1939年，日軍揚言三日內攻佔上海，中國卻以小部分的軍力固守達三個月，其英勇壯烈，令舉世震驚。九月，中國軍隊轉進南京，日軍佔據上海華界，蹂躪百姓，民不聊生。日寇派漢奸成立七十六號特工機關，暗殺殘害愛國之士，無惡不作，但中華熱血之士，依然不畏強權，轉入地下工作，抗日救國，鐵血鋤奸，其間發生了不少可歌可泣的故事。