北方的局勢是隨着大宋和金國的和談而出現的一部分變化，出於對自己身安全的考慮，高宗趙構要求金國暫時先從西部撤軍，以確保自己秦鳳路的安全，而金國只同意在東路按照黃河爲界，退出黃河以南的被佔區域。
並且在對宋談判上，金國越來越變得強硬起來，三月以後，大金國的太宗皇帝竟然駕臨大同府，隨之完顏宗弼再次受命爲南征大元帥，開始了對大宋的進攻準備，同時，金國增兵十萬給完顏婁室，加強了整個西部地區對宋的攻勢。
在不到十天的時間內，完顏婁室向西攻破蘭州等地，回軍直克熙州、岷州和秦州，從西面包圍了京兆府，這是金國的如意算盤，他們打算從西部包圍整個京東路，京兆府西安的戰略地位變得尤爲重要起來。
三月底東京留守，副元帥宗澤因爲北伐無望，背疽嚴重而撒手人寰，舉國哀嘆，去世當天，東京人士無不痛哭流涕，千餘名太學生慰問哭奠。有人敘述當時的情景，宗澤去世，剛入棺，士兵便蜂擁而入，弔祭三日不絕，大廳也擺滿了無數祭品，如此深得軍心民心！李綱在輓詩中也發出了“樑摧大廈傾，誰與扶穹窿”的哀號。
宗澤可謂當時中國最著名的愛國將領，他的去世是宋朝極打的損失，臨終前，他對前來探望的將領沉痛地說：“我以二帝蒙塵，悲憤至此，你們多能殲滅敵寇，那我死而無恨！”直至斷氣，無一語及家事，惟連呼“渡河！渡河！渡河”而逝。子穎與部半岳飛護柩至鎮江，與夫人陳氏合葬於京峴山麓。後贈觀文殿學士，通議大夫，賜諡忠簡。
宗澤去世，蕭明也是讓人送去了花圈，他知道高宗趙構目前仍然不會失去和談的想法，現在妄談北伐還爲時尚早，但宗澤一死，整個開封防線就不再是不可逾越的了，後來果然，高宗任命杜充爲宗澤的續任者，此子按照蕭明的說法就是一個裝13的！不出一個月就將整個開封防線內多路義軍豪傑逼走，整個兩百萬義軍分崩離析了。
金國自然不會放棄這麼好的機會，藉口大宋和談無誠意，命令完顏宗翰再次從太原出兵南下直逼東京汴梁，高宗趙構無奈之下再次難逃至應天府南京，而宋軍的整體防線也再次被壓縮至黃河以南地域。
可是在這個時候，金國內部也出現了一些問題，金太宗從大同府回到了黃龍府，金兵南侵的腳步被迫放緩，於是他們遣使再次進行和談，首先要求大宋必須先給白銀五百萬兩，黃金十萬兩，牛羊一萬頭，各種絹帛五十萬匹。
趙構爲了第一階段談判而放歸的被俘人員名單，忍痛答應下來，只等着人員迴歸後再做打算，川陝之地雖有秦嶺天塹，但作爲大宋的後方，現在也面臨金兵的威脅，所以第二階段的談判主要是圍繞這方面展開的。
但金人則要優先得到金銀等物，於是這些財富最終要落到汴梁的百姓頭上，朝廷責令向下收繳和增加賦稅的告示一出，東京城內所有的百姓全都沸騰了，衆人終於對整個朝廷失望了，於是大批的人員開始南遷。
金兵第一次破城時，宋王朝所用禮器、法物，教坊樂器和八寶、九鼎，以及渾天儀、銅人、刻漏、天下府州縣圖，皇宮侍女、戲曲演員、技藝工匠、娼妓等，基本上被金兵擄掠一空，汴京城已經元氣大傷，如今再次造成人口流失，這個京城已經不能稱爲京師了！
對此高宗也是憂慮萬分，但朝廷沒錢這又奈何！先是蕭明通過鐵路債卷將京師等地的錢財已經“搜刮”一空了，如今要滿足金人的要求，到哪裡去找錢哪？而此時薛炳昌卻爲趙構出了一個主意，那就是從太平銀莊借貸。
金人要求的金銀也算是人員的贖金，必須先要滿足最少二百萬兩的交付之後，才能將人員放回來一部分，剩餘的款項按照每年五十萬兩來折算，那麼大宋朝廷一次性就要先從太平銀莊借貸兩百萬兩，蕭明聞訊後大喜過望，這是他逐步掌握整個大宋朝廷經濟命脈的最佳方式了！
第二階段和談是高宗趙構一廂情願的事情，金國在得到了大筆的錢財之後，象徵性的放回了部分宋朝大臣和皇室宗親，然後修養整軍準備再次南下攻宋，而高宗趙構卻對和談的前景比較看好，對成果也比較滿意。
他對臣下說：“寡人也想北伐，但總受制於金人！”他是覺得金國手裡有大宋的人質，這讓他不太敢大力度的抗金，這種說辭曾被岳飛批駁的體無完膚，在岳飛看來，越是顧慮多越是抵抗不堅決，就越是給金賊以藉口更加囂張。
金國之所以急於跟高宗議和的原因，是因爲被他佔領的河北兩路等地不斷爆發抗金的起義，金國需要騰出手來專門對付他們，由於失去了宋軍的支持，留在黃河北岸的義軍部隊與金兵碰撞的結果很慘，損失慘重之下，有一些渡河難逃，但更多的人卻是進入京東東路的山東。
山東目前是黃河沿線的地方唯一沒有被金兵的地方，韓世忠駐守的德州和青州一線成了金兵現在不敢染指的地方，佔領區內，金國本來仍舊採取掠奪人口的策略，但金太宗完顏晟跟衆大臣商量的結果，斷然取消了這項策略。
這裡面有兩個原因，第一個原因就是金兵佔領河北兩路之後發現這裡不但農業發達而且手工業和冶金業也非常發達，且人口衆多，中原漢人本身故土難離，強行遷移的話，肯定會遭到強烈抵抗。
而穩定他們在自己的土地上的策略則可以緩解這種激烈的反應，另一個原因則是，大型的手工業和冶金業這些東西是不能搬走的，還不如就地經營的好，還能補充一下戰爭損耗，所以金國取消了掠奪人口的則略，改給積極尋找能幫他們治理和管理的漢人官員。
而此時有一個人進入了金國人的眼裡，此人正是叛宋投降金國的原大名府留守，豫州節度使劉豫，劉御此人特意北上道燕京去見完顏晟，表達了崇敬之意，並願意爲大金國效犬馬之勞，而劉豫此人由於在中原人脈極廣，對金國招降宋朝的很多官員都有好處。
金主完顏晟於是跟完顏宗望商量，那就是準備將劉豫扶植起來，用漢人來統制漢人，於是就在金國的天會十年的三月，他們扶植劉豫在大名府成立“大齊”政權，並廣爲招收和招降原河北兩路的原宋朝官員，使得很多原宋的官員和將領變節投敵。
大齊政權很快就組建了幾十萬的軍隊，在黃河一線與宋軍對峙，金兵現在可以完全抽出兵力來實施新的戰略意圖，而在黃河一線，金國只需派出很少的部隊用以協助大齊的軍隊對宋軍展開進攻。
高宗趙構現在終於明白，要想與金國和談就必須要有軍事上的勝利才行，於是斷然終止於金國的和談事宜，整軍備戰，爲了不使應天府處於金兵和大齊軍隊的正面壓力之下，高宗終於決定從南京遷往徐州。
同一時間大宋朝廷開始採取政治宣傳攻勢，斥劉豫的的大齊政權爲：“僞齊！”將劉豫爲首的投降官員斥爲“漢奸！”號召河北兩路的軍隊響應朝廷的號召“羣起而擊賊！”
東京汴梁的大批人口和資產大部分開始轉移到南方，失去了宋軍的支持，京東路與京東西路先後被僞齊軍隊和金兵佔領，四月間汴京再次失陷，劉豫於是將都城也遷到了汴梁，再次開始招兵買馬，並且建造自己的宮室。
此時宋高宗趙構才又想起了蕭明，傳召委婉的提出，希望蕭明能夠北上協政，聲稱朝中無將才。蕭明回書拒絕了高宗的要求，但他還是向趙構推薦了兩人，這兩人一個是吳玠，另一個就是岳飛！
你不說朝中無將才嗎？我現在給你推薦兩員將才，如果你用得好，別說對付金兵了，對付誰都行，甚至對付我都行。原文蕭明是讓蘇彩兒起草的，並引用了一些典故，如三國孫權啓用年輕的將領陸遜的典故等。
吳玠此人的確是有將才，他的升遷一路上實際上完全由蕭明爲他爭取，但岳飛的才能受制於他的長相，趙構此人跟他爹一樣，是一個以貌取人的君主，前者重用了道貌岸然的樑師成和蔡京，後者重用了三濾長鬚儒雅的黃潛善。
吳玠被任命爲永興軍路經略使，率東京禁軍赴京兆府，當上了經略相公的吳玠，從此開始了他的名將之路，而岳飛被任命爲京西南路經略使，襄州團練使，配合王元和劉世光的淮西防線，而是劉世光正是劉延慶之子。
此人與韓世忠有舊，上任之時就與韓世忠通信，希望韓世忠能夠助他同守淮河防線，韓世忠告知了蕭明，想問問他具體的戰略部署，而蕭明只讓他堅守山東的北大門即可，等待進一步行動那就是要配合蕭明收復遼東。
蕭明拒絕了趙構的召喚，但卻忙得不可開交，那是因爲他監造了幾艘萬料大海船，並且徵調了十艘商船全部調集到了威海基地，準備在六月間，反攻遼東，這種軍事行動的雖然也是保密性質，但由於後勤複雜而繁瑣的程度，使得消息不脛而走。
消息開始是以流言的形式開始的，以至於很多進入到山東地區的河北義軍全都找到威海，想要參與此次軍事行動，對此張仲熊不敢做主，請示蕭明後決，而此時卻出現了海盜事件，讓蕭明的計劃幾乎擱淺。
山東半島之外的黃海區域最近很是不太平，傳聞有海盜出沒，已經有好幾艘商船和漁船被打劫，大宋登州水師由於全部借駐在威海基地，在外出搜索無果後，提出讓威海城的戰艦參與剿匪，消息被吳庸壓了下來，因爲此時正是準備反攻遼東的緊要關頭。
蕭明與五月底告別家人前往威海基地，這一次反攻遼東，很多商家全都跟隨前往，遼東被金國佔據之後，很多必要的貿易不能再做，這種損失很巨大，這一次蕭明計劃反攻，大家都很支持，所以在很多後勤的準備上，給了蕭明很多幫助。
六月十二日，黃海比較平靜，萬事俱備只待東風，隨着蕭明一聲令下，大概有上百艘大船揚帆出海了……