其他的人也跟着開懷大笑。雖然他們損失慘重，但至少殺死了爲首的半獸人，以及許多敵人，而且，他們都安全地逃了出來；到目前爲止，這場冒險還算是相當成功的。
不過，巫師的一席話讓他們清醒了過來。“既然我們已經都休息夠了，就必須立刻出發，”他說：“在夜色降臨之後，一定會有數百名的半獸人出來追殺我們，現在天色已經漸漸暗了；即使在我們離開許久之後，他們還是可以聞到我們腳印的氣味。我們在天黑之前必須儘量遠離此地，如果運氣好的話，今晚應該還會有月色照明。他們不太在乎月光，但有月光照路，對我們來說卻比較方便。”
“喔，是的！”他一舉回答了哈比人更多的疑問：“你在半獸人的洞穴中，把時間搞混了，我們被俘虜的時候是週一晚間或是週二的凌晨。我們走了非常遠的距離，穿越了山脈的正中心，現在來到了另外一邊。這算是相當方便的捷徑，但距離原先計劃中的道路有一段距離，我們太偏北了，眼前會有一段崎嶇的路程。我們現在的地勢還在很高的地方，還是趕快出發吧！”
“我肚子好餓喔！”比爾博突然意識到，他們已經有兩三天沒吃飯了。想想看，這對哈比人來說是多大的煎熬啊！在之前的緊張和興奮情緒結束之後，他才發現肚子餓得咕咕叫，雙腿也忍不住開始發抖。
“沒辦法，”甘道夫說：“除非你想要回去，請那些半獸人好心地把行李和小馬還給你們。”
“多謝你的建議啊！”比爾博說。
“好啦，那麼我們只能勒緊褲帶，繼續往前走。再不然就只能被對方做成晚餐，這可比不吃晚餐要糟糕多了！”
當他們馬不停蹄地趕路時，比爾博左顧右盼，希望能夠找到些吃的東西，但黑莓纔剛開始開花，當然更別提山楂的果子了。他找了些無毒的樹葉嚼了起來，在過河的時候也喝了一些山泉水，吃了幾顆岸邊找到的野莓，但這都只是杯水車薪，熄滅不了他腹中的熊熊飢火。
他們繼續往前，崎嶇的道路消失了，之前的灌木叢、長草地、岩石、百里香、山艾樹、香花薄荷、巖薔薇也全都消失了，他們發現自己身在一個滿是落石的斜坡上，這必定是山崩的遺蹟。當他們開始往下走的時候，腳下不停有小石子往下滾動，很快的，就有更大塊的碎石被擾動往下落；不久之後，整個山坡都陷入**，頭上和腳下的斜坡似乎都開始移動，衆人驚慌害怕得彼此擁抱，在一團混亂和驚人的巨響中，看着自己和整座山坡不停地往下滑墜。
山腳邊的樹木救了他們一命。他們滑到了山坡邊矗立的松樹叢中，這也是連接山坡和底下黑暗森林的地方。有些人抓住了樹幹，一翻身上了較低的枝丫；有些人（像是倒楣的小哈比人）則是躲在樹後，避開了大量落下的土石。很快的，危險就過去了，最大塊、最沉重的岩石也都滾落身後的森林中。
“好啦！這可讓我們嚇了一跳，”甘道夫說：“這下子恐怕連追殺我們的半獸人都很難下來了。”
“我也這樣覺得，”龐伯嘟噥着：“但要他們對準我們腦袋丟石頭可不困難。”矮人們和比爾博可不覺得興高采烈，只是悶悶不樂地按摩着紅腫、擦傷的腿和腳。
“胡說八道！我們會離開這一帶的。我們的動作得快了！你們看天色！”
太陽早已落入山後。他們四周的陰影已經漸漸加深，不過，由於遠方山坡上的樹木比較低矮，他們依舊可以看見遙遠平原上的晚霞。他們一拐一拐地儘快往前走，走上往南傾斜，長滿松樹的斜坡。有些時候，他們必須撥開茂密生長的羊齒蕨葉子，才能夠繼續往前走。在此同時，森林則是越來越幽暗、越來越沉寂。那天晚上，連一絲一毫可以將海之吹息帶到樹林中的微風都沒有。
“我們還要繼續走嗎？”比爾博問道，這時天色已經黑到他只能看見索林的鬍子在他身邊亂晃，死寂的氣氛更讓矮人的呼吸成爲惱人的噪音。“我的腳指頭都瘀血受傷了，我的腿也很痛，肚子像是個空袋子一樣晃來晃去……”
“再走一下就好了！”甘道夫說。
經過了似乎是永無止盡的跋涉之後，他們來到了一塊沒有樹木生長的空地，月亮已經升了起來，正安詳地照着這地方。雖然四下都沒有什麼特別之處，但他們卻都覺得這裡有些古怪。
此時，他們聽見遠方傳來一聲嚎叫，那是種淒厲、刺耳的嚎叫聲；在右方則是傳來更靠近的迴應聲，左方不遠處也有了迴應。這是野狼嚎月，它們正在呼朋引伴呢！
在巴金斯先生的地洞附近沒有野狼，但他認得這聲音，他之前就常常在傳說中聽人描述這聲音；他的一名親戚（是圖克家那邊的），是名到處遊歷的旅人，曾經刻意模仿這聲音來嚇唬他。在森林中聽見這聲音對比爾博來說實在是太刺激了，即使是魔法戒指也對野狼莫可奈何，特別是出沒在這一帶的邪惡狼羣。這些惡狼的嗅覺比半獸人還要敏銳，根本不需要依賴視覺，照樣可以輕易捕捉獵物！
“我們該怎麼辦，我們該怎麼辦？”他驚慌失措地大喊着：“剛躲開半獸人，又被惡狼逮住！”他說，這後來就成了一個諺語，不過，我們現在多半都是用“一波未平，一波又起”來描述同樣讓人不知所措的處境。
“快點爬上樹！”甘道夫大喊道。他們立刻跑到草地邊緣的樹林中，找尋着那些擁有相當低矮枝丫的松樹，或是比較細瘦、比較好爬的樹木。你應該也猜得到，他們用史無前例的速度找到了可以躲藏的地方，立刻用盡渾身解數爬上最高的枝丫。如果你在旁邊（當然，得要在一定安全的距離之外）看到矮人們坐在樹枝上，鬍鬚隨風飄湯，可能會忍不住哈哈大笑，因爲他們看起來實在太像是裝小孩的頑皮老人了。
菲力和奇力躲在一株高大的、像是聖誕樹一樣的落葉松上；朵力、諾力、歐立、歐音和葛羅音，則是藏身在一株巨大的松樹上，它像輪軸一樣整齊的枝丫伸向四周；畢佛、波佛和龐伯則都擠在一株細瘦的杉樹上，試着在稀疏的枝丫間找到可以落腳的地方；而甘道夫的身材比大家都要高，因此輕鬆地找到一棵其他人都爬不上去的高大松樹，俯瞰着眼前的景象。他隱藏得相當好，不過，當他往下打探的時候，你還是可以在夜色中看見他的雙眼閃閃生光。
至於比爾博呢？他根本爬不上任何一株樹，只能慌張地在樹叢間跑來跑去，就像是被獵狗獵捕的可憐野兔，四處尋找藏身處一樣。
“你又把飛賊丟在後面了！”諾力對朵力說。
“我不能每次都揹着飛賊到處跑吧？”朵力說：“在隧道里也就算了，還要爬樹？你以爲我是挑夫嗎？”
“如果我們不想想辦法，他會被吃掉的！”索林說，這時四周的狼嚎聲已經越來越靠近，越來越急迫。“朵力！”他大喊着，因爲朵力是在最好爬的樹上，而且他距離地面最近，“動作快，幫巴金斯先生一把！”
雖然朵力很愛抱怨，但其實是個很好心的人；不過，即使朵力爬到最下面的枝丫上倒吊着伸出手臂，可憐的比爾博還是抓不到他的手。因此，朵力冒着危險爬下樹，讓比爾博踩在他的背上往上爬。
就在那時，野狼們嚎叫着衝近了空地，一下子冒出了數百雙眼睛瞪着他們，朵力依然緊緊抓住比爾博。他等到對方爬上樹之後，自己才千鈞一髮地躍上去。真是好險！一隻野狼在他翻身上樹的剎那咬住他的斗篷，差點也把他扯了下來。不久之後，到處都是野狼狂嚎着撲向樹木的身影，它們雙眼發光，舌頭也飢餓地掛在外面。
這些座狼（在大荒原的野狼由於被半獸人當座騎，因此有這種稱呼）不會爬樹，比爾博一行人至少暫時安全了，幸好這時的天氣相當暖和，也沒有多大的風。樹枝本身就不太適合久坐，但如果在野狼包圍的冷風中，那才真是要人命的地方。