兩千年前，洪水肆虐，倖存下來的人們向神祈禱，神便將大陸的三分之一從海面升起，直達無盡雲海之上……“正是那段失去施法能力的日子讓我理解了法師的存在意義，”講臺上，約翰·歌特侃侃而談，非常欣賞聽衆們全神貫注的表情，“對於一位真正的法師而言，喪失施法能力並不是生活的結束，而是一個新的開始。”一個發生在雲上世界中的，少年與少女們的故事。