這是一個以魔術爲依託，關於“表象與真相”的故事。魔術師通過技藝製造出不可思議的表象，以不可思議的表象遮掩了真相而具備了神奇的藝術感染力。而人生乃至時代也有它的表象與真相。故事的主人公是一位魔術師，他靠着出衆的技藝闖蕩上世紀三十年代波譎雲詭的上海灘，被日本人營造的表象迷惑，誤入一個巨大的陰謀，卻通過他最擅長的魔術最終推導出真相，拯救了自己、拯救了他愛的人、甚至拯救了亂世下的衆生……