這次，他們獲准爬到巨鷹的背上，抓緊翅膀之間的羽毛；冷風拂過他的臉孔，他不由自主地閉上眼。當十五隻巨鷹從山崖邊起飛的時候，矮人們大聲呼喊着再會，承諾只要有機會就會回報鷹王。太陽依舊離地平線不遠。這是個冷冽的清晨，霧氣纏繞着山峰和底下的山谷。比爾博張開一隻眼，偷瞧着眼前的景象；發現大鳥已經飛得十分高，自己距離地面很遠，連羣山都被拋在腦後。他再度閉上眼，死也不敢鬆手。
“不要捏！”他**的巨鷹說：“就算你看起來像只小兔子，也不需要像他們一樣膽小吧。今早天氣很好，又沒有什麼風，有什麼能比在天空翱翔更舒服的呢？”
比爾博本來想要回答：“好好洗個熱水澡，在草地上吃頓大餐！”不過，他想自己最好不要多話，於是稍稍鬆開了緊繃的雙手。
在好一陣子之後，巨鷹們開始緩緩地盤旋下降；它們盤旋了很長的一段時間，最後哈比人才又睜開了眼睛。地面已經更靠近了，底下有許多看起來像是橡木和榆樹的植物，之間還有寬廣的草地，一條穿越此地的河流。不過，在河流邊矗立着一塊幾乎像是小山一樣的巨巖，彷佛是遠方山脈的最後守衛，又或像是世界上最高大的巨人丟出的一塊大石。
很快的，巨鷹們一個接一個地降落在這巨巖上，放下了身上的乘客。
“再會了！”它們鳴叫着：“不管你們過得怎麼樣，希望你們最後都能夠安全回到巢中！”這是巨鷹彼此之間道別的方式。
“願你雙翼下的強風，能讓你翱翔到太陽的故鄉和月亮的盡頭……”甘道夫知道該怎麼樣回答對方的道別。
他們就這樣分開了。雖然鷹王后來成了萬鳥之王，頭上戴着黃金冠冕，旗下的十五名王侯則是配帶着黃金項圈（這都是用矮人送給他們的黃金打造的），但比爾博再也沒有見過它們，唯一的例外是在五軍之戰時的高空中驚鴻一瞥。不過，這是在故事的尾聲纔會發生的事情，現在還不急着討論。
小山頂上有一塊平地，並有許多階梯通往河邊，渡口上還鋪着巨大的石板，通往河對岸的草地。在階梯盡頭的地方有個巖洞（地板上還鋪着許多的鵝卵石），衆人在洞口聚集，討論着接下來該怎麼做。
“我一直想要帶你們安全地越過山脈，”巫師說，“現在，藉由我良好的管理和不錯的運氣，我們竟然達成了這個目標。現在，我們已經到了比我當初計劃送你們前往的地方還要遙遠的地點了。畢竟這不是我的冒險，在一切都結束之前，或許還有我插手的機會；不過，現在，我有更急迫的事情要去辦。”
矮人們發出不情願的聲音，比爾博甚至掉下眼淚來。他們都開始認爲甘道夫會和他們一起冒險，協助他們解決所有的困難。“我不會現在馬上就消失，”他說，“我可以多花一兩天陪
陪你們，或許我可以協助你們脫離目前的窘境，而我自己也需要一些幫助。我們沒食物、行李、也沒有座騎，你們也不知道身在何處，不過，我可以告訴你們最後一個問題的答案──距離北方我們該走的道路有一段距離，如果不是因爲我們倉促間逃離山中，否則本來該走那條路的。這一帶沒有什麼人居住，除非在我幾年前離開之後又有新朋友搬進來；倒是有我認識的人住在不遠的地方，這個某人在巨巖上興建了石階，我記得他把這裡叫作卡洛克。他並不常來這裡，至少在白天不常這樣做。在這邊等他來也沒有什麼用，事實上，這反而會很危險，我們必須要去找他；如果一切順利的話，我想到時我就可以輕鬆地離開，像是老鷹一樣祝你們‘到哪裡都順利！’”
他們哀求他不要離開他們，大家願意把惡龍的財寶、黃金和他分享，但這都不能改變他的決定。“到時我們就知道了，到時就知道了！”他說：“我想我已經賺到了一些應得的寶藏，等到你們找到寶藏之後，記得分我一些。”
在那之後他們就不再多費脣舌了。接着，一行人脫下衣服，在清澈的河中洗了個痛痛快快的澡。然後，他們在太陽下四仰八叉地享受溫暖和煦的陽光，覺得渾身精力充沛，只是身上依然有些痠痛、肚子有一點點餓。很快的，他們就帶着哈比人越過了渡口，開始沿着草地往前走，順着橡樹和高大榆樹的邊緣前進。
“這裡爲什麼叫作卡洛克？”比爾博跟在巫師旁邊走邊問道。
“因爲他叫這卡洛克，因爲他用這個字來描述這樣的地形。他會把類似的東西都叫作卡洛克，而這是最大的卡洛克，因爲它也是最靠近他家、他又很熟悉的卡洛克。”
“是誰替它命名的？誰熟悉這個東西？”
“就是我之前所說的某人，一個相當偉大的人。當我介紹他的時候，你們都必須非常禮貌才行。我想，我應該慢慢地介紹你們，一次兩個人；你們必須千萬小心不要惹惱他，否則天知道會發生什麼事情。當他生氣的時候很嚇人，但是，如果你們能夠取悅他，他也是很慷慨的好人。我還是必須特別警告你們，他很容易生氣的。”
矮人一聽見巫師這樣對比爾博說話，立刻都圍攏在旁邊。“你剛剛說的就是我們要去見的人嗎？”他們問道：“你能不能找到其他不會那麼暴躁的人？你可不可以再解釋清楚一點？”等等，類似這樣的問題。
“是的，的確是這樣！不，我不行！我正在非常小心地解釋這一切，”巫師同時回答了三個問題：“如果你們堅持想要知道更多，我可以告訴你，他的名字叫作比翁。他非常強壯，而且是個換皮人。”
“什麼啊！就是那種剝兔子皮賣錢的傢伙嗎？”比爾博問道。
“天哪，不，不不不，不是！”甘道夫說：“巴金斯先生，請你不要再耍笨了，我鄭重地警告各位，只要你們還在他屋子的方圓百里之內，就千萬不要提到什麼毛皮商、地毯、剝皮、皮裘這類要命的詞句！他是個換皮人。他會更換外皮，有些時候他是隻大黑熊，有時他是個強壯的黑髮男子，擁有和火腿一樣粗的手臂和濃密的黑鬍子；我只能告訴你們這麼多，這應該就夠了。有人說他是巨人到來之前，住在山中的古代大熊後代；其他人則是說，他是在史矛革和其他惡龍來此之前，就落地生根的人類初民子孫，連半獸人都是稍後才從北方來到這些山脈中的。我自己也不太確定，但我認爲最後一個猜測比較正確，他可不是那種會耐心回答問題的人。”
“反正，他只受到自己的魔法影響。他居住在橡木林中，蓋了一棟高大的木屋，他以人類的外型，飼養了很多幾乎和他一樣驚人的牛羊馬匹。他不吃它們，同樣的也不獵殺或是捕食野生動物，他養了許多許多窩的兇猛野蜂，大半時候靠着乳酪和蜂蜜過活。我曾經看到他在晚上孤身一人坐在卡洛克上，看着月亮朝向迷霧山脈西沉，我還聽見他用大熊的語言嚎叫道：‘終有一天他們將會敗亡，我將回歸！’也就是因爲這樣，我纔會認爲他是來自於山中的。”
比爾博和矮人們沒辦法再問任何問題，但卻有很多需要思考的疑惑，他們還要走很長的一段距離纔會抵達他的居所。一行人往斜坡上爬，又緩緩地步入山谷。天氣變得非常熱，有時他們會在樹下休息，比爾博則會定時的感到肚子餓，到處找尋熟透落到地面的橡樹子果腹。
到下午過了一半的時候，他們注意到附近出現了一大片的花朵，同一個區域生長的都是同一種花朵，彷佛是被人刻意栽植的。這裡有很多很多的苜蓿花，有雞冠花、紫色的苜蓿，一大片低矮的白色苜蓿花，從遠處就可以聞到香甜的花蜜氣味；風中則是充滿了嗡嗡的聲音，野蜂不停地忙碌工作着。這種野蜂！比爾博從來沒有見過這樣的蜂類。