當天，田豐和程立協商後，以徵北將軍府的名義上書朝廷，鮮卑在集結部隊，有大規模南下的可能。
第二天，田豐和程立返回各自駐地。
向榮的婚事也確定下來，迎親日期定爲來年3月。
劉衛這邊提出的聘禮，除金錢、蜀錦、棉布、美酒等外，還要求高順提供兩千匹戰馬，涿郡和廣陽郡再各買兩千匹，兩郡各組建一支三千人的騎兵部隊，這正中高順下懷，欣然同意。
隨後，高順轉道居庸關城，放出六千匹中等馬，派人送往薊縣和涿縣；並經上谷郡返回桃源堡。
話說河東郡太守兼使匈奴中郎將周飛與長公主與十月底到達安邑。
徐晃和管亥早已到達，正等待周飛的到來；高順派遣來的五千騎兵和烏桓家屬也到達安邑，關羽已把烏桓騎兵的家屬按照周飛的來信安置到與匈奴接壤的位置。
周飛首先對軍隊進行調整。
關羽爲使匈奴中郎將長吏，分到一千烏桓騎兵和四千漢人騎兵，分成十個部曲，由十名中級武官率領，每個部曲有一屯烏桓騎兵和四屯漢人騎兵；周倉爲關羽的副手。
徐晃爲上郡太守，宋憲爲其副手，以後將擔任郡都尉，分到一千烏桓騎兵和三千漢人騎兵，以及三千漢人步兵。
管亥爲河東郡都尉，率領剩餘的一千烏桓騎兵、兩千漢人騎兵和三千漢人步兵；另有騎兵和步兵衛隊歸兩名中級武將率領。
漢順帝永和五年（140年）凍羌侵上郡地，上郡治所徒居夏陽（今陝西韓城）。漢靈帝中平元年（184年）秋，羌胡趁東漢內亂之際，大肆劫掠上郡和三輔地區，上郡郡治又徒遷到洛陽，屬於僑治，實際已經歸羌胡控制的地盤。
上郡局勢複雜，既有匈奴人，又有烏桓人和羌人，還要滯留下的漢人以及龜茲人；匈奴人、護烏桓和羌人又各自分爲很多部落，爲了牧場、牲畜和人口相互攻伐，戰亂不休。
隨後周飛召開軍事會議。
徐晃是河東郡人，原爲郡吏，比較瞭解羌胡信息，感覺羌胡實力太強大，以他分到的兵力無法收復整個上郡，便建議道：“君侯，晃自感無力獨自收復上郡，希望由關長吏協助。”
周飛解釋道：“呵呵，公明多慮了，即便我們三部騎兵盡出，收復上郡的難度也很大，此刻，我們必須先收編烏桓人，壯大自身實力後，逐縣收復上郡。”
徐晃道：“君侯，若此，晃建議，由晃帶領本部人馬，先期收復故郡治夏陽城，然後收復左馮翊的郃陽、臨晉和衙縣，並以此爲前進基地，迎接君侯過河；由關長吏率領本部人馬借道匈奴人地盤，前去收編河西郡朔水以西的烏桓人，然後三部騎兵共同夾擊上郡，第一步先收復高奴縣以南的地區，然後北上膚施縣，最後收復全境。”
高奴縣爲後世的延安。
“好，便按這個步驟進行，公明和子忠開始預備，三天後出兵收復夏陽城。”
“是，君侯！”
周飛又交代道：“公明，收復左馮翊的地盤後儘快修路，首先要與直道連接起來，爲了方便補給，大部隊會沿直道北上。”
直道是建於秦朝的軍事大道，從咸陽直通九原郡，全部用黃土夯實，全長736公里，是聯結關中平原與河套地區的主要通道。
“是，君侯。”
宋憲又補充道：“君侯，我們可聯絡北部的龜茲人蔘戰，共擊羌胡。”
周飛讚道：“這個辦法不錯，不過路途太過遙遠，且被羌胡阻隔，暫時無法聯繫，等我們收復上郡南部，與龜茲縣接壤後，我們可聯合龜茲人出兵，西擊匈奴右賢王部和北地羌；諸人還有什麼建議。”
關羽建議道：“君侯，我們還可以藉助匈奴左賢王部的軍事力量，烏桓人、羌人和匈奴右賢王部都是左賢王部的敵人，左賢王部要想擴大人口和牧場，必須藉助我們大漢的力量才能做到，他們肯定非常樂意出兵，否則他們的牧場也會受到威脅。”
“哈哈，雲長說的不錯，主公曾提過這個建議，有匈奴人這個免費打手，我們爲什麼不好好利用呢？今天我便派出使者，前往左賢王部進行洽談借道和聯合出兵的事情。”
徐晃又建議道：“君侯，我們現有兵力即便收復上郡也無法堅守，晃建議應繼續徵兵，不知道主公對此有何安排？”
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周飛歉意一笑道：“呵呵，這是我的失誤，公明可自行招募軍隊，數量最多爲騎兵和步兵各萬人，超出部分可派遣到河東郡。不管是滯留的漢人還是熟化的異族，只要條件合適，且忠於大漢，皆可招募爲軍，那裡的人大部分都擅長騎射，招募來後稍加訓練，便是優秀的騎兵；雲長也可適當招兵，騎兵亦是不超萬人；若是缺乏初級軍官，可申請支援；不過我提前聲明，不得私自降低徵兵標準，寧缺毋濫。”
徐晃和關羽大喜，忙說道：“是，君侯。”
“雲長到達駐地後的後勤輜重由主公從桃源堡支援；公明所需後勤輜重由河東郡支援。”
“是，君侯。”
徐晃又問道：“君侯，收復左馮翊四縣後，是否還歸還左馮翊？”
“哈哈，咱們收復的地方此後便是咱們的地盤，且夏陽這幾十年以來一直是上郡的喬治郡治，怎麼能歸還呢？而且我打算，公明此後繼續將郡治設在夏陽，子忠獨領一軍，駐守膚施縣，掌控上郡北部諸縣。”
膚施縣地處現榆林城南魚河堡。
“是，君侯。”
宋憲大喜，終於獨領一軍了，且膚施縣地處上郡北部，周邊異族環繞，絕對少不了戰爭，是建功立業的好機會。
周飛接着說道：“根據主公交代，上郡所轄範圍內不允許不受控制的異族存在，除龜茲縣外，不管是羌人、匈奴人還是烏桓人，敢反抗者皆盡殺掉，只有死去的胡人纔是好胡人，熟化的異族可以令其參軍，軍人的家屬可繼續在上郡生活，沒有家人蔘軍的異族，全部運到河東郡賣爲奴隸。”
“是，君侯！”徐晃大喜，這樣的話他管理起來就方便了，要麼殺，要麼參軍，要麼賣爲奴隸。
周飛最後安排道：“管都尉由於對西北環境和軍事還不熟悉，這次帶領所有留守安邑，保證後方的穩定，並保證後勤物資的供應。”
“是，君侯。”管亥立即應下。
隨後，周飛派一中級文官爲使者，前往離石，與匈奴左賢王進行會談。
徐晃和關羽預備出兵以及後勤事宜，並先期派人前往汾陰縣，整修碼頭，預備船隻，爲過河做準備。