸開始敗退。
精靈和人類聯軍急忙往山谷下奔跑，去支援快堅持不住的梭林二世他們。
現在聯軍剩餘兵力還有一半，而孤山都城大門前的山谷內獸人和座狼也有一千多，再打下去還是一場苦仗。
“吼！”
就在緊要關頭，在獸人和座狼的陣營後突然傳出一聲震天的熊吼，而後天上的鷹王和地面的聯軍都看到了在遠處獸人身後突然出現了一頭十多米高的巨熊和一頭瘦小一些的黑豹。
巨熊和黑豹一出現就撲進獸人和座狼陣營內，巨大的熊掌、豹爪和血盆大口成了殺死獸人和座狼大軍的無上利器。
強壯的獸人遇到熊掌就像是紙糊的一般，瞬間拍飛摔死，或者砸成了肉醬，黑豹的利爪更是瞬間就能撕碎三四個獸人或座狼。
強大的獸人軍團被巨熊和黑豹從背後襲擊損失極大，待他們回過身來向兩頭巨獸發起衝擊，卻發現自己小小的身形連近身也不行就被擊飛殺死了。
而且在兩頭猛獸的身邊，還有一個花白鬚發的霍比特人，他手持短刀，身體就像一陣旋風在獸人軍隊中游走，每走過十米就會倒下一人，獸人和座狼準備充分的合擊也總能讓他逃走。
巨熊眼看着獸人們要縮成一團，到時候形成了包圍圈自己免不了要受傷，於是盯住了不遠處的獸人王波爾格，大喝道：“老黑！殺獸人王！”
黑豹突然一躍，身體飛出百米，兩爪朝波爾格撕下，他的護衛衝出抵擋，瞬間被撕碎三名，但是其餘的十多個護衛悍不畏死的涌上前來，終於拖住了黑豹的腳步。
“咚咚咚……”
伴隨着劇烈的地震，巨熊衝到了波爾格的面前，猙獰一笑，熊掌沖天而降把波爾格拍碎，然後又回身幫助黑豹擊殺強獸人護衛。
聯軍們看到獸人大軍突然亂了，知道反擊的機會來了，於是鼓舞士氣，由精靈王瑟蘭杜伊和屠龍者巴德、梭林二世、戴因二世、金權親自帶隊衝了出去。
一個小時以後，孤山上爆發的涉及到矮人、精靈、人族、獸人、座狼、大鷹、巫師、黑豹、換皮人、蝙蝠等近十個種族生物的大戰結束了，結果以獸人和座狼大軍被全殲而收場。
聯軍一方損失也極重，甘道夫在大戰結束後出現了，然後和貝奧恩一起出手救治了重傷的梭林·橡木盾與其他人。