劉備在華陰，等來了李傕的使者。李傕給劉備寫了一封信，信裡的意思大概就是說他以及關涼諸將都不想與朝廷爲敵，畢竟他們也是朝廷的臣子。但是他們故土難離，軍中的將士們也一再懇求他們留下來。所以恕他們不能接受部隊整編的命令。他們願意留在這裡，爲朝廷世代鎮守。希望朝廷能夠理解、體諒他們的一片赤誠之心。如果朝廷一意孤行想要收編他們的部隊，那將士們可能會強烈反對。到時候羣情鼎沸之下，很多事情也由不得他們了。
劉備看完這封貌似恭順、實則跋扈的信件，不由啞然失笑。李稚然啊李稚然，是誰給你了這樣的勇氣？
劉備把信給麾下諸文武看了一遍，文官還好，武將一個個氣得哇哇大叫。紛紛請戰，恨不得這就要提兵出去，砍了李傕的狗頭回來。
劉備止住衆將，道：“你等回營，隨時準備出擊。不過關涼鐵騎，名震天下，須認真對待，不得輕敵。”
衆將轟然應諾，然後便出營去了。出營後太史慈與趙雲並沒有獨自回營，而是拉住了麴義等人，一道詢問關、涼風情。麴義、段煨、張繡、徐晃等將，不是在涼州待過就是關涼出身。之前征戰幽、燕他們一直被閒置，這次征討關涼，劉備爲了安撫他們，便一股腦的都帶了出來。省得他們不服氣。
衆將走後，劉備臉色一整，便讓荀攸給他寫了封措辭嚴厲的佈告，讓人給李傕送過去。佈告寫得很直白也很霸道，任何人不得與朝廷討價還價！必須無條件接受朝廷的安排！否則，等來的便只有戰爭了！
李傕看到佈告之後，心中最後一絲幻想破滅了。旋又怒氣上涌，劉玄德你真以爲我們涼州好漢是泥捏的不成？李傕便馬上召集衆將，既然和談不成，那就先幹上一仗吧。這次李傕是鐵了心要和劉備一較高低了。
劉備舉兵西向的消息，第一時間便被曹操知道了。曹操知道後大喜，於是便給劉璋去了一封信，信中說大家都是漢臣，只有張魯桀驁不馴、割地自據，此爲天下之所不容也。自己願提大軍，助季玉討平張魯，以匡天下。
攻滅袁紹之後，劉璋也想辦法派人到了青州。朝廷念劉焉爲漢宗室，守土有功，天子又想起之前密謀而導致劉焉二子皆亡，憐之，於是便仍拜劉璋爲益州牧，使其襲父爵陽城侯，並增邑三百戶。
劉璋接到曹操的信之後，猶豫不決。不知如何是好，便喚來龐羲，將信給他看。龐羲之前曾在朝廷爲議郎，後來劉璋的二個兄長事敗死於亂軍之中，龐羲便護送劉焉的幾個孫兒一路來到了益州。留在益州之後，又與劉璋結爲姻親，嫁女於劉璋長子劉循。龐羲現在已經發兵把趙韙給滅了，又數與張魯交戰。雖然不能奈何得了張魯，但卻是益州數一數二的實權派了。
龐羲看到曹操的信之後，沉吟許久，方道：“主公，曹孟德梟雄也。其言舉兵助吾攻張魯，乃項莊舞劍，意在漢高也。若破張魯，其必趁勢奪漢中，吾當拒之。”
劉璋一聽，心想若真如此，豈不是前門拒狼後門進虎了。曹操可比張魯難應付多了。於是便對龐羲道：“卿言甚是，便去信孟德，婉言拒之。”
曹操接到了劉璋的回信，一看之下，卻是撕了個粉碎，道：“吾欲行之事，誰人敢阻之？”他寫信給劉璋，原本是想劉璋若是答應，那是再好不過。若是不答應，他也懶得理會。反正漢中已經成了事實中的割據，他爲朝廷的鎮東將軍，有徵伐之權。他要爲朝廷出力！他要爲大漢王朝流汗再流血！所以無論劉璋答應不答應，這兵他是出定了。誰讓張魯是個叛逆呢。
張魯也很委屈，青州那裡他也第一時間派去了使者。朝廷自然不可能封了劉璋再封張魯，而且張魯以下犯上，歷來是掌權者的大忌。所以這鍋張魯背定了。延平元年夏六月，曹操舉兵討伐張魯，誓要爲朝廷掃蕩不臣！
揚州，孫策與其父孫堅也在密談。關羽對江東賊心不死，屢次騷擾不停。大江這麼長，處處可渡，一時哪裡又全部防守得過來。只好派重兵駐守幾個重要的渡口，然後就是沿江修烽火墩了。同時，也派江東劍客俠士，對徐州進行反滲透。前線那是打得一塌糊塗。沒個消停的時候。
孫堅這時便交待孫策，讓他派大將鎮守江防，然後趁着北邊無力南下的時候，先把交州給收拾了。若平定了交州，荊南四郡從此便無後顧之憂，徹底與江東連成了一片。將來若是與曹操翻臉，便可以東、南兩個方向同時進軍，夾擊曹操的南郡。孫策聽了，牢記在心，然後便讓孫堅好生養病。自己出去佈置去了。
這一年，三大諸侯都沒閒着自己。
李傕召來衆將，對衆將道：“朝廷一意孤行，執意要收編吾等兵馬。如何是好？”
程銀是個滿臉絡腮鬍子的關西大漢，素來心急，聽得李傕一說，馬上就站了起來，大聲嚷道：“這麼說來，那劉備便是要趕盡殺絕了？”
李傕嘆息一聲，道：“只怕是如此。那劉玄德是鄭康成的弟子，向來看不起我關涼武將。你看他這些年來，可曾有遣使來問候關懷過我等乎？甫來此地，便要以勢壓人，若有不從，便要喊打喊殺。其人簡直視我等如豬狗，我實不能忍之！”
李傕也會玩套路了。搞階級對立，再挑撥仇恨。武將特別好面子，被李傕這麼一說，全都氣得嗷嗷叫。既然劉備如此輕賤他等，他們便定要給劉備個好看。
於是紛紛叫喊着要出兵。高幹與袁尚坐在旁邊，聽了李傕的話，不禁心中也是一凜。李傕是隻老狐狸，可得當心點。別被他賣了還傻呵呵的笑。
李傕見衆人情緒已被撥動，心中大喜，於是站了起來，舉起杯中酒，慷慨激昂的高聲道：“來，吾等同飲此杯，在此盟誓，同氣連枝，禍福共享，一道反抗暴劉！”
“同氣連枝！禍福共享！反抗暴劉！”諸將紛紛站了起來，隨着李傕一道滿飲杯中酒。就此結成同盟。