由北到杭州有一條古老的大運河，人工開鑿死傷無數，上百年來也還算風平浪靜，從老一輩那邊傳下來的傳說，說只要到了子夜，有一隻小船出會出現，你能有緣點上信物人皮燈籠，就可以在船上交換到你想的任何寶物，有名有利，有情有仇，歷經百年，人心積怨，或扭曲或貪婪或心執念想深深不熄，這些故事就開始在杭州這段神秘的運河上，千年來的傳承和守護，人與內心的慾望在博鬥撕殺，在現實與傳說中切換，在歷史和現在穿梭。