琅琊行宮大概是子貢見過風光最秀麗的一處宮殿。
這座行宮坐落在高百餘丈琅琊臺上，雲層裡拔起九座山峰，峰間有石道，名曰“雲梯”。時值盛夏，雲梯兩邊山坡上喬木、灌木等植被遍佈，鬱鬱蔥蔥，生機盎然，攀爬過程中猛一回頭，就能望見繁榮的海港和奔騰不息的碧藍東海。
登上雲梯，穿過爬滿蒼白的藤蔓的高聳磚牆，就到了行宮內部。子貢被莒國武士護送進會客的廳堂，讓他在此等候。
他禮貌地問道：“不知莒君何時能來？”
那武士冷冷地說道：“尊使來的不巧，主君在祭祀四時神主，恐怕得有一會。”
子貢只得在廳堂裡遊走起來，思索着一會的說辭。
這裡的建築多是就地採石鑄成，頗有異域情調，空氣中瀰漫着艾草和香料的馨香氣息，還能聽見莒國大巫祭祀四時主時誦唱的祝禱。
“四時者，春生夏長，秋收冬藏；取予有節，出入有時，開闔張歙，不失其敘；喜怒剛柔，不離其禮。”四時主神是海濱八神主之一，與齊人、莒人的生活最爲密切。它主宰着四季，決定着莊稼的生長和農業豐收，以及一年四季隨着潮漲潮落，正是這些海產品，滋養了莒國延續至今。
所以在莒國，無論君主還是黎庶，都要崇拜它，他們選擇在琅琊臺設立神祠、祭臺，以感謝四時主神給人們帶來的富足。
每當此時，莒子都要親自參與祭祀，若敢態度不端，就會被大夫、國人仇視。
這一代莒國國君就着過此道，他姓己名狂。年近五旬，說起來，他的經歷可謂一波三折。
那是魯昭公十四年（前528年）秋八月。莒著丘公卒，莒狂繼位後面色不悲傷。又在祭祀四時主和海神的過程中神情不專注，於是便惹怒了莒國大夫。
政變迅速發生，當年十二月，莒國大夫發難，將莒狂趕到齊國，又從齊國迎接莒狂的叔叔，公子庚輿來琅琊繼位。
但新國君也不是什麼好東西，到了魯昭公二十三年（前519年）。莒子庚輿暴虐好鑄劍，每鑄一劍便拿人來試劍鋒利與否。大夫們不堪其苛政，又到齊國重新請莒狂回國復位，庚輿逃到魯國，至今仍在曲阜討生活，趙無恤入主魯城時特地讓子貢去探望過那位流亡者。
想到這裡，子貢便露出了一絲笑，感謝莒國公室內部的矛盾，他在遊說前已經拿到第一枚棋了。
又等了好一會，直到日上三竿。結束了祭祀的莒子才披散着黑髮，穿了一身祭服來見他，面色頗爲不耐煩。
子貢行禮：“魯之行人端木賜。見過莒君。”
莒狂則冷淡地說道：“莒乃齊之與國，魯乃齊之仇國，莒與魯亦是敵國也，尊使來此意欲何爲？就不怕寡人將你綁了送到齊國去？”
子貢一笑：“若真如此，則莒國便要絕玉帛之好，重拾干戈了，以莒君之智，應不會爲齊人而結怨於魯，不如聽外臣一言。如何？”
莒狂冷冷迴應道：“寡人多虧了齊侯助力才得以歸國復位，與魯國卻是世代仇怨。我且問你，趙無恤豎起尊王攘夷的大旗。針對的不就是我莒國麼？”
子貢斷然否認：“非也，大將軍連魯國東地都不肯設縣統治，更不會越過沂蒙山，覬覦莒國土地，至於尊王攘夷，所攘的夷另有其人。”
“何人？你休要說僅僅是顓臾一處，就值得趙氏大動干戈。”
子貢的手朝南方指了指，面色神秘：“其實大將軍所欲攘的蠻夷，是吳國！”
……
莒狂心中一驚，道：“吳與晉、魯，不是盟國麼？”
“此言差矣，吳與晉貌合神離，但與魯、宋，則根本談不上盟友。去年的宋之亂莒子應當有所耳聞，吳國在宋國境內大肆擄掠，魯國大將軍與吳國太子夫差差點起了衝突。更何況吳國狼子野心，一直覬覦包括魯、宋、邾在內的泗上諸侯，大將軍之所以與列國結盟，正是爲了防備吳人啊！”
子貢見莒狂沉吟不語，心知摸對了他的心思，便繼續說道：“若外臣沒有看錯的話，如今對莒國威脅最大的，不是魯國，而是吳國罷！”
莒子的臉色有些凝滯，比起老鄰居魯國，他的確更怕吳國。
十三年前，吳國派伍子胥和孫武爲伐楚熱身，一口氣把莒國的南鄰徐國和鍾吾國一鍋端了，並兵臨莒國示威。莒子狂嚇得夠嗆，連忙向吳國派去使者，吳王闔閭本來就無意北上，便高傲地將莒國使者一陣嚇唬，讓莒子來朝，每年還要獻上一定貢賦。
莒狂不敢去那江南之地，生怕屍骨無還，連忙向齊國尋求庇護。當時的齊國還是蠻強大的，齊侯幫莒國強出頭，齊吳矛盾由此而始，只因爲雙方主要精力都不在此，沒有爆發戰爭。
雙方最後達成協議，讓莒國兩從齊、吳，貢賦從一份變成了兩份，齊侯事後還嫁了個女兒給吳國太子波，以結兩家之好。可惜那齊女去了吳國後思鄉死了，順便帶着吳太子波一起抑鬱而死，這纔有了夫差上位的機會，吳國與齊國再度敵對，莒國夾在中間兩邊不是人。
比起已經和平了二十餘年的魯國，擁有龐大舟師，可以在沿海暢通無阻地行駛，隨時可以兵臨琅琊的吳國當然顯得更可怕。這個比莒野蠻了幾十倍的虎狼之國，喜歡滅人社稷，和中原的存滅繼絕非同日而語。
“鄙邑的事情，就不勞尊使操心了……”莒子雖然擔憂吳國，但對於子貢的話還是不能相信，一揮手就想趕他走。
“莒君莫不是認爲，只要有齊國庇護，莒國就能高枕無憂了？”子貢在莒國武士來拉他前，在廳堂的地板上重重跺了幾腳，遺憾地說道：“我爲莒君的這一想法惋惜。”
莒狂讓武士且慢。問道：“此言何意？”
子貢向前數步道：“莒君最親近的諸侯莫過於齊，但齊國卻一向喜歡背信棄義，與人結盟有始無終。當年齊桓公爲公子時。曾到莒國避難，離開前曾信誓旦旦地說要‘不忘在莒’。可小白返回齊國當了君主後卻不念舊德。不久後便悍然伐莒，並標榜尊王攘夷，所領導的幾次會盟，都不讓莒參加，這件事天下人無不替莒國不值。”
“齊人的兇狠暴戾，六親不認，這是莒君明明知道的，難道還覺得齊侯可以依靠？齊國曾藉口‘莒恃晉而不事齊‘。屢次出兵攻伐。齊靈公攻到過莒都北門；齊相崔杼也帥師伐莒，侵介根；二十餘年前，齊大夫高發帥師伐莒，莒君庚輿逃奔於紀鄣，齊亦移師而至，莒幾乎國將不國。莒君聲稱感念齊國復位之恩，實際上，那一次齊國本可以助莒君歸國，卻因爲幾座城邑的賄賂不了了之。直到數年後莒君才被迎回，在我看來。莒君不該感謝齊侯，而應該感謝莒國祖靈、感謝四時神主纔對！”
莒狂心裡同意子貢的話，當年他被大夫們驅逐。公子庚輿上位時也得到了齊的支持，齊根本不不在意在位的是誰，只在意誰能帶給齊國更多利益。這一點莒狂只能暗暗藏於心中，不敢表露，但子貢替他說出來，卻是頗爲解氣。
“但齊畢竟是大國，放眼東方，也唯有齊能與吳對峙……”
子貢道：“不然，前年齊國被晉國趙氏打得大敗。喪師數萬，舉國之力卻不敵一卿。可見齊國的外強中乾。隨後是去年的宋之亂、魯之亂，齊國都沒什麼動作。晉人侵衛，齊國亦不能制也，可見齊國的軟弱無能。邾國是齊侯的親外甥，也看出齊國不值得依靠，便請我做中介，斷然投靠魯國。莒君應該好好認清下形式，晉楚已失霸，齊亦中衰，莒國得想辦法自保了，如今唯有和魯國、宋國等合作，才能讓泗上不受吳的侵略！”
“莒子也不必擔憂齊、吳會問罪，魯與莒的合作可以秘密進行，若是齊人發覺怪罪起來，莒子推說是魯強迫的就是。齊的南境穆陵關被魯國死死扼住，沂蒙山系又是東西向的，齊人就算想南下問罪很難。”
他的潛臺詞則是，魯國想要東進，實在是比齊人方便多了，莒雖有山河海岱之險，但山間孔道並不少，與魯要麼做敵人，要麼做朋友，好好想一下吧。
莒狂陷入了沉思，這魯國使者說的有幾分道理，齊國的不可靠人人看在眼裡，而魯國卻似有中興之狀，趙無恤對吳國態度強硬，宋國內亂時也沒讓吳國太子得到太多好處，如今又糾合了泗上諸侯，頗有小伯的架勢。
但這個使者心眼真多，以爲重點撿着莒、齊的衝突敘說，他莒狂就忘了魯國和莒國的舊怨麼？
兩國勢均力敵那些年且不說，就說近一甲子來，莒國的國界一直不斷向東退縮。在這段時間內，莒國的國土被魯國佔領，國勢漸漸變得虛弱，只好採取守勢。每逢莒有內亂，魯國就會侵吞幾個邊邑，牟婁、防、郠，這些沂水邊的前沿紛紛陷落。
雖然趙無恤執政以來並無對莒有過不善的舉動，但正如子路所說，兩國宿怨太深，很難化解。
莒狂說道：“我相信趙大將軍的能力，他有百戰百勝的名聲，若能糾合泗上諸侯，對敵齊國，甚至是吳國也不在話下。但誠意呢？我想知道，魯國能以怎樣的誠意讓寡人相信，魯是真心想與莒合作，而不是在誆騙我！”
“魯國當然會奉上誠意，而且一定會讓莒君滿意。”
“趙大將軍知道我想要什麼？”莒狂卻有些不信。
子貢笑了笑，眼中卻帶着一絲狠意：“只要莒君答應與魯合作，並在兩國密約上用印，莒子最想要的那樣東西便能立刻擺到案上！”