魔國，一個位於名爲魔境的空間之中的最強帝國，同時也是最大的國家。一個以好戰著稱的血腥國度。在今天，在魔國首都羅剎城內，卻瀰漫着一股和這個好戰的國度及其不相容的喜慶氣氛，或者說，是由皇室爲了粉飾太平而演繹出的一種喜慶氣氛。
而在魔國街頭的衆位居民來說，今天則是一個令他們永遠難忘的日子，一個足矣讓他們終身銘記的日子——魔國當今帝皇仇天行第一次打破了祖宗留下來的規矩，不顧衆位大臣的反對，在他的執意之下，破天荒的做了一件在他人眼中看起來荒唐無比的事情：邀請人類的大使前來魔國商議議和的事情。
人類，一個熟悉而又令所有魔國居民憎恨的名字，與魔國不同，人類居住的地方並不是在魔境，而是在一塊被稱作雲蹤大地的富饒領土之上的另一個空間，比起魔境貧乏的資源來說，雲蹤大地上的各式各樣的自然資源以及財富簡直就是天賜的寶庫，而作爲世界上最爲好戰和貪婪的國度來說，戰爭也許僅僅只需要一個理由就夠了，資源，便隨之成爲了最好的藉口。
從此，長達千年的戰爭開始了！
爲了爭奪有效的資源，魔國不由分說的發動了主動的進攻，而魔國被稱作世上最強的國家也不是沒有道理，僅僅只是在數月之內，便已經大舉壓境到了人類最大的國度紫雲帝國的都城門前，正當魔國以爲一切都要結束了的時候，令所有魔國人意外的事情發生了。
之前的戰鬥過程當中，不乏有出名的軍士和策士，但在魔國久經沙場的軍隊面前，也難以抵擋，因此，魔國的士兵們慢慢的養成了一種對於人類的鄙視，無論在身體上，還是在意志上，魔國的士兵都遠遠的超過了人類，更遑論魔國還擁有着一羣靠打仗吃飯的軍事專家。所以，當魔國大舉壓境紫雲帝國的都城之時，所有的人幾乎都認爲眼前的一戰便是人類歷史終結的開始。
但，魔國千算萬算卻最終還是少算了人類的凝聚力。在面對着近乎滅族的危機之時，原本在魔國眼中弱小不堪的人類，終於迸發出了令人側目的強大實力，在守衛首都也是最後的人類防禦工事的戰鬥之中，人類爆發出了舉世震驚的強大力量。爲了保衛家園的信念，讓他們不顧一切的衝了上去，豁儘性命的爲了人類的生存而作戰。
而作爲驕兵的魔國也在這原本必勝的戰鬥之中，第一次嚐到了失敗的滋味，出人意料了在人類強大的名族凝聚力面前敗下陣來！但一場戰鬥的失敗並不能說明一切，魔國在嚐到了失敗的味道過後，痛定思痛，良好的軍事佈置讓他們在失敗的時候也同時開始反思自己的失敗原因，隨後，便是更加猛烈的反攻！
但人類也並不是傻子，作爲天生的身體上的缺陷，讓人類無法和魔國對抗，但並不代表這個世界上沒有其他的力量能夠與之抗衡！就在魔國瘋狂的反撲同時，人類發揮了他們另一項令人妒忌的才能——外交手段和超乎尋常的政治能力。竟然破天荒的拉攏了作爲遊民的獸人成爲盟友，而擁有着和魔國士兵不相上下的戰鬥力的獸族更是有着魔族沒有的靈活性和多變性，信念堅定的他們作爲人類堅定不移的堅強盾牌！而在隨後，人類更是聯繫到了雲蹤大地之上最爲高傲已經最富智慧的種族——有着一雙美麗翅膀的霓羽族！併成功了和對方達成了協議，使得霓羽族也願意參加到了這場舉世無雙的戰役之中。
霓羽族的加入則代表着世界上最爲鋒利的矛的到來，身體羸弱的他們並不擅長與戰鬥，但是心靈手巧纔是他們的長處，經過了霓羽族一顆顆慧心和一雙雙巧手製造出來的戰爭機器，那是第一次出現在了戰場之上，也是第一次，讓得強如魔國也嚐到了正面戰場敗退的滋味，舉世無雙的精密機器根本不是血肉之軀能夠與之抗衡！
而在隨後的戰鬥之中，竟然連雲蹤大地之上最爲神秘的龍族，也隨之參加到了對抗魔國的戰鬥之中，四個居住在雲蹤大陸上的原住民，原本互無交集，卻因爲魔境魔國的入侵，破天荒的聯合到了一起，將雲蹤大地的所有生物的心聯繫在了一起，將他們的所有力量匯聚在了一處！形成了一支攻無不克戰無不勝的無敵之師！在正面給了魔國迎頭一擊！
而精明的魔國領導人在嚐到了苦頭之中，在之後果斷的發佈了退兵的決定，在沒有損失到傷筋動骨的地步之時，明智的選擇了撤退。將龐大的魔國軍隊一步步的撤回了魔境國內。
而這一次，也是第一次的雙境之戰，便以魔國的敗退而告終，而另一方人類、霓羽族、獸人、龍族則成功的奪回了自己的家園，並贏得了雲蹤大地的尊嚴，四種族的聯繫在那個時候達到了了一個歷史的巔峰，連強如魔國也只能望洋興嘆，無可奈何。
雖然這一次戰鬥以魔國的失敗告終，但是在這一次入侵行動中，嚐到了甜頭的魔國，對於那塊富饒多資的領土留上了心眼，在撤退之後更是對其念念不忘，而之後，人類爲了杜絕魔國的再次入侵，曾經有過封閉魔國打開的越境大門的想法。而越境之門，正是魔國能夠穿越空間的阻礙，來到雲蹤大地上的最快的途徑。
但遺憾的是，處在另一境的魔國並不想就這樣善罷甘休，雖然人類封印了一部分的越境之門，但隨後魔國的反攻卻是越演越烈，隨即演變成爲了一場無止盡的消耗戰。在不得已之下，雙方纔勉強停下來，簽訂了停戰的協議，並約定作爲越境的地方唯有固定的幾處而已，其他分散在各地的越境之門，必須關閉。
對於魔國而言，這無不是個天大的好消息，掌握着開啓越境之門技術的他們，對於封鎖的問題一開始並不在意，甚至可以說是不屑一顧，在談判的一開始，便在早已在心中就把談判的主動權掌握在了手裡！而談判人員也自信滿滿的走出了談判會場的時候，被勝利的情景衝昏了頭腦的魔國人，似乎並沒有發現背後作爲人類和談代表的臉上，那抹睿智的微笑。
但，當魔國自以爲一切盡在掌握之中，並開始在暗中蠢蠢欲動，開始鬼集兵力，妄圖開啓新的越境之門時，一件令所有魔國人震驚無比的事情，終於發生了！在合約簽訂過後，魔國才驚奇的發現，被他們寄以厚望的開啓越境之門的術法，竟然奇蹟般的失敗了！不！準確的來說，應該是被雲蹤大地一方的空間拒絕了。
這種超乎常理的失敗理論，令得整個魔國顏面無光，而當時的魔國帝皇仇戮，更是龍顏震怒，在極怒之下，將手下掌管技術的妖族人員狠狠地嚴懲了一番，但同時他也非是無智之魔，待怒火稍微的平息過後，當即做出了果斷的決定，讓鬼族查明此事！
鬼族果然不負重望，在極短暫的一段時間內便已經的出了整件事情的因由——霓羽族和龍族！一個智冠絕倫！一個術法驚天！雲蹤大地在兩大族最爲巔峰的力量聯手之下，創造出了一個被魔國謂之不可能的奇蹟。空間封閉技術。聯合龍族的力量和霓羽族的智慧，創造出了一個覆蓋了整個雲蹤大地的術法！令得魔國今後再也難以越雷池半步！
而得到了如此驚人結果的魔國，上下一片譁然，首次，對於對手的手段有了一種力不從心、無從下手的感覺，但好在魔皇當機立斷。即刻撕毀了手中的條約，對着僅有的幾處，正處於人類聯軍保護的簽約之門發動了襲擊，勢必要在關閉之前將他們全數奪回！
但魔國能夠想到的對策，人類又何嘗想不到，早在簽訂了合約之前，人類和獸人的聯軍就早早的在越境之門的四周修建好了萬無一失的防禦工事，坐等魔國的大軍前來。即使強如魔國，在失盡天時、地利、人和的三種情況之下，也不得吞下了失敗的苦果，幾路大軍幾乎全數敗退，越境之門危在旦夕！
而到了着最爲關鍵的最後一刻，作爲魔中之魔的他，終於忍不住胸中的怒火而爆發出手了！魔國帝皇仇戮！以家傳武學，十二層圓滿境界《天魔功》的實力親自出手！
驚天地，泣鬼神的實力讓他目空一切！一人，僅僅只有一個人，至尊魔皇以一人無上之力，竟然將整個魔國從失敗的邊緣硬生生的拉了回來！
傳說當中，魔皇一步殺百人，一日屠萬靈！天下無敵的他，翻雲覆手之間，天地便是一片的昏暗！日月無光！在絕對的強的面前，一切的計算，一切的陰謀似乎都成爲了笑話，魔皇動！天地驚！魔神之威撼天動地，無人可阻！
此戰，一戰便奠定了魔皇無敵的威名！但一人之力終有盡時，更何況面對四族聯軍，其中高手如雲。強如魔皇，在此役過後，也受了重創，若非救治及時，恐怕也只能一命嗚呼，雖然最終保住了性命，但也落下了功力盡失的下場，而隨後的繼任的魔皇，也同時繼承了父親的遺志，發誓踏平雲蹤大地！
從此，延續了千年的雙境之戰，就此揭開了序幕。而天魔功十二層圓滿境界，也隨之成爲了一段深入人心的可怕神話！
但，天魔功玄妙至極，十二層境界一層難過一層，能夠達到十層以上便實屬不易，而且，天魔功亦是一部只傳與魔國帝皇之家的絕對武學，能夠習得之人，少之又少！正如此刻魔皇殿外的一棟冰冷的練功室內。
魔氛瀰漫，房間內充斥着一股陰森惡極的魔邪之力，陰冷至極，令得四周方圓百米之內無一生機，寂靜異常，一片虛無的黑暗當中隱隱浮現出了一雙血紅色的冰冷瞳孔，冷漠無情的臉上令人望之生畏，心中不由得一寒。
餓隨着細碎的腳步聲音，這雙血紅色的眼睛也逐漸迴歸到了黑暗的顏色，冷靜無情的神色當中，是睥睨萬物的狂妄神情，微微翹起的嘴角更是放空一切的冷笑，冷峻的面龐之上不帶一絲活人的味道，正如他此刻周身浮現的黑色氣體一般，充滿了令人窒息的死亡氣息。
“天魔功第六層！”男子深深吸了一口氣，強悍的身軀發出瞭如同爆竹一般噼啪的響聲，赤裸着的強壯上身，將他的狂表露無遺。突然間，空氣一凝，黑雲如翻雲覆浪向四周奔流而去，陰冷的氣流所到之處無一不備腐蝕殆盡，可怖異常！天魔功之強，可見一斑。
男子冷冷一笑，似乎對於自己的力量頗爲滿意，手一抖，正欲連續動作之時，一個俏皮的女聲不知從何處傳到了他的腦海當中，令得這位陰鷙的男子臉色一沉。
“喂！我們要到哪裡去啊！”