成吉思汗24年秋（1227年 蒙歷豬兒年） 漠北三河源頭
成吉思汗24年的蒙古草原，已經發生了天翻地覆的變化。在成吉思汗的少年時代，蒙古是漠北地區最野蠻貧窮的一些部落，只有部落的酋長才有鐵製的馬鐙。遇到雪災，羊羣走失凍死，他們就會陷入饑荒。
爲了爭奪羊羣、水源、牧場、女人和奴隸，他們不停的廝殺奮戰，卻看起來永遠沒有希望。到了巴根臺的少年時代，成吉思汗已經是漠北蒙古-突厥民族共同的汗，大扎撒黑已經頒佈，漠北草原已經走向統一和和平，但是這個剛剛誕生的國家仍然寒冷貧窮，富饒幸福還很遙遠。
隨着成吉思汗在南線和西線的征服，蒙古帝國在史無前例的膨脹，甚至遠遠超過了偉大的匈奴帝國，那是漠北所有草原民族無比仰慕的神話。成吉思汗的兒子和兄弟都建立了自己的兀魯斯，黃金家族和親臣子民得到了他們的祖先做夢都想不到的巨大財富。
畏兀兒、大食、波斯、漢地、吐蕃、印度、花剌子模和全世界的商人都不遠萬里來到了蒙古草原，成吉思汗摧毀花剌子模的結果，就是東西方的商路已經沒有任何障礙，貿易繁榮興盛。
成吉思汗修建了四通八達的驛路，設立驛站，備好了馬匹食物，免費提供給各色旅客。有強大的蒙古軍隊保護，往來的旅人再也不用擔心千百年來各色盜賊、野蠻部落和各種反覆無常的政權的劫掠。
歐亞大陸上各類手藝精巧的工匠，各種千奇百怪宗教的傳教士，各個民族學問源深的學者，廣大帝國各個地區的官員，世界各地奇材異能之士、妓女、平民、貨物、書籍、牲畜、車輛都在這個交通網上奔流。
成吉思汗自己都沒有想到，他建立了一個東西方文化交流的橋樑，人類各個民族的交流碰撞史無前例。
而蒙古草原，再也不是地廣人稀的荒蠻地區，不再是隻有氈帳和牧場的寒冷乾旱之地。成吉思汗命親信重臣畏兀兒人田鎮海在兀裡羊歡之地建立了鎮海城，鎮海把俘虜來的各族奴隸工匠集中起來，設局製作各類器具。當年爲了這個千年來草原上第一座城市，他流放了他的愛將巴根臺。
大必闍赤鎮海教人打井，開闢耕地，種植粟麥，自耕自食，農業開始在草原出現。在於謙謙州，漢人賈塔剌渾率領成千上萬的各族炮手也在開墾農田，織造綾羅錦綺，鍛鐵製甲，且耕且食。
在吉利吉思地區，在哈拉和林山東北的畢裡紇都，西北的忽蘭赤斤，土剌河等地出現了大片的農田和農業村莊，在成吉思汗幼弟斡赤斤諾顏的封地，在哈撒爾王爺的烏魯倫圭河的封地，在斡亦剌部的德勒格爾河都出現了城市和宮殿。
在汪金河畔的鷹者之城，在哈拉和林山東南的孔古烈，杭愛山南麓的扎昆則出現了巨大的糧食貯藏的倉庫。
生養巴根臺的草原啊，因爲一代天驕成吉思汗，正在由矇昧走向文明，正在成爲東西方文明世界的中心。然而，就在崛起的蒙古草原欣欣向榮的時候，這個偉大帝國的締造者卻轟然離世，他的子孫和人民能夠保住他留下的這筆巨大遺產麼？
和自古以來的草原雄主不同，成吉思汗有他們共同的豪邁狂放，但是更有他們所沒有的自律和深謀遠慮。他不僅要生前的榮耀，他還要他黃金家族永遠的光榮。
所以，他對他身後的一切都做好了安排，包括滅西夏、滅金、和滅宋的戰略，更對這個草原帝國的未來規劃了前景。在他的構想中，他的四個嫡子的兀魯斯就是帝國的四個支柱，而他的兄弟，東道諸王們的兀魯斯就是帝國的輔助。
他對他的兒子們太瞭解了，他生前就曾經說過，他的長子朮赤適合掌管行獵，他的次子察合臺適合掌管扎撒，他的三子窩闊臺適合掌管政事，他的幼子拖雷掌管軍事，而這四件大事恰恰就是蒙古帝國的統治基礎。
他的四個兒子被稱爲帝國的四曲律，在他生前就爲他們建立了各自的兀魯斯。長子朮赤的兀魯斯在也兒的石河以西，蒙古馬蹄所到之處的所有地方。
次子察合臺王爺的兀魯斯在原哈喇契丹國地區，從畏兀兒地一直到河中地區的不花剌和撒馬爾幹。
三子窩闊臺王爺的封地在巴爾喀什湖以東和東北之地，窩闊臺的營帳常駐在葉密立河畔。
而他的幼子拖雷，則常年跟隨在他左右，成爲他最信任的那可兒，事無鉅細都要諮詢的重要人物。按照幼子守竈的老規矩，毫無疑問拖雷要繼承他的大部分財產、營帳、牧場、大斡爾朵和軍隊。
整個蒙古軍隊12萬9千，大諾顏拖雷繼承了其中的10萬1千，其餘由他的三位哥哥和幾位叔叔繼承。
正是成吉思汗深謀遠慮的籌劃，保證了蒙古帝國沒有像草原上千百年來重複上演的一幕幕悲劇一樣，沒有因爲他的去世而內亂、分裂、衰落。他的子孫繼續把蒙古帝國的光榮推到頂峰。
巴根臺像所有的蒙古人一樣，是成吉思汗的崇拜者、擁護者。他自幼就是成吉思汗蒙古大軍中的一員，對成吉思汗大海一樣的智慧，對他生前死後的各項安排都佩服的五體投地，絕對服從。
唯獨對於汗位繼承的安排他大惑不解。毫無疑問，成吉思汗最愛的兒子是大諾顏拖雷，而拖雷正是巴根臺的老長官。拖雷大諾顏剛毅勇猛，正直友愛，是傑出的戰略家和戰術家，深受蒙古軍民愛戴，黃金家族擁護，幾乎是繼承汗位的不二人選，而成吉思汗卻留下遺命汗位由三子窩闊臺繼承。
他又安排他最信任的巴根臺和他的特種兵保護拖雷，這是爲什麼吶？按照蒙古民族自古以來的老規矩，軍國大事都要召開庫裡臺大會，由黃金家族成員，德高望重的重臣和將領集體決定。難道成吉思汗就不怕庫裡臺大會推翻他的遺命麼？
在成吉思汗生前，西夏國主李睍已經約期一個月投降，成吉思汗同意了。一月期限未到，成吉思汗已經病逝於秦州清水。
成吉思汗生前六攻西夏，對這個反覆無常的國家他從心裡不信任，在他看來，一次失信終生都不值得信賴。而西夏對蒙古失信豈止一次，如果西夏人不失約，他的大將木華黎早就佔領鳳翔，平定關中了。
但是西夏人約期不至，讓木華黎遺憾而死，成吉思汗是絕不會饒恕西夏的，他不能把這個禍胎遺留子孫。因此，他密囑諸將，秘不發喪，待西夏皇帝來降時將之殺死，隨後屠滅西夏國都興慶府。
成吉思汗去世後，二王爺察合臺正在也兒的石河主持後勤，三王爺窩闊臺威望不足，實際主持軍中事物的是大諾顏拖雷。他忠實的執行了成吉思汗的遺囑，待李睍等西夏皇族來降的時候，喝令巴根臺撲殺之。
隨後蒙軍入城，將城中數十萬飢餓的西夏人驅出城外，除工匠和孩子以外屠殺殆盡。接着蒙軍將興慶城中的財物洗劫一空，然後放起大火，將這個偉大城市燒成一片廢墟，大火半月不熄。西夏，這個唐兀惕人創立的偉大國家綿延了200年，終於在戰火和殺戮之中徹底滅亡了。
巴根臺遠遠望着熊熊的大火，感到巨大的悲愴，建立一個真正的理想之國的信念從來沒有那樣強烈。
西夏，這個賀蘭山下的明珠，已經被戰火蹂躪成了不毛之地，沒什麼可留戀的了。拖雷、窩闊臺率蒙軍主力和成吉思汗的靈柩回師，按照蒙古習俗，蒙軍屠殺了沿途所見的一切人畜，於這一年冬天回到了不兒罕山下三河源頭。那是蒙古先祖所居之地，停靈於大斡爾朵，這才發喪。
拖雷在大斡爾朵中派出報喪使者，將成吉思汗的死訊傳遍蒙古帝國，宗王公主顯貴重臣將領從帝國的四面八方紛至沓來，向偉大的成吉思汗致最後的敬意，最遠的3個月纔到達不爾罕山川。
送葬的那天，巴根臺和諸將跪伏成吉思汗靈前，以刀剺面，鮮血和淚水沿着面龐流淌。木華黎之子孛魯國王帶傷奔喪，因爲悲痛傷心過度，一病不起，終於病逝。如果不是窩闊臺勸阻，不知道多少將領要以身殉葬，永遠陪伴成吉思汗。
喪禮過後已是第二年春，將成吉思汗葬於不兒罕合勒敦羣山中的阿剌篩山中，這是成吉思汗生前選定的墓地。一代天驕成吉思汗的時代結束了，蒙古新的一頁即將開始。
成吉思汗的喪事料理完畢，宗王貴人諸將返回各自的封地，公推由拖雷大諾顏坐鎮大斡爾朵，在未召開庫裡臺大會選出新汗之前暫時監國。