同心城外的戰勢由於慶州軍的到來而發生了轉折，房當度被迫退回了同心城，據城防守，而王彥超在義州城外，圍而不攻，雙方形成對峙之勢。
隱在小牛關的周青、武家強看到飛奔而過的十數名党項騎兵，連忙派人到深溝去報信。
西會州軍帳裡，党項房當軍鷹帥房當明得到同心城大戰的消息後，一個人在營帳裡對着佛像枯坐了半天。在不斷升起的嫋嫋輕煙中，房當明臉色平靜，內心極爲痛苦。和周軍持續近月的大戰，雖說讓周軍損兵折將，可是，周軍人數衆多，兵員甚廣，補充極易，因此沒有傷氣。而党項人卻付出了慘痛的代價，不僅損失了近萬勇猛的戰士，連房當五虎中的房當白鴿和房當煥赫也先後死亡，人口對於党項族來說，是實力的體現，他現在終於意識到周軍不復是以前的晉、漢軍隊，而是一支戰鬥力極強的軍隊，他從心裡有些害怕和周軍進行你來我往的纏鬥。可是，同心城被圍，讓他欲罷不能，房當明終於下定了決心最後在清水河畔和周軍打一個大仗，給周軍一個教訓，然後，党項軍停止向東方的進攻。
房當明下定決心後，親衛們立刻快速的通知各軍主要將領在大帳議事，很快，房當瀚海等四名將領來到了房當明大帳中。
另一虎房當度被周軍圍於同心城。因此，房當明帳中多了三名平時沒有資格來議事的中級將領，雖說仍然保持着五人議事的格局，可是已經物是人非。當他們聽說同心城被周軍圍困之後。盡皆失色。
新來的將領是米擒勒、細封賀蘭和房當石，他們都是房當明的嫡系，房當明讓他們來議事，也是對他們的培養。房當明慢慢掃視着第一次參加這種規格會議的三人，問道：“各位將軍有何良策？”
年輕性急的將領米擒勒掩飾不住焦急，搶先道：“同心城是房當人的根本，供奉着祖先的靈位，座中諸將的家眷全部都在同心城內，請大帥趕緊派兵出去救援軍，若被周軍攻破同心城。房當族就完了。”
將領細封賀蘭道：“我們房當族沿清水河而居，同心城恰恰處在清水河中段。若同心城被周軍攻佔，清水河則被一份兒二，對我們極爲不利，我也是贊成立刻發兵。”
另一位年輕將領房當石，是房當族的後起之秀，他謹慎的道：“中原人狡猾如狐狸，不知這是不是一個陷阱。我有個建議，周軍主力攻打同心城，則靈州城必然空虛，不若我軍全力進攻靈州城，趁機打下靈州城。”
房當瀚海一副入定的模樣，眼觀鼻、鼻觀心，自從發現了兄弟房當煥赫死亡的疑點之後，房當瀚海知道與房當明的決裂就是遲早的事，他的嫡系人馬有近六千人。房當瀚海不動聲色的開始調換將領，把最忠心的心腹安排在各個部隊，牢牢掌控着自己的六千人馬。
鷹帥房當明聽了三人的建議，並不表態，他看着房當瀚海。問道：“瀚海，你的意見如何？”
房當瀚海緩緩道：“房當石的計策很難實現，我們党項軍缺少重型攻城武器，攻城是我們的弱項，而靈州城城防堅固，只要周軍閉門不出，以我們現在的實力，要攻破靈州城，唯有圍城一法，可是，沒有數月的圍困，靈州城內根本不會出現混亂。與此相反，同心城數十年沒有受到外敵侵襲，城防並不堅固，周軍不長於野戰，但周軍攻城兵器犀利，若我們不去救援同心城，只怕同心城撐不了多久。”
房當石等將都參加過圍攻靈州城之戰，知道房當瀚海所言不虛，不住的點頭。
房當瀚海繼續道：“周軍攻打同心城的人數不到萬人，他的主力肯定潛伏在清水河岸邊某一個險要處，準備伏擊我們的援軍，周軍此計甚是毒辣，攻敵所必救，我們即使知道周軍有詐，同心城卻也不得不救。”
房當明其實心中已有主意，召集衆將來，不過是統一大家的意見，做好戰前動員工作，同時，他也要尋找能夠代替房當白鴿、房當煥赫的將領。聽了房當瀚海的一席話，他的心中微微嘆息：“米擒勒、細封賀蘭、房當石等將，和房當煥赫和房當瀚海相比，確實還有不少差距，還要經過磨礪，才能頂得上兩人。”
房當明讚許的道：“瀚海的分析極有道理。”然後坐騎上站起身，沉聲道：“瀚海說的很對，現在不宜攻打靈州城，即使只有數千人馬，強攻也不能奏效。而同心城是房當人的祖地，決不能讓周軍佔去。”
“從西會州到同心城，宜於大軍設伏的地方只有兩個，就是黃樹嶺和小牛關，只要衝出了這兩個關口，在平地和周軍作戰，周軍人數再多，我們也不怕他。周軍西北各節鎮總兵力不過七八萬，被房當白鴿消滅了一萬多人，延州等地的兵力要防備拓拔人，而且靈州、涇州等地皆要留兵守城，所以，周軍的機動兵力不過在三到四萬人，現在包圍同心城用了近萬人，設伏周軍的兵力不會超過二萬人我們在西會州的軍隊有兩萬六千人，難道在野地作戰，會怕這些周軍嗎？這是一個殲滅周軍主力的大好時機，既然周軍要送上門來，我們決不能客氣。”
房當明再次用鋒利的鷹眼掃視了衆將一眼，半響沒有說話，突然擡起手用力一揮，下令道：“房當石率領五百騎兵作爲大軍斥候隊，爲大軍開路，米擒勒率領兩千騎兵，渡過清水河，從清水河西岸出發，繞到小牛關背後去。其餘各軍作爲大軍主力。兩個時辰後全軍向同心城方向出發。”
小牛關南側是一個喇叭形，出口極窄，衝出了關口，就是一大塊清水河水沖刷出來的開闊地，開闊地寬約兩裡，邊緣則是一座大山。
在開闊地上，有上百名軍士在挖坑，這些小坑距離小牛關窄窄的出口約一千米，每個小坑剛好可以放一隻中型的水缸，每一隻水缸裡全部裝的是火藥。挖好坑後，就把滿是火藥的水缸放進坑去。每一個水缸上面留下數支引線，引線伸出地面，隱藏在重新填回的草地裡。
侯大勇、石虎、王騰驤、郭炯等將領站在小坑旁，看着軍士們埋水缸。因爲在攻打秦州城時用過火藥，石虎、郭炯兩人對於埋藥並不十分驚異，而王騰驤則一臉不解。侯大勇對有些迷惑的王騰驤道：“這個陣叫做地雷陣，党項軍在經過小牛關時。定然會萬分小心，而當党項軍出了小牛關，來到了無法設伏的開闊地後，心情自然會放鬆，警惕性也就會下降，不會注意在腳底的異樣，到時候，轟的一聲，党項人就在劫難逃了。”
侯大勇在靈州拿到火藥後。對火藥的性能並沒有把握，他做過數次試驗，發現靈州城裡這一批火藥燃燒效果很好，可爆炸效果卻不行，估計是硝石含量偏低。主要用來製作蒺藜火毬。侯大勇是特種兵出身，對於火藥自然不是外行，他命令軍士在靈州城四處收集硝石，軍械庫裡的硝石、藥房裡的硝石以及私人手中的硝石，全部被收集在一起，侯大勇試着把硝石加入到火藥中，加入了硝石的火藥，爆炸性能有了很大的提高，經過數次試驗，摸索出了一個大致比例，就讓軍士按照這個比例把硝石加入到火藥中，再用油紙包好。雖說這些硝石純度不夠，可是這樣一來火藥的爆炸力也有了明顯提高了。
因爲党項軍主力實力強勁，除了埋在地面的火藥以外，侯大勇還在小牛關東岸小山的側岸上，埋了數只裝滿火藥的大缸，用來炸踏陡峭的山岸，用炸下來的泥石切斷党項軍，達到分割党項軍的目的。
細緻的準備工作進行完畢後，西北聯軍全軍就守在小牛關的南側出口，等待着党項大軍。
等了不過半天，党項軍的斥候小隊就出現在小牛關，他們探頭探腦的看着嚴陣以待的周軍，顯然對周軍的行動迷惑不解。
聯軍中出來的一千步軍，手持黃樺弩，上前逼住党項軍，不准他們靠近安放火藥的地點。
鷹帥房當明得到斥候的報告後，也是百思不得其解，按照常理，設伏的軍隊應是極爲隱蔽的，爲何人數不過萬人的周軍卻大模大樣的守在小牛關南側，党項軍斥候隊經過搜索，確實在小牛關沒有找到其他伏兵。
鷹帥房當明陰沉着臉，對身旁衆將道：“前面的軍隊是黑雕軍，首領叫侯大勇，房當白歌就是死在他們手中，你們怕不怕？”
細封賀蘭抽出長刀，大喊道：“全殲黑雕軍，爲白歌報仇。”他近來受到了房當明的提攜，因此表現的很是積極。
房當明冷靜的抽出長刀，這把刀繳獲自回鶻將軍，刀身上隱隱有血痕，房當明舉起長刀，厲聲道：“衝過小牛關，殺死侯大勇。”
党項軍前軍最先衝過小牛關，隨後中軍也跟着衝到了小牛關南側，然後在開闊的列隊。
周軍隊伍中又出來一隊手持弓箭的步軍，逼向党項軍，但是主力騎兵一點都沒有動靜。
党項軍前軍和中軍已有近萬人通過了小牛關，侯大勇命令吹起一長一短一長三聲長長的號角。小牛關山頂上隱藏着數名周軍，他們一直專心聽着號角聲，號角聲響起後，軍士們推開遮擋物，從藏身的小洞裡鑽了出來，小洞僅能藏一人，上面放着一個蓋子，蓋子上有土也有草，只留着一個出氣小孔，極爲隱蔽，党項的斥候隊很難發現這些軍士。軍士們爬出小洞後，迅速用火折點燃了留在山頂上的引線，很快，小牛關東岸小山的側壁上發出數聲響徹大地的響聲。落下了無數的泥土石塊。把清水河東岸的窄窄的通路堵住，也把党項前軍、中軍和後軍分隔開。
此時党項軍已有一萬二千多人通過了小牛關，中軍二千人和党項後軍有六千人被攔在了小牛關裡。擔任大軍後衛是房當瀚海主動爭取的，房當明沒有和黑雕軍交過手，摸不透黑雕軍的打法，想到正面之敵不過萬人，爲了穩妥起見，便同意了房當瀚海擔任預備隊，以備不測之需。房當明暗算了房當煥赫之後，就依照党項人的傳統。把房當煥赫火葬了，射殺房當煥赫的軍士。也被他藉故殺掉了，房當明自認爲此事做的天衣無縫，因此，並不懷疑房當瀚海已起了貳心，房當五虎是房當軍中最傑出的五位將領，有房當瀚海壓陣後路，他也覺得放心。
房當明聽到巨響後。回頭看了一眼，冷笑一聲：“炸得太晚了，大軍主力已經過來了，黑雕軍不過如此。”
党項中軍戰鼓大作，兩支党項騎兵隊各有二千人，他們一左一右向聯軍包抄過來，而中軍主力八千人則直撲聯軍主陣地。
姜暉、胡立各率一千陌刀隊，迎擊左右兩翼党項騎兵。聯軍騎兵隊和兩千弓箭手等候着党項中軍的進攻。
等到党項中軍快要接近侯大勇佈下的地雷陣時，聯軍中軍響起長長的一聲號角。一千步軍舉起手中油箭，朝地雷陣射去，油箭射在地上，綁在前面的小筒帶着許多火油，全部就撒在地面上。党項騎軍很快就進入了地雷陣。隨着又一聲長長的角號響起，上千支火箭向着地雷陣射去。党項中軍主力部隊全是騎兵，當腳下騰起一片火焰之後，党項騎兵隊繼續狠勁的鞭打着戰馬，訓練有素的戰馬繼續向着周軍衝過，只有少數戰馬驚懼的停下來，隨即被後面的戰馬裹着向前衝去。
步軍們射出火箭後，就開始往回跑，聯軍騎軍的戰馬興奮起來，開始揚頭、擡腿、打響鼻，聯軍軍士也嚴陣以待，只等進攻的號令。
侯大勇兩眼一眨不眨的盯着地雷陣，火焰受到戰馬的踩踏，又沒有足夠的可燃物，漸漸小了，預料中的巨響卻沒有出現。眼看着党項軍有一半通過了地雷陣，仍然沒有任何響動，侯大勇咬着牙，抽出了破浪長刀。
突然，地雷陣發出了驚天動地的爆炸，而且，爆炸聲接連不斷的響起，每一聲巨響，都伴隨着大量的斷肢殘體飛上半空。
聯軍騎兵只覺得地面的微微顫抖，他們被大爆炸的巨大威力震呆了。身在地雷陣中的党項軍更是亂了陣腳，中軍將領恰恰都在地雷陣中間，党項房當人的一代豪傑——鷹帥房當明當即被炸得失去了蹤影，緊跟在身邊的細封賀蘭也被炸得粉身碎骨。
見到敵人被炸得傷亡慘重，侯大勇才長長的送了一口氣，他不等爆炸的硝煙散去，就下令道：“步軍壓陣，騎兵衝鋒。”
聯軍七千騎兵全力向党項軍衝過去
。二千黑雕軍騎兵和二千獨立軍騎兵均手持上好弩箭的黃樺手弩，靠近党項軍之後，中軍響起一陣緊急的鼓點，隨後六千支弩箭密密麻麻的向党項軍衝去。黑雕軍軍士極爲熟練這一套動作，弩箭發出後，就順手把黃樺弩掛在馬側，同時取出掛在馬側的長槍，軍士們呢平舉着長槍向前衝去。獨立軍的軍士們是第一次在戰場上運用這種戰術，弩箭發出後，軍士們開始手忙腳亂，許多軍士不能準確的把黃樺手弩放回去，有的性急軍士就把手弩向党項軍砸去，然後急急忙忙的取過兵器，向党項軍衝去。
王騰驤的三千騎兵沒有使用弩箭攻擊，他們排成一個錐形陣，王騰驤一馬當先衝在最前面，朝党項騎兵衝去。
驚魂未定的党項騎兵被突進陣地的聯軍騎兵衝的七零八落，紛紛向後跑，卻因爲退路被炸落的泥石斷掉，許多黨項騎兵被擠到了清水河中。房當明率軍衝在前面，反而逃過一難，他帶着一千多黨項騎兵，聚在一起，反擊着聯軍的衝擊，而亂成一團的党項軍也漸漸清醒了過來他們儘量靠在一起。雖說勉強站住了陣腳。可在聯軍的壓迫下，失去了先機，形勢極爲危險。
房當瀚海聽到南側爆炸聲不斷，他急忙命令部分軍士清理炸下來的泥巴和石塊，又命令十數名軍士爬上小山城，查看小牛關南側的戰鬥情況。
正在党項騎兵危在旦夕之時，米擒勒率領的兩千騎兵遠遠的出現在從聯軍的背後衝了過來。
侯大勇率領着兩百名親衛坐鎮中軍，他眼見党項騎兵從後路抄了山來，下令道：“步軍去擋住這些騎兵。”隨着號令，兩千步軍迅速擋在了騎兵前面。這些步軍射完油箭和火箭之後，沒有加入戰團。在一邊作爲預備隊，他們得令後，迅速把許多六邊形大盾牌豎起來，形成一個盾陣，擋住騎兵的路線。盾牌後面的弓箭手們早就備好弓箭，等到騎兵靠近，開始整齊的放箭。
泥土和石塊堆積有五六米高。軍士們用手清理着泥土和石塊，進展十分緩慢，而爬山的軍士正奮力向上爬。房當瀚海心中着急，大聲問道：“水性好的軍士，遊幾個到對岸去。”幾名水性好的軍士，脫下衣服，跳進清水河，朝對岸游去。
到達小牛關南側的党項騎兵原有一萬二千人，分出左右兩翼包抄的騎兵。中軍有近八千人，中軍全都聚集在一起，連續的猛烈爆炸，使隊形密集的党項騎兵損失嚴重，三千騎兵在爆炸中失去了戰鬥力。連主帥房當明都被炸得不見蹤影。隊形密集的党項騎兵還沒有從慌亂中清醒過來，又被數千支弩箭襲擊，接近二千名騎兵中弩箭落馬，這樣一來，實力最強的八千中軍只剩下不到一半，反而是左右包抄的兩翼四千騎兵還保持着良好的隊形。
胡立和姜暉率領的一千陌刀隊，排成密集的隊形，迎擊着兩翼衝過來的騎兵。清水河畔這塊戰場並不十分開闊，三萬多人馬混在一起，騎兵根本不能縱橫馳騁，就發揮不了快速機動的優勢，雙方糾纏在一起，弓箭也難以發揮作用，党項騎兵和黑雕軍陌刀手打的難解難分，一時之間，誰也佔不到便宜。
党項軍的中軍仍在拼死抵抗，侯大勇並不知道有小牛關北側還有多少党項軍，泥土和石塊只有擋住一時，若北側党項軍清理了阻礙物，加入戰局，則形勢就更爲複雜，侯大勇高喊道：“衝進中軍。”兩百親衛如離弦之箭，直撲敵軍中軍。這兩百親衛全是獅營軍士，戰鬥力極強，他們人數雖然不多，卻一下就插入了党項中軍。
此時，西北聯軍兵力已經全部用盡，侯大勇要趁着北側敵軍被阻礙的短暫時間，消滅党項中軍，只要中軍被殲滅，党項軍也就完了。侯大勇當上節度使後就沒有親自衝鋒陷陣了，他高舉着長刀衝入敵陣，一名党項軍軍士迎頭一刀砍向侯大勇，侯大勇沒有閃避，長刀猛地直刺，鋒利的刀尖輕易刺穿了党項軍軍士的皮甲。
陳猛是獅營校尉，他猛然間看見侯大勇殺進戰團，他一刀劈翻一名党項軍，大喊道：“護住節度使，趕緊過去
，護住節度使。”劉黑狗跟在侯大勇身後，他右手扣住三支箭，不少党項軍軍士還沒有靠近侯大勇，就被他射落馬下。劉黑狗不知道自己射了多少箭，一名党項軍士見劉黑狗弓箭厲害，手持狼牙棒衝向他，劉黑狗冷笑一聲，右手伸向箭囊，箭囊裡卻空空蕩蕩，劉黑狗的箭已經全部射了出去，他來不及抽刀，就用長弓去擋狼牙棒，狼牙棒是極厲害的重武器，長弓被砸的粉碎，劉黑狗頭伏在戰馬身上，勉強躲過了致命一擊。劉黑狗身旁恰好是一名長槍手，他狠命的刺了一槍，刺在使狼牙棒的党項軍腹部，党項軍士不顧受傷，隨手一棒，擊在長槍手的頭上，長槍手頭顱立刻出現了一個大大的血洞，長槍手在斃命之時，用力一攪，長槍的槍尖把党項軍士的腸胃全部破壞掉，党項軍士再次猛擊長槍手的頭部，第一擊時，長槍手已戰死了，這一棒對他沒有任何影響，他仍然直直的坐在馬上，雙手緊握着長槍。劉黑狗此時抽出了長刀，他用力一刀，砍下了這名身受重傷的党項軍士的頭顱。
党項軍的中軍在聯軍騎兵的打擊下，漸漸支持不住了，上千的党項騎兵縱身跳下了清水河畔，清水河水面上一羣一羣的党項騎兵，向清水河下游飄去，党項房當人在清水河邊長大，大部分會水，因此被淹死的不多，但是，後面追來的箭支卻讓不少党項軍士命喪清水河，清水河很快就被鮮血染紅，僥倖逃得性命的党項軍士則陸續在小牛關北側上岸。
房當瀚海眼看着就要清理出一條通道，水面上突然出現了大批極爲狼狽的党項騎兵，順着清水河向下遊漂浮，他不用猜也知道戰局已經極爲惡劣，此時，爬山的軍士們已到了山頂，他們帶着旗幟，用力的揮動了數次，房當瀚海明白旗語的意思：党項軍主力被潰敗。
自從房當瀚海知道房當煥赫死的奇怪以後，就一直在謀劃自立門戶，被阻隔在小牛關北側的党項軍全是他的嫡系，他見到党項軍主力被擊敗，心一橫，下令道：“全軍後撤，退回西會州。”八千党項軍全速向西會州退去。
党項軍中軍被擊斃消滅後，士氣正旺的聯軍騎軍掉轉馬頭，向着正在和聯軍陌刀隊、步軍糾纏的党項騎兵衝來，米擒勒、房當石等人見勢不對，掉轉馬頭就向南跑。此時党項軍騎兵人數仍有六千多人，中軍覆滅後，正所謂兵敗如山倒，他們再無鬥志，就如驚弓之鳥，拼命的向同心城方向逃跑。
石虎率着聯軍騎軍緊迫不捨，追了數裡後，又有一千多黨項騎手被射落馬下，党項軍不斷的逃入兩邊的大山，最後，僅剩的兩千多騎兵也鑽進了一處深山，石虎見深山山勢險要，道路曲折，生怕有失，不敢再深入追擊，於是慢慢收兵回小牛關，一路上，聯軍騎兵收繳了不少無主的戰馬，捉獲了受輕傷的兩百多名党項軍士，還有不少受重傷的党項軍士被聯軍砍死。
小牛關之戰，党項軍鷹帥房當明戰死，房當軍主力受到重創，事後清點，在小牛關南側被炸死、殺死和淹死的党項軍共計九千人，另有數百名俘虜，西北聯軍戰死三千人，戰傷無數。