第一集
大明中葉，朱氏王朝的種種陰暗面逐漸暴露出來，朝廷鬥爭越趨激烈。先皇駕崩，其子繼位爲皇帝。先皇的弟弟朱無視，外號「鐵膽神侯」，武功高絕，因是庶出而無法承繼皇位，從小便看不起他的侄兒──即當今皇上，存「可取而代之」的野心，但表面上他卻是忠君愛國，體恤民情，背地裡他只是靜候時機謀朝篡位。在先皇尚未駕崩、皇帝尚未接任之前十年，先皇特令朱無視創立「護龍山莊」，權力凌駕所有朝廷機構，持有先皇「丹書鐵券」、「尚方寶劍」，可以「上斬昏君，下斬讒臣」，其實「護龍山莊」已是先皇創立的一個最高權利機構。先皇駕崩以後，當今皇帝忌憚鐵膽神侯，遂提升東廠太監曹正淳的權力，與神侯抗衡，卻被曹正淳利用時機，貪污舞弊，殘害忠良，無惡不作。忠臣楊宇軒慘被曹正淳所害，但手下忠心幹部護其年紀尚小的子女逃離虎口。曹正淳下令追殺，派出武功最強之黑衣箭隊。黑衣箭隊追近楊宇軒子女，楊宇軒部下十五人，分三人帶楊宇軒子女走，餘下十二人斷後，黑衣箭隊大檔頭皮嘯天坐轎而來，發現有人跟蹤在後，乃令箭隊追前，自己等候對方。黑衣箭隊遇上殿後的十二人隊伍，萬箭齊發，十二忠良慘被殺害，黑衣箭隊再向前追去。這時，楊宇軒子女與三勇士遇上一個紫衣劍客，自稱段天涯，段天涯的武功十分高強，將黑衣箭隊一一剿滅，救走楊宇軒子女。皮嘯天身後很快出現了另一人，手中只拿一把毫不起眼的刀。皮嘯天久歷江湖，他知道，漂亮的刀不可伯，最利害的就是這種簡樸的刀，因爲用刀的人自信極強，已不需要任何利刃。這人已來到皮嘯天面前，接着是那快得不可思議的一刀。皮嘯天一生沒見過這種速度的刀，歸海一刀刀未入鞘，人就已回身走。他知道這一刀一定已把皮嘯天劈爲兩截，一刀，就是一刀，絕不會失手。段天涯和歸海一刀是不是同路人呢？他們下一個目的地卻是同一個地方。天下第一莊。天下第一莊是個極奇怪的地方，由富可敵國的富商萬三千所創辦。任何人只要能證明自己有一樣本事，強過當世任何人，就可以一生一世在天下第一莊白吃白喝，受到保護，所以「天下第一莊」住滿了各種奇形怪狀的創紀錄人物，有如古代的吉尼斯世界記錄大全。天下第一莊的主持，是身份來歷都有如一個謎的英俊少年，叫海棠，他溫文俊俏得有如一個女孩，但武功之高，深不可測，且醫卜星相，無所不曉。在衆多創紀錄的人物當中，有一個號稱「君子」的白無遐。白無遐以君子之風，馳名天下，與楊宇軒更是結拜兄弟，義結金蘭，但海棠在這時候走出來，要除去白無遐「君子」之名，她取出手下偷來的白無遐寫給曹正淳的告密信。楊宇軒就是被「君子」白無遐出賣的。歸海一刀手一動，白無遐便當場命喪。海棠跟歸海一刀和天涯離開「天下第一莊」，回到「護龍山莊」。是的，他們就是「鐵膽神侯」護龍山莊的大內密探。鐵膽神侯爲了保持大內密探的清白成份，每一個都是由孩童時期就抱到護龍山莊，經訓練後交到特殊地方學藝，培養絕世身手後，回來立誓成爲大內密探。現在，三人專門破壞曹正淳殘害忠良的計劃，已成爲曹正淳的眼中釘。曹急於除之以防後患。神侯尚未滿足，他手下其它正在接受訓練的密探，質素實在不如段，歸，海三人，他熱切地希望儘快得到第四名可用的密探，「黃字第一號」。段天涯和歸海一刀雖然很少交談，因爲歸海一刀一年也說不到五百句話，可是心裡實在已把對方當成最好的朋友，而海棠，在二人心中，都是好弟弟，但歸海一刀沉默的心中，卻一直覺得海棠跟自己有點奇怪的關係，比師兄弟更親近，但以他的性格，他不會多問半句。神侯吩咐三人，再多收集曹正淳罪證，以及留意有可吸納之人，早日找到「黃字第一號」。就在這時候，江湖小混混成是非，正與拍檔張老三在城東市集行騙，兩人扮成父子，成是非扮弱智少年偷東西吃，被張老三追打，指他有辱家門，途人勸阻，張老三指上天罰他有這個白癡兒子，折磨了半生，父子抱頭痛哭，各人相勸，送他一點錢，父子倆感謝而去，事件過後，衆途人才發現錢包都不見了。此時，張老三與成是非這對假父子正笑嘻嘻地把偷來的二、三十個錢包中的錢拿去賭，但成是非發現其中一個老婆婆的錢包中只有押票兩張與十個銅錢，一看，正是押了棉被得了十二個錢，還施捨了兩個錢給他，心中不忍，回去想法子把錢還給老婆婆。成是非回去，正見老婆婆在呼天搶地，成是非把錢還她，但卻被其它人發現追打，幸好成是非身手敏捷，也會點輕功，終於走脫。成是非回去賭坊，張老三正好要走，叫成是非留下等他，成是非卻不知張老三已把所有錢輸光，還欠了賭坊二百兩，留下他作抵押。張老三一去無蹤，成是非被馬車押走，折騰了半天才被人放出來，發現已身在皇宮中，接待他的人是個笑嘻嘻的太監，要成是非快去淨身。成是非這一下嚇得魂飛魄散──這幫人可真歹毒，居然把他賣了去做太監！成是非與幾名即將淨身的小太監被囚在「蠶室」中，服侍其它已閹者，看見慘狀，不寒而慄，極想逃走。成是非發現蠶室中有條被人封閉了的地道，挖了一個缺口，希望逃出這鬼地方，可是卻走進了一個比鬼地方更鬼地方的鬼地方：東廠天牢，第九層。東廠天牢第九層是朝廷囚困絕頂高手的地方，牆壁灌了銅漿，深入地底，不可能逃走。成是非在此處遇到了一個神情萎頓的老人家。他說已三年沒見過一個活人，食物都只是外間投進來。當成是非看到牆上掛着八副乾屍時，嚇得魂飛魄散。老人說這八個人都是八大門派的絕頂高手，他困在天牢每兩年便有一人被關進來，且不由分說便攻擊他，結果每一個高手都被他吸乾所有功力。成是非腦子裡想起了一個人──古三通，相傳三十年前失蹤的古三通，便有吸乾人家畢生功力的本事。老人家脾氣古怪，承認自己是古三通，三十年前與鐵膽神侯比武，輸了半招，爲了信守諾言，竟被關了三十年。古三通突然運功，撲向成是非，成是非嚇得呆了。
第2集:鐵膽神侯急召天涯與海棠，要二人去驛館調查出雲國來使，因出雲國大臣崔烏丸護送出雲國利秀公主來嫁給皇上，但烏丸武功極高，身份神秘，天涯熟識東瀛及出雲國民情，令之去查探。海棠與天涯接令而去。二人夜探驛館，發現出雲國公主利秀正在出浴，美豔不可方物，海棠在瓦面上與天涯一面觀星，一面監視，問天涯如公主嫁他，他可願意娶之。天涯奇怪，指自己一心爲國，不好女色，其實天涯是掩飾心中傷痛，因他在東瀛時曾冒充東瀛人，結識柳生新陰派掌門人柳生但馬守的小女兒柳生雪姬，二人深深相愛，並私下結了婚。可是，柳生但馬守不單反對兩人結婚，還要殺天涯，兩人私奔，給柳生但馬守阻截，柳生但馬守要殺段天涯，雪姬爲救他而死，天涯在雪姬墓前曾立誓終生不娶。海棠知天涯必有不想別人知道的往事，也不再追問，利秀公主發現二人偷窺，暗中拉動警鐘，烏丸沖天破瓦而出，與二人在屋頂交手，武功高絕，海棠中了一掌，天涯以忍術脫身，救走海棠。天涯救海棠迴天下第一莊，爲她療傷，卻意外地發現海棠原來是女扮男裝。海棠只好承認，並暗示早對天涯有異乎師兄弟的好感，天涯感動，但卻無膽再入情關，婉拒海棠，悄然離去。天牢那邊，原來古三通自知命不久矣，便把畢生功力和「金剛不敗神功」盡傳給成是非，免得武功失傳，又將各大門派的武功秘籍紋到成是非身上。古三通要成是非得他的傳功之後，一定要挑戰鐵膽神侯，並代告訴他心愛的女人素心他愛她，古三通說罷便死了。成是非不相信自己真的擁有了金剛不敗神功，嘗試一運勁，竟真的馬上變成了一個金色巨人，力大無窮，亂跑亂跳。一柱香時份，成是非回覆了自己的真身，他嘗試用輕功離開，但不成功。成是非由原來的地道回到蠶室，一出去已經是晚上，他擡頭一望，見到一幫黑衣人用一幅黑緞被包着一個人走了。成是非不想多惹是非，馬上離開，可是「抓刺客」之聲四響，無數侍衛殺出，成是非便潛入了一座寢宮，也不知裡面住了什麼人，只是躲在一堆櫃子後。過了一會，走進來了宮女與一個郡主，正是雲蘿郡主，皇上的妹妹。原來雲蘿郡主出名刁蠻，宮中無人不怕，她更是個武癡，經常找宮中會武功的太監、侍衛交手。她是金枝玉葉之體，誰敢傷她分毫？所以逢打必勝，自以爲天下無敵。宮中侍衛到處搜捕刺客，搜到雲蘿房間，被她叱喝退去，但成是非被雲蘿發現了，雲蘿出手抓他，輕鬆把成是非打倒地上。成是非連忙看看身上的秘籍，終於能夠反制住雲蘿。
第3集:雲蘿生平第一次遇到能打敗她的人，心生敬慕，問成是非是誰？成是非大吹牛皮，說自己是「威龍大俠」，師父乃「不敗頑童」，身上滿是武功秘籍紋身，令入世未深的雲蘿完全相信他。雲蘿命人弄很多食物來給成是非享用，又問了成是非很多關於武林、武學的問題。成是非一邊大吃大喝，一邊自吹自擂，把自己的師父「不敗頑童」古三通，說成一個天下無敵的高手，在加油添醬之下，少女心的雲蘿決心要一見古三通真人，拜師學藝。雲蘿迫成是非和她出宮，帶她去找古三通，成是非搬出大堆藉口，說古三通雲遊四海，不知所終。但云蘿死纏難打，成是非不勝其煩，只好答應。他們兩個年青人，那知道是夜宮中發生了大事。原來太后失蹤了。而成是非剛纔所見黑緞被中的人，正是太后。那抓她的人又是誰呢？雲蘿與成是非偷偷離開皇宮，去見識外面的武林世界，成是非帶雲蘿到賭坊賭錢，成是非要跟賭坊東主對賭，贏了，卻遇上一個妖婦，陷入刀陣之中，成是非唯有第二次變身金色巨人，救出雲蘿郡主。雲蘿認不出他是成是非，成是非便索性自稱是「不敗頑童」。雲蘿大喜，求「不敗頑童」教她武功；但「不敗頑童」要她先跟隨成是非，好好對待成是非這個師兄，兩年後纔可跟他學武，雲蘿欣然答應。此時，烏丸突然入宮面聖，詞鋒厲害，說一定要見皇上與太后，曹正淳以太后患病爲理由拒絕，但烏丸指自己乃出雲國第一名醫，願爲太后診脈。曹正淳無計可施之下，決定假扮太后，反正烏丸是男子，只能隔紗用紅線爲太后把脈，故誰躺在牀上都一樣。皇上大喜，指乃好計。次日，烏丸果然再前來，隔紗爲太后把脈，但其實是用內功試探太后的真僞，他發現太后乃是曹正淳所扮，二人比拼，大打出手，烏丸識破了曹正淳的身份，但卻不敵曹正淳的武功，只好暫時離開。烏丸與利秀公主再度入宮，烏丸指責天朝不應藏頭露尾，二人堅持要見太后，衆人不知怎辦之際，此時內堂一聲蓮駕，雲蘿竟拖着太后的手徐徐而進……衆人一看，卻完全不認得這個「太后」，原來雲蘿與成是非見事情危急，只好由成是非暫時假冒太后，敷衍烏丸。烏丸藉機上前跪見，用內力去試探成是非。
第4集:成是非不虞烏丸有此一着，立即偷看手臂上的「化功大法」，並實時使出，吸去烏丸的內功，烏丸大驚退後。成是非大吹牛皮，又把衆人作弄一番，然後賜名予利秀公主，名曰「一隻鳥兒飛飛妃」。利秀雖覺不雅，但也不敢違抗，只得謝旨，成是非下令指日完婚。烏丸只好退去。烏丸與利秀公主退去後，皇帝細問雲蘿成是非究竟是何人？雲蘿胡亂指他乃「天下第一莊」中的「天下第一假冒高手」，最擅長假冒他人。皇帝半信半疑，神侯與海棠迅速趕到，說從沒聽過「天下第一莊」裡有一個「天下第一假冒高手」，神侯決定要去調查這個自稱是古三通徒弟的所謂「天下第一假冒高手」到底是誰？此時，成是非仍在假扮太后，作威作福；神侯到來，質問他古三通在哪裡？並且要把成是非拿下治罪。郡主擔心，便教成是非拿她做擋箭牌，然後逃去。成是非逃去後，雲蘿少女心事，掛念着成是非，十分擔心，便命小奴去查找他的下落，發現他常常出沒的地方就是「賭坊」和「妓院」。雲蘿便男裝打扮，往賭坊找成是非。雲蘿果然在賭坊找到了成是非，成是非本想再逃，免得惹麻煩；但云蘿以二十萬兩利誘成是非幫忙找太后，成是非雙眼發亮，立刻答應，決定去調查一下烏丸與利秀公主。另一方面，神侯也吩咐了天涯去查探烏丸。天涯與成是非差不多同時到達了驛館，天涯忍術利害，藏身於館外，見利秀斥責烏丸，指他不要壞了自己的婚事，烏丸唯唯諾諾。天涯發現成是非也在另一面偷聽，但烏丸已早一步發現了成是非，出來追擊之，成是非連忙逃跑，烏丸窮追。成是非逃至院子，見無路可去，便回身與烏丸一戰；幸好中途殺出個段天涯，成是非便乘機溜走，烏丸與段天涯交手，二人武功在伯仲之間。成是非拚命地逃，可惜在後園又遇上了鼓陣和力士，最終也是難逃一劫，束手被擒。而段天涯則成功以忍術逃去。成是非被烏丸迫供，分筋錯骨，有如軟骨人般被塞進了一個埕子裡，後來他更發現旁邊的埕子裡就是太后，原來是烏丸抓了太后！出雲國國王的國書已到，烏丸、利秀準備進宮。他們不知從何處已得到了段天涯，歸海一刀與海棠的圖像，烏丸提醒利秀要小心這幾個大內密探，特別是段天涯，因爲對方是個忍者，而且是最強的一種──「上忍」。天涯向神侯講及在驛館中偷聽到的話，神侯吩咐天涯與一刀二人去監視利秀公主。一刀素不服天涯，認爲自己才應該是天字第一號，故與之打賭，這次任務誰立大功，誰便是天字第一號，天涯答允。成是非自太后口中知道了宮中許多秘密，太后自忖必死，也不想守什麼秘密，可是成是非功力實在太高，休息足夠後便自動傷愈，可是手足脫臼，內功卻無法幫得上忙，只好幹著急。天涯半夜發現利秀公主走出御花園中，跳下荷花池企圖自殺，天涯忙去救她，利秀乘機用髮簪刺了段天涯一下。段天涯扶利秀回房，突然覺得全身酥軟、滾燙，原來中了利秀的迷香膏。
第5集:利秀把衣服撕開，然後大喊「採花賊」，東廠衛涌到。天涯中淫毒，全身發燙，東廠侍衛擒住天涯，天涯百詞莫辯。一刀在圍牆上看見，急往告知神侯。皇帝知天涯冒犯利秀，加上曹正淳在旁煽風點火，更是大怒，要把天涯交曹正淳處置，神侯不可管此事。神侯無奈與海棠及一刀退去，海棠堅決要救天涯，可是神侯指君令不可違，只有再想辦法。天涯被曹正淳假公濟私，酷刑迫供，要他講出護龍山莊的秘密，天涯不允，強忍痛苦，又想起柳生雪姬死前要自己堅忍，不可放棄，天涯只好苦撐。及後，歸海一刀殺到，救走天涯，天涯問他爲何如此做，一刀指天涯如此落敗，他得了天字第一號亦勝之不武，一定要回宮查出真相，天涯更不能坐以待斃，應嘗試將功贖罪。另一方面，成是非趁出雲國侍衛喂他們吃飯時，大量要求喝水，將水用內功迫出，向牆反彈回來，打破埕子，跌在地上，再向地噴內力水柱，將自己撞向天花板，將雙肩關節撞回臼內，再接上雙腿關節，救太后出驛館，逃走時，順手拿走了櫃子裡的化骨粉、迷毒散等等。烏丸整裝待發之時，成是非突然現身挑釁，烏丸追殺他，他只逃不打。最後逃回地牢，門上的已上的一盆化骨粉全淋在烏丸身上，烏丸骨肉化水，只留下衣服。成是非高興地與太后離開。曹向皇上出主意：皇上既有憐香惜玉之心，何不移駕到利秀公主所居的「毓秀宮」慰問一下，未嘗不是一種補償，皇上認同。皇帝去探望利秀，意圖在大婚之前即一親芳澤，利秀亦曲意逢迎，皇上大樂。皇帝屏退左右，欲與利秀成其好事，不料利秀現真身，竟是個男扮女裝的武林高手，而且武功比烏丸更高，要殺皇帝，幸天涯與一刀趕到，利秀亦精忍術，與天涯再鬥，天涯卒殺利秀，一刀拜服！天涯與成是非立下大功，事情告一段落，神侯、天涯、海棠、一刀、成是非在護龍山莊言談甚歡，成是非則大吹牛皮，講述自己如何對付烏丸，救出太后。但神侯卻似乎不太喜歡成是非。段天涯從小被神侯送到東瀛伊賀派學習忍術，後因緣際會，再跟了東瀛著名劍客眠狂四郎學成「幻劍」，講一口流利東瀛話，天涯回山莊後，便成爲「天字第一號」密探。歸海一刀送去跟「霸刀」學習刀法，「霸刀」爲求一個傳人，花七年時間放在培養弟子之上。最後，霸刀更要歸海一刀跟自己比試，歸海一刀青出於藍，打敗了霸刀。霸刀懾於其霸氣，日後無法再拿刀，從此退出江湖。一刀回到護龍山莊，遂成爲「地字第一號」密探。海棠被送到那處就更機密，總之，在十四年中，她學成琴棋書畫，醫卜星相，博學無比，而且得到富商萬三千支持，成立「天下第一莊」，自任莊主，實則是爲「護龍山莊」成立了一情報與公關的網絡，海棠的武功家數飄逸不凡，極像當年風靡武林，被萬千少女仰慕的「春夢了無痕」無痕公子，俊俏倜儻，他的代號是「玄字第一號」。金鑾殿上，皇上論功行賞，太后指成是非救駕有功，提議讓成是非當「黃字第一號」，神侯表示當「黃字第一號」要經過訓練，皇上便命神侯訓練成是非。成是非大喜，但神侯指他必須通過嚴格訓練及格，纔可以成爲大內密探，成是非一心想做個大官，不怕任何考驗！
第6集:神侯與海棠講到東廠所做的壞事，害了不少忠臣。神侯說出自己擔心成是非會像古三通般作惡多端，所以纔對他諸多留難。雲蘿從小奴口中得知成是非將要接受護龍山莊的考驗，更聽說考驗相當艱辛，無人能通過，非死即傷。神侯心底裡不希望護龍山莊的密探不是自己一手帶大，加上成是非那副小混混的德性，口甜舌滑，毫不莊重，是故對成是非特別嚴格，要他經歷數關考驗，才答應讓他成爲「黃字第一號」。成是非整裝待發，準備應付考驗。神侯把先帝御賜的「丹書鐵券」及「尚方寶劍」收藏在護龍山莊的密室內，要成是非找出來。神侯先讓成是非認清楚「丹書鐵券」與「尚方寶劍」，成是非卻要用手觸摸。此時，雲蘿突然來到，侍衛更帶來皇上聖諭，原來雲蘿得知成是非接受艱辛考驗後，十分擔心，求皇上讓她跟成是非一起考驗，皇上不勝其煩，答應之。雲蘿要與成是非合作找出兩件寶物來。雲蘿一直記着與成是非初次見面時，被成是非三兩下功夫制服的醜事，決心要在成是非之前，把兩件先帝寶物找出來，一顯郡主的威風！成是非不知道雲蘿終日與他鬥氣，其實代表了她對成是非有好感，二人一邊合作，一邊鬥氣。原來剛纔成是非觸摸兩件寶物時，塗上了磷粉，二人循磷光尋找，卻發現山莊內磷光處處，最後更誤闖入護龍山莊的密室。二人走進密室，雲蘿不慎觸動了機關，四周牆壁不斷射出短箭，幸好成是非能聽風辨器，抱着雲蘿在箭雨中左穿右插，避過了飛箭，去到下一個房間。雲蘿見成是非英勇救自己，又見到他爲自己受了不少皮肉之苦，心中感激，馬上撕下自己的衣角，替成是非包紮傷口。成是非甚少與女子有肌膚之親，現在與雲蘿如此接近，心中一動。突然，第二個房間亮了起來，只見海棠出現，對二人能發現密室大加讚許，還把「九花玉露膏」送給雲蘿，着雲蘿替成是非塗傷口，赤痛之感頓然消失。就在此時，成是非發現房間內裡有佳餚美酒，金銀珠寶，原來這一切都是用來考驗成是非的貪念。成是非知道，自己正身處護龍山莊，這些金銀珠寶都是要不得的。正要跟雲蘿說之時，不料海棠早已將雲勞拉走了，並關上了房間的門。成是非知道雲蘿絕不會有危險，但是此刻肚餓莓難當，見有美酒佳餚，便大吃大喝起來。就在成是非飲飽食醉之後，眼前突然有數名歌姬出現，美豔不可方物，載歌載舞，挑逗成是非！成是非突然感到面紅耳熱，心跳加速，他覺得有點不對勁，便欲離開，不料四肢乏力，軟癱在地上。此時海棠之聲響起，原來先前海棠給他塗的「九花玉露膏」，只要他喝了美酒，便會變成世間上最厲害的催情迷藥！可是，成是非眼前的美女一個個的向他投懷送抱，令成是非難以平靜下來。海棠與神侯在暗處看着成是非，兩人謂若成是非過不了這關，休想當真正的大內密探。成是非幾經辛苦，都好像難以平靜下來，幸好他突然記得身上的少林靜心咒，於是他立即運功念起咒來，收斂心神，任由歌姬在身邊淫言亂語，他都不爲所動，頓然如入空虛，心境平靜。當成是非唸了兩遍靜心咒後，歌姬都消失了，躲在暗處的海棠會心一笑，神侯的砷容亦寬容了不少。此時，通往第三個房間的門打開了。原來內裡竟是一個冰窖，丹書鐵卷和尚方寶劍就在裡面，被千年寒冰封着。正當成是非思考如何取得寶物之時，門突然關上，成是非手足無措。海棠之聲又出現，成是非衣衫單薄，若不回去取衣服，難得抵禦寒冷。惟若他回，大門關上後，便不能再開啓。成是非一是取寶物，一是取衣服御寒，總之只能在兩者任選其一。是故，成是非決定先取寶物，再是極速離開，以免凍死。是故，成是非立即看看身上秘籍，實時學「崑崙烈焰掌」，溶掉冰塊，試了兩次，不果。但大門已下降了一大半，成是非加緊運功，使出「崑崙烈焰掌」，這是雙掌齊發，終於成功拿到兩件寶物。可是，當他急想跑門口之際，大門剛好關上。神侯與海棠立即入內救成是非，只見成是非凍僵了，但仍唸唸有詞：「我拿到寶物，完成任務了」，說罷便暈倒。
第7集:成是非一覺醒來，發現自己已在客房，對自己通過了考驗，可以做「黃字第一號」，感到興奮莫名。當成是非走到大堂，驚見幾條劍僮的屍體，海棠重傷，表示出雲國刺客來襲，更捉了雲蘿。成大爲緊張地追去。只見兩名黑人捉了雲蘿，原來是天涯、一刀假扮的。成是非武功還是時靈時不靈，不久便處下風。正當假扮的黑衣人的天涯想污辱雲蘿之時，成是非按禁不住，第三次變成巨人，向二人主攻。海棠喝止不及，被誤傷，一刀救之，卻誤觸海棠胸部，知道海棠是女人。神侯出現，指成是非邪心未淨，未能控制「金剛不敗神功」，宣佈他考驗失敗。成是非未能成爲「黃字第一號」，雲蘿安慰他，但海棠代神侯來請成是非離開山莊。成是非裝作若無其事，走就走罷，並約雲蘿申時於京城賭坊見面。雲蘿依約在賭坊等候成是非，可是久等未見，成是非託一個小夥子傳信來，信中道出他以爲找到信得過的人──雲蘿，最後卻被對方出賣，十分傷心…成是非離開了，雲蘿十分傷心，腦海閃過跟成是非打打鬧鬧、吃喝玩樂的愉快回憶。一天，皇帝召神侯、段天涯、海棠、歸海一刀入宮。太后事件後，皇上派使者到出雲國查探得知，出雲國的確派了使者，真正的烏丸及利秀公主來中土，但他們在來中土後，還未到皇宮便遭伏擊死亡。最近才找回他們的屍體。究竟是誰冒充烏丸及利秀呢？他們意欲何爲呢？皇上命神侯查明事實真相。神侯經過細心的分析，假冒的烏丸及利秀所使的是東瀛浪人柳生派的武功，而他亦得到情報東瀛浪人和「巨鯨幫」這三年來過從甚密，然而，「巨鯨幫」一直忠於朝廷，並協助朝廷對付東南沿岸的海盜。莫非「巨鯨幫」有了造反之心？神侯命精通東瀛武功及東瀛語言的天涯去「巨鯨幫」查探原因！海棠心中對天涯有意，主動向神侯提出，願與天涯同往東南沿岸「巨鯨幫」的總部查探。一刀單戀海棠，對海棠陪天涯往「巨鯨幫」總部，既擔心、又不悅。他亦向神侯提出前往「巨鯨幫」總部，可是神侯覺得京城需要有密探留守，而且海棠與天涯的搭配比較合適。一刀只好目送愛人與自己的好友結伴遠行，暗自神傷。在一刀的房間內，一刀靜靜的拿出一個錦盒，錦盒內有着許多女性飾物：髮簪、耳環、玉鐲子……一刀默默的對着這些女性用品出神，最後把今天從海棠身上掉下來的玉佩也放到錦盒中，原來這些全都是海棠的失物！一刀看着海棠的物品而回憶起許多往事：有一次在河邊練刀，碰見海棠在溪邊寬衣沐浴，一刀看得出神，在海棠的衣堆中偷走了一隻耳環……如是者，一刀有意無意間收藏了不少海棠的東西，更早已單戀上海棠，可是他一直都沒有向海棠表白，因爲他明白到他們二人都是大內密探。往巨鯨幫路上，平日女扮男裝的海棠，換回女裝，以女兒之身和天涯扮成夫婦，與天涯一起上路。觀人於微的天涯，自然明白到海棠對自己的心意。天涯心中有了愛情的陰影與傷痕，不欲海棠陷入情網而傷心，是故對海棠總是保持距離，待之以禮。海棠總算是有修養的女子，對天涯表露之情意，往往恰到好處，點到即止，二人保持良好關係到了「巨鯨幫」總部。二人在「巨鯨幫」總部，常見到東瀛浪人出沒，有的在買賣，有的在旅遊。天涯重遇在東瀛學藝時認識的「伊賀派」小師弟小林正，小林正告訴他這三年來「巨鯨幫」幫衆與東瀛人來往甚密。二人爲查明是誰主使行刺皇上，便決定潛入「巨鯨幫」總部，看看有沒有發現。沒想到在「巨鯨幫」總部裡，天涯竟碰見他以前在東瀛的仇家－－柳生但馬守。柳生在「巨鯨幫」總部出入自如，有如上賓。其弟子亦遍佈「巨鯨幫」中。天涯暗叫不妙，因爲他知道柳生家的人絕不會單單和「巨鯨幫」做買賣，懷疑柳生家的人已暗中控制了「巨鯨幫」。海棠認爲要知道柳生家的人是否控制了巨鯨幫，只要觀察「巨鯨幫」幫主李政楷的言行，便一清二楚。於是二人潛入李政楷書房，暗中躲藏起來。他們發現，李政楷原來是個詩人，愛寫字、吟詩作對、賞花弄月，根本少管幫務。當晚，天涯二人看見李政楷屏退左右，獨自在書房練寫字，寫來寫去，總是忘記了李商隱【錦瑟】的最後兩句。精通琴棋書畫的海棠，終忍不住現身，還開口向李政楷提示李商隱的詩句。李政楷高興不己，不但不怪責兩位躲在樑上的陌生人，還大表歡迎。原來天性善良的李政楷只愛舞文弄墨，甘於把「巨鯨幫」事務全盤交由長老李天昊打理，並對這位長老極爲信任，雖然幫中常有許多陌生的東瀛浪人出現，但他相信李天昊不會害他，還以爲天涯與海棠是李天昊找來陪他吟風弄月的名士。正當天涯二人告別政楷，經過花園打算離開時，竟聽到一把聲音在後邊說：「別來無恙吧，天涯！」天涯一怔回頭，見但馬守就在身後！天涯與但馬守打將起來，天涯中了對方的「碎骨掌」，只好再逃入總舵。但馬守追至總舵花園，天涯以忍術藏身，亦被但馬守發現，再打起來，天涯處於下風。海棠見狀，只好急急跑到幫主書房求救。幫主李政楷趕到後園，指天涯與海棠是「巨鯨幫」的上賓，不許但馬守爲難二人，還在「巨鯨幫」總部內安排客房，讓天涯二人安頓。但馬守總不能不把李政楷放在眼內，只好眼巴巴的看着天涯脫險。是晚，海棠問起天涯與但馬守的恩怨，和在扶桑學武之事。天涯一一道出…話說十多年前，天涯剛在護龍山莊長大成爲少年，便被神侯派到東瀛學藝。神侯知道東瀛人不會輕易將東瀛武術傳給海外人士，於是寫了一封推薦信，要天涯在東瀛找伊賀派學武。當時東瀛內戰連年，孤兒乞丐到處可見。天涯認識了伊賀派門人小林正，二人成爲好友，並憑他的介紹及神侯的推薦信，拜入伊賀派門下。
第8集:天涯天資聰敏，沒數年便盡得師傅忍術真傳。經過介紹，天涯認識了江戶武術世家柳生但馬守，與柳生雪姬初次邂逅。天涯憶述東瀛學武的往事，講到自己當年如何學成「幻劍」…當年的某一天，天涯與小林正在楓林遇見柳生但馬守的兒子──柳生十兵衛和師弟井上。雙方起爭執，要大打出手時，被一個劍客喝止。天涯問小林正，才知道此人正是扶桑劍術第一高手－－眠狂四郎。天涯忍辱負重，鍥而不捨地向眠狂四郎求教，經歷不少艱辛，終得到眠狂四郎的信任，傳他「幻劍」！因「幻劍」本是中土劍術，眠狂四郎覺得由天涯學成後，傳回中土，也是美事一宗！但是，眠狂四郎在傳天涯幻劍之前，要天涯先替他做一件事，就是殺了扶桑的一個狗官。然而，那個狗官與柳生家淵源甚深，與天涯有過節的十兵衛，正是負責保護那個狗官。正當天涯決定刺殺之時，豈料該名近日護衛不是十兵衛，竟是雪姬。原來十兵衛有事要辦，派雪姬代爲負責是次保護行動。雪姬與天涯早已生了情愫，雪姬用刀弄傷自己，幫助天涯殺了狗官。於是，天涯得以向眠狂四郎學成幻劍。就在海棠聽得津津有味之時，天色已漸亮，天涯沒想到海棠會這樣渴求要知道自己的往事，不禁愕然，繼續道出往事……當年天涯成爲幻劍傳人後，深受東瀛武士羨慕與妒忌，其中柳生但馬守的獨子柳生十兵衛是其中一人。柳生十兵衛多番央求眠狂四郎教他「幻劍」，但眠狂四郎覺得柳生十兵衛心術不正，故不肯傳授給十兵衛，十兵衛空手而回。十兵衛知道天涯學得幻劍，深深不忿。他使計毒害眠狂四郎，要眠狂四郎把幻劍傳給他，才肯交出解藥，沒想到眠狂四郎不肯屈服。恰巧天涯回到眠狂四郎居處，碰到十兵衛毒害其恩師，十兵衛逃走，天涯追之，至崖邊，十兵衛無路可逃，與天涯打將起來。但是，天涯學成幻劍之後，曾答應眠狂四郎，不能用幻劍殺日本人，故而天涯拔出神侯送給他的純鐵軟劍，連刺十兵衛多劍，最後十兵衛墮崖斃命。天涯返回眠狂四郎處，但是眠狂四郎中毒甚深，已返魂乏術，天涯忍痛埋葬眠狂四郎。小林正來到，得知他殺了十兵衛，大驚，勸他快走，當什麼事也沒有發生過，免惹麻煩。天涯這時才醒起十兵衛是雪姬的兄長。另一邊廂，雪姬與妹妹飄絮，打扮得花枝招展，原來乃是柳生但馬守之生日。正當但馬守發現十兵衛不在時，問其手下井上，井上講出十兵衛去了求眠狂四郎傳幻劍，但馬守下令井上與手下去找十兵衛，卻發現十兵衛已死，將他的屍體，擡回柳生家，衆人大愕，雪姬和飄絮皆痛哭。但馬守查看傷口，認出是中土「純鋼軟劍」所傷。井上帶同四名手下來到伊賀道場，欲見掌門伊賀武藏，但被其弟子大島拒之門外，發生口角。天涯不想連累伊賀派，故把殺十兵衛之事向伊賀武藏和盤托出。井上與大島在外面打將起來，伊賀武藏出來喝止，禮貌地問井上來找他，所爲何事？井上說出十兵衛被殺，懷疑是伊賀派的漢人弟子所爲。伊賀武藏表示沒有證據證明天涯是漢人，請井上回去，井上無可奈何。伊賀武藏知道柳生但馬守不會輕易放過天涯的，便勸天涯儘快離開，回中土找神侯，彼此要斷絕師徒關係。柳生家設堂，祭十兵衛，但馬守與衆弟子起誓，要把天涯殺之，剖心，以祭十兵衛！當夜，小林正爲天涯傳信給雪姬，相約見面。可是但馬守發現了天涯的信。
第9集:但馬守強迫雪姬去把天涯殺掉，否則但馬守會親自動手。天涯說到這裡，深深的嘆了一口氣，呆呆的出神。自從海棠聽了天涯的往事之後，心底裡對雪姬十分妒忌。她妒忌雪姬可以令天涯朝思暮想、她妒忌雪姬可以爲天涯而流淚、她妒忌他們有一段可歌可泣的動人往事……這種心態令海棠不知如何面對天涯。此時，李天昊派人來，邀李政楷前往他家觀賞「快雪時晴帖」。海棠與李政楷都愛好詩書字畫，在這幾天相處的日子裡，海棠與李政楷成爲了好朋友，是故海棠十分擔心李政楷的安危。李政楷天性善良，毫無心計，以爲李天昊是其親叔叔，不會心存歹意。海棠只好陪伴李政楷，以防萬一。另一方面，天涯收到小林正的字條，相約到竹林相聚。小林正把一柄殘舊的小刀交給天涯，天涯看到小刀，不禁熱淚盈眶。原來這柄小刀就是雪姬攜帶在身邊，從不離身的小刀。後來此刀成爲天涯與雪姬的定情信物，天涯時刻貼身收藏。可惜他離開東瀛返回中土時，竟丟失了。小林正知道此刀對天涯的意義，特意四出尋找，終於讓他找到，此刻還給天涯。然而，小林正無限唏噓，現在物是人非…正當小林正說到唏噓處時，天涯突然驚呼了一聲：「迷煙！」便自封穴道，可是小林正不及天涯機警，剛聽到天涯驚呼的一剎，便雙眼反白的暈了過去。此時，一蒙面女子(飄絮)揮武士刀迎面劈來！天涯反應奇佳，轉身避過這致命的一擊，放下小林正，順手揮出佩劍，閃避、反擊一氣呵成！蒙面女子的柳生小太刀刀法，奇妙無窮，一時間竟與天涯打成平手！然而，天涯卻誤傷飄絮的手臂。天涯覺得對方的招式十分熟悉，懷疑是柳生的人。天涯憶起雪姬，突然幻見成雪姬的樣子，盡訴思念之情。飄絮更使出雪姬當年的招式：「雪飄人間」。天涯把她當作雪姬，飄絮既感動，又生氣，終下不到手殺天涯，丟下解藥便離去。海棠趕到，帶天涯和小林正回去治理。飄絮回到巨鯨幫柳生居所，手臂傷口仍滴着血。但馬守認爲以飄絮的武功，沒可能殺不到天涯，便責備她，軟硬兼施，要她把天涯的人頭拿回來。飄絮回憶起當年姐姐雪姬與天涯私奔，雪姬跟飄絮話別，臨別依依，叮囑飄絮好好孝順父母。雪姬要離開，被井上發現，飄絮爲姐姐阻擋井上及其手下。回到現實，海棠爲天涯包紮好傷口，半昏迷的天涯口中念着雪姬的名字。小林正表示剛纔的女殺手是雪姬的妹妹飄絮，更道出天涯與雪姬私奔的往事…當年小林正在雪地送別天涯和雪姬，但馬守卻趕到，與天涯、雪姬一戰；天涯刺傷了但馬守，但馬守逃去，但雪姬卻中了但馬守的「殺神一刀斬」而斃命。段傷心欲絕，在雪姬墓前立誓終生不娶。天涯三個月不眠不休，不肯進食，傷心欲絕。正當小林正沒有辦法之下，天涯突然狂哭三天天夜之後，便回覆過來，返回中原，之後更音訊全無。看來是爲了完完全全忘記雪姬，唯有這個方法。此時，另一邊廂，飄絮正在賭物思姐姐，拿起姐姐的日本短笛，吹着當年天涯與姐姐訂情之歌，回想在竹林裡，天涯對敵而當自己是姐姐的一幕，既感動，亦有點生氣。天涯微微醒來，仍然想起雪姬。海棠在吹奏天涯買給她的日本短笛，海棠既然知道天涯與雪姬的往事，知道天涯立誓不娶，便以後不再胡思亂想。翌日，小林正來找天涯，謂天涯中了柳生家的碎骨掌，需要得柳生家的解藥方能活理。此外，小林正亦告知天涯，李幫主突然失蹤，不知在那裡。海棠出現，回覆男裝打扮，以示對段已無愛意。她講如無意外，李幫主應該在長老家裡。於是，小林正介紹天涯認識巨鯨幫副幫主「李範根」，衆人懷疑幫主被李長老軟禁。李範根與小林正向李長老報告幫中之事，以引開李長老的注意；天涯和海棠乘機在長老府中查找幫主，發現幫主正在臨帖，便接幫主回總舵。飄絮偷聽到李天昊與但馬守的對話，得知天涯中了父親的碎骨掌，需要以「雙龍丸」醫治，立時爲天涯擔心。
第10集:小林正向天涯講述三年前，巨鯨幫請柳生家及伊賀派來訓練他們的侍衛，伊賀派小林正一人到來，柳生則帶同女兒飄絮和烏丸來。烏丸有一個弟子，擅於扮女人，後來做了李天昊的乾兒子，相信就是扮利秀公主的人。天涯認爲要除去李天昊，這個野心大之人，才能修補朝廷與巨鯨幫的關係。可是他們要先過柳生但馬守這一關。飄絮來找天涯，海棠向飄絮表示自己與天涯已沒有愛情的關係，因爲天涯心中只有雪姬一人。海棠希望飄絮看在姐姐雪姬的份上，不要與天涯爲敵。飄絮留下一封信箋，便含淚而去。海棠想通了，喜歡一個人，不一定要得到他，海棠把飄絮的信箋交給天涯。原來明天是雪姬的死忌，柳生但馬守與飄絮爲雪姬在後山黃葉樹下立了一個「衣冠冢」，飄絮問天涯會否來拜祭。黃葉樹下，一塊木碑，四周掛滿了許多「千羽紙鶴」。原來雪姬以前很喜歡折千羽鶴，認爲「千羽鶴會把純潔的靈魂送到最美麗的地方，在那裡，沒有鬥爭，仇恨，只有愛，那裡就是淨土。」飄絮把一包千羽紙鶴撒在火中，大風吹起，十分美。飄絮表示不會殺天涯，反而會治好他的碎骨掌傷，不過要求天涯像當年揹着雪姬一樣，也揹着她下山。天涯背者飄絮下山，飄絮十分享受這浪漫，答應會拿「雙龍丸」救他。二人發現山腳當地的鹽商董家竟遭滅門之禍！天涯忍不住出手救人，他們大多是十來歲的少年。天涯將事件告知幫主和副幫手，但李天昊不承認那些十多歲的少年是柳生家的人。天涯與小林正、海棠等從長計議，發現他們下一步應該會消滅嚴家，故而早他們一步去防範。果然，一班黑衣人在夜裡走到嚴家放火，天涯、海棠和小林正三人分途出擊，擊退黑衣人。混亂之中，一黑衣人逃去，原來是天涯等人存心放走，用來追蹤他們的巢穴。結果，得知原來那一批少年，是李天昊與柳生但馬守訓練出出來死士，打算謀取幫主之位。天涯覺得事態嚴重，決定不報請神侯批准，先對付李天昊及柳生但馬守。可是，他中了柳生但馬守的「碎骨掌」，只有柳生但馬守的獨門「雙龍丸」可解。飄絮到父親房中偷兩顆「雙龍丸」。柳生但馬守與李天昊剛回來，飄絮便躲藏着，偷聽二人對話，得知他們準備起事造反，明天會兵分兩路，消滅正副幫主二人。另一方面，海棠弄了「三步去功散」，無色無味，任何人一旦觸及，內力全失，只有唐門的獨門解藥可解，海棠準備用以對付柳生但馬守，奪取雙龍丸。但此時飄絮來到，給天涯「雙龍丸」，並把李天昊和但馬守的行動告之。但天涯一服雙龍丸即吐血，原來那是毒藥，飄絮不顧名節，即寬衣以「元龜氣功」爲他迫毒。飄絮更拿了海棠的「三步去功散」離去。但馬守得知飄絮竟以「元龜氣功」救天涯，大怒，在飄絮背部重重打了一掌，但原來飄絮在背上塗了「三步去功散」。但馬守中了「三步去功散」，但也不顧一切，要趕着去起事造反。長老李天昊逼李政楷將幫主之位交出，豈料黃雀在後，天涯等已佈下伏兵，待李天昊顯出本來面目後，即把他擒拿。天涯與但馬守大戰，但馬守不敵，答應交出「雙龍丸」，與天涯交換三步去功散的解藥。李政楷悔疚自己當初沒有好好打理幫務，差點兒性命不保。他感謝天涯、海棠的協助，得以掃除奸黨。李政楷決意把李天昊的餘黨統統掃除，使「巨鯨幫」回覆安定。