猴王又在洞外叫罵一陣，揮棍一頓亂砸，始終不見，黑熊精現身，堤棍要往洞中闖去，只見黑風山上黑氣涌動，無數個洞窟顯露出來，卻是影影綽綽，不能分清地勢。猴王雖有神眼可擦內中情形，卻不願輕易暴露，口中喃喃道:“這黑熊卻是狡猾，此山孔洞太多，且有詭異黑風阻隔，神識難以透入，如若他一心躲藏，可是從何找起？此熊本事太大，只能先回去慢慢想辦法了。”
猴王言罷，翻了個筋斗，駕雲而去，只是臨走時暗中向半空中撇了一眼，待猴子身影消失，靈光一閃，一道倩影出現在那裡，手託楊柳玉淨瓶，正是救苦救難的觀世音菩。
原來自從上次猴天憑自己能力降服小白龍，讓她失去一次會見唐僧，接觸天道法則機會之後，便一直暗中觀察着唐僧一行，當猴王來黑風山時，她怕再失去一次接觸法則機會，出了南海跟了過來，說實話，她也被黑熊精的實力嚇了一跳，能跟猴王戰得近百回合仍不分勝負，不由起了收服之心，下過現在還不是時候，菩薩又慢慢隱去身形，彷彿從未出現過。
猴王很快回到觀音禪院，唐僧見猴王歸來，道：“悟空，你回來了，不知那袈裟可曾找到？”
猴王點點頭瓷，說道：“袈裟確是那黑風山的妖怪所偷，此事倒不曾冤枉他，老孫去討要失物，那妖怪不但不給，還發潑與我戰了一場，又有兩個妖魔助蛇妖化的白衣秀士，一個狼妖化形的道人，被我打死一個蛇妖，便逃進洞中，再也不肯出來。”
唐僧嘆息一聲，“那袈裟乃是佛祖所賜，萬萬丟失不得，你還得盡心竭力去尋取袈裟回來。”
“師傅儘管放心弟子已經想到奪回袈裟辦法，您就瞧好吧。”經過這麼長時間的相處，猴王已經逐漸的瞭解唐僧本性，知道唐僧本姓是個至善之人，且一心向佛，嚴於律己，寬厚待人，對自己人要求過於嚴格，有些善良過頭，很容易被妖怪利用，所以猴王對唐僧倒也不再那麼怨恨，態度好了很多。
且說黑熊精，和猴王戰過一場之後，到回了洞府之後，先來封豖閉關的地方察看一番，見洞門緊閉，也沒有打攪，命小妖呈上酒便大吃起來，想起自己之前所說要辦佛衣會之事，心中不由後悔起來，一時虛榮顯擺，口不擇言，現在也不知如何收場，想來想去沒有什麼好辦法，只得暫且放下此事。
第二天，猴王再次駕雲來到黑風山，搖身一變，化作金池長老模樣，來到黑風洞前，叫聲開門，自在那小妖前來，這小妖認得金池長老，急忙向黑熊精稟報報道：“大王，金池長老來了。”
黑熊精不知金池長老已然身死，驚疑道:“他怎麼來了？嗯，定是那猴子逼他來討袈裟的。管事的，不過現在還不能還他，你們先將他引入洞來，好生接待。”
猴王進了洞府坐下，沒過多久，只見那黑熊精來見，整頓衣巾，降階行禮道：“金池老友，難得來我黑風洞。請坐，請坐。”雙方坐定，黑熊精又道:“不知老友來此所謂何事？”
行者以禮相見見，欠身道:“大王何必明知故問呢？貧僧此來，只因前夜大王收走的袈裟。”
黑熊精略想一下，說道:“你我相交多年，我也不瞞你，袈裟確實在我這，不過此物太過燙手，那唐僧師徒來歷甚大，我也不敢太過深入，過幾日我便會還回去，”
猴王聽到黑熊精這麼說，卻是一呆，沒想到會聽到這麼個答案，正要再問，忽見有一個巡山的小妖來報道：“大王！不好了！剛纔有小校來報，金池長老在前日大火中燒死了，這人是那猴子變的，來騙佛衣也！”
黑熊聞言，大吃一驚，一躍而起，拿過槍來就刺，猴王見事情敗露，也從耳中掣出金箍棒，現了本相，大戰起來。金箍棒架住長槍，逼退黑熊精，揮出重重棍影反壓過去。黑熊精身上現出一團黑風，夾雜着黑砂向猴王吹來，紅櫻槍也直刺而出。
猴王感應到那黑砂上有一股泯滅之力，不敢大意，金光護體將黑砂擋住，你來我往，好一番大戰，他兩個從洞裡打上洞外，又從地上打到天上，吐霧噴風，飛砂走石，二人皆是神通廣大之輩，又沒存了心思死拼，一來二去的，就將時間拖到了晚上，黑熊精又是虛晃一槍，隱入了地底，讓猴王徒呼奈何，只得再返禪院。
當猴王歸來見到唐僧時，又遭自然遭了一埋怨，猴王最後決定向觀音菩薩求助，次日醒來，在唐僧催促下，便往南海飛去，見得菩薩，猴王道：“菩薩，你受了人間香火，容一個黑熊精在那裡鄰住，着他偷了我師父袈裟，屢次取討不與，這該如何是好？。”
菩薩道：“這猴子說話好沒道理，都是你這個孽猴大膽，將寶貝賣弄，拿與小人看見，你卻又行兇，喚風發火，燒了我的禪院，反來怪我。”
猴王自然知道菩薩一直在暗中盯着，也不奇怪，禮拜道：“菩薩恕罪，此乃我之過也，但那黑熊精不肯還我袈裟，我也沒有辦法，故此來拜煩菩薩，助我去拿那妖精，取回袈裟，也好西進也。”
菩薩道：“也罷，我看唐僧面上，和你去走一遭。”行者聞言，躬身謝過。
二人駕祥雲，來到黑風山，正見之前從之前從猴王棍下逃生蒼狼精，手中一碟託兩粒丹藥前行，猴王計上心頭，向菩薩低語一番，一棍打死蒼狼精，就吞吃了一粒，由他自己化作一顆丹藥，替換上去。
觀音變作蒼狼精的模樣，去給黑熊精拜壽。黑熊精如何能夠識破觀音的變化之術？聽聞老友攜靈丹前來，忙親自出洞相迎，“狼兄大駕光臨，我黑風洞蓬蓽生輝也。”
兩人坐定之後，蒼狼精道:“小道冒昧來防，還望恕罪，特敬獻一粒仙丹。”
黑熊精見蒼狼將一粒丹藥遞過來，絲毫不曾懷疑，說道：“願與狼兄同服之。”
黑熊精剛把丹藥吞了下去，就覺肚子疼了起來，黑熊精知道中計，連忙施法想要將猴王逼出來，可黑熊精的法力不及猴王如何能逼得出來，滾倒在地，慘叫連連。這時觀音菩薩現本相，把一個箍兒套在黑熊精頭上，這才讓猴王出來。
“看槍！”黑熊精被戲耍一番，怒火中燒，站起身來，提槍要刺，菩薩微微一笑，將真言念起，黑熊精大叫頭疼，丟了槍，滿地亂滾，菩薩道：“孽畜！你如今可願皈依麼？”
黑熊精咬牙切齒道：“休想！”
菩薩正要再念咒，忽然聽到猴王大喝一聲:“小心！”同時腦後一陣勁風襲來，菩薩立知有人偷襲。
偷襲雖然來的突然，但觀音菩薩也非泛泛之輩，想也不想，身上暴出一團佛光護體，同時轉過身來，手中玉瓶中的柳枝抽枝發芽，編似成大網罩了過去，那襲來之物終是被纏住，只是當菩薩看清偷襲事物時卻大吃一驚，那居然是一個啃了一半的雞腿。